営業AIエージェントとは？メリットやおすすめツールをご紹介

営業AIエージェントとは、営業活動を自動化・効率化するために開発されたAIツールで、顧客対応・リード分析・商談管理などをサポートします。

人的リソースの限界を補い、成約率の向上や営業活動の可視化に貢献するのが特長です。

近年では、音声解析やチャットボット機能を搭載したツールも増え、導入ハードルが下がっています。

本記事では、営業AIエージェントの基本的な仕組みや導入メリット、選定時のポイント、おすすめツールまで解説します。

また、記事内ではAIと連携してSFA業務を最大化させられる支援ツールの「GENIEE SFA/CRM」についてもご紹介。

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営業AIエージェントとは

営業活動におけるAI活用が一般化するなかで、より実践的なサポートを提供する「営業AIエージェント」が注目を集めています。

従来の単機能型AIツールとは異なり、営業プロセス全体を支援し、担当者の代わりに考えて行動できる点が特長です。

ここではまず、営業AIエージェントの基本的な定義と、従来型ツールとの違いについて解説します。

1. 定義
2. 従来のAIツールとの違い

定義

営業AIエージェントとは、営業活動における判断と実行を人間に代わって自律的に行うAIシステムのことを指します。

従来のAIツールが分析やレポート作成などの支援に留まっていたのに対し、営業AIエージェントは実際のアクションまでを担う実行主体として進化しているのが特徴です。

例えば、CRMやSFAシステムと連携し、商談データに基づいて自動で顧客にメールを送信したり、次に取るべき行動（タスク）を自動生成したりできます。

また、チャットや音声通話、SNSなどのマルチチャネルでの対応も可能で、営業担当者の「右腕」として活躍します。

営業AIエージェントは、単なるAIではなく、エージェントとしての意思決定と行動力を持つのが本質です。

従来のAIツールとの違い

従来の営業AIツールは、おもにデータ分析や予測の支援に特化しており、営業担当者の意思決定をサポートする役割に留まっていました。

例えば、リードスコアリングや受注確度予測などの機能により、どの案件に注力すべきかを可視化するものの、最終的な行動の判断や実行は人間に委ねられているのが一般的です。

一方で、営業AIエージェントは分析結果に基づいた「自律的な行動」まで担う点が大きな違いです。

営業AIエージェントであれば、リードに対する自動フォローアップ、商談日程の自動調整、提案資料のドラフト生成、チャットでの顧客対応など、人手に頼っていた一連の営業プロセスをAIが主導して実行できます。

また、役割と責任範囲にも違いがあり、従来のAIツールは分析結果の正確性に対して責任を持ちますが、営業AIエージェントは営業目標の達成に向けたプロセス全体の実行責任があるのが特徴です。

従来のAIツールと比較し、営業AIエージェントは単なる分析ツールから、営業活動の実行主体となる「次世代エージェント」へと進化しており、企業の営業組織に変革をもたらす存在となりつつあります。

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営業AIエージェントの利用と自律性に関する法規制

営業AIエージェントは、営業業務の効率化や自動化を実現する一方で、「自律的に行動するAI」としての特性から、法的・倫理的な観点での配慮が求められます。

日本国内では、2025年11月現在はAIに関する包括的な法律は存在しないものの、経済産業省・総務省・個人情報保護委員会などの各省庁がガイドラインを通じて一定の規律を示しています。

営業AIエージェントの運用に関わる主要な法的論点とその概要は以下の通りです。

法的論点	概要
法的責任とAIの自律性に関する課題	・営業AIエージェントが自律的に判断・行動した結果として、損害の発生や法令違反が起きた場合、その責任の所在が明確ではない・経済産業省や総務省では、「最終的な説明責任は人間、企業側にある」とする原則を示しており、人間がAIの判断を常に監視・管理できる体制が求められている
顧客データ・個人情報保護の観点	・企業は、個人情報保護法の観点からAIが取り扱うデータの利用目的を明確化し、必要に応じて本人の同意を取得する必要がある ・AIがアクセスする顧客情報には、アクセス権限の制御・暗号化・監査ログの記録などの技術的 ・組織的な安全管理措置を講じることが義務付けられている
倫理的配慮とAIの公平性	・営業AIエージェントが活用する学習データに、過去の営業活動に基づくバイアスが含まれていた場合、特定の顧客属性に対して不適切な提案や対応を行ってしまうリスクがあるため、AIの判断が差別的・不公平にならないように継続的な検証と改善を行わなければならない

営業AIエージェントの活用は、営業プロセスを飛躍的に効率化する可能性を秘めていますが、法規制やガイドラインに基づいた適正な運用体制の整備が不可欠です。

自律的な判断を行うAIであるからこそ、導入前のリスク評価、人間による最終チェック体制の確保、個人情報の適切な取り扱い、公平性の維持などの多角的な管理体制が求められます。

出典：AIの爆発的な進展の動向

出典：サイバーセキュリティ経営ガイドライン  Ver 3.0

営業にAIエージェントを活用するメリット

営業にAIエージェントを活用するメリットはおもに以下の3つです。

1. 顧客対応の品質を向上できる
2. 営業活動のデータを蓄積可能になる
3. 人手不足をカバーできる

ここでは、上記のメリットについて解説します。

顧客対応の品質を向上できる

営業AIエージェントを導入すれば、顧客対応の品質を大きく向上させられます。

AIは24時間稼働し、即時かつ一貫した対応が可能で、問い合わせ対応の遅れや対応品質のバラつきを解消し、顧客満足度の向上につながります。

また、過去のやり取りや行動履歴をもとに、顧客一人ひとりに最適化された対応ができる点も魅力の一つです。

営業活動のデータを蓄積可能になる

営業AIエージェントを導入すると、商談履歴や顧客対応の内容、アプローチ結果などを自動で記録・蓄積できるようになります。

蓄積されたデータは、成約率の高いパターンの分析や、次にアプローチすべきリードの抽出に活用でき、営業活動の精度や再現性を向上させられます。

また、蓄積されたデータの分析は営業ノウハウの可視化にもつながり、新人育成やチーム全体のレベルアップにも効果的です。

営業AIエージェントは記録しながら学び続けるため、長期的には営業戦略の改善や行動予測にも役立つ重要なデータ資産となります。

人手不足をカバーできる

営業AIエージェントは、リード対応やメール送信、データ入力などの定型業務を自動化し、少ない人手でも営業活動をスムーズに進められる点が大きなメリットです。

人手不足の現場でも、営業AIエージェントを効果的に活用すれば業務の遅延や対応漏れを防げます。

さらに、SFAと組み合わせると、営業データの自動蓄積や最適なアクション提案も可能になり、担当者は提案や商談などの本来注力すべきコア業務に集中でき、全体の業務品質や成果が向上させられるようになります。

人材の確保が難しい状況であっても、営業AIエージェントを活用すれば効率と質を両立した営業体制を構築できるでしょう。

営業で活用できるAIエージェントの機能

営業で活用できるAIエージェントのおもな機能は以下の通りです。

1. 自動議事録生成
2. お礼メールや報告を自動作成
3. 会話データの分析とレポート
4. 電話対応の可視化
5. 名刺自動登録
6. SFAやCRMのデータ入力を自動化

ここでは、上記の機能について解説します。

自動議事録生成

営業AIエージェントは、商談や打ち合わせの内容を自動で文字起こし・要点整理し、議事録として出力する機能を備えています。

また、生成された議事録はCRMやSFAと連携でき、商談履歴や顧客ニーズをデータとして蓄積可能で、次のアクションも自動で提案されるため、対応漏れを防ぎ、営業の質とスピードを同時に向上させられます。

お礼メールや報告を自動作成

営業AIエージェントは、商談後のお礼メールや営業報告を自動で作成・送信できます。

商談内容をもとに自然な文面を生成するため、担当者は確認・送信するだけで済み、業務の手間と時間を大幅に削減できます。

また、内容の抜け漏れや対応遅れを防ぎ、一貫性のある丁寧なフォローアップが可能になる点もメリットです。

会話データの分析とレポート

営業AIエージェントは、商談や顧客との会話を自動で記録し、内容を分析・レポート化できます。

顧客のニーズや課題、感情の傾向を可視化できるため、より的確な提案や対応が実現可能です。

また、蓄積した会話データから成功・失敗パターンを抽出できるため、営業手法の改善やチーム内でのノウハウ共有にも役立ちます。

属人的な営業から脱却し、データに基づく戦略的な営業活動を実現できる点が大きなメリットです。

電話対応の可視化

営業AIエージェントは、通話内容を自動で録音・文字起こし・分析し、着信時に顧客情報を自動で表示可能です。

対応内容や顧客の反応を正確に記録できるため、聞き漏れやミスを防ぎ、対応品質のばらつきも抑えられます。

また、話した時間の割合やキーワードをAIが分析し、改善点や成功パターンをレポート化できる営業AIエージェントなら、チーム内でのナレッジ共有や属人化の防止にもつながります。

名刺自動登録

営業AIエージェントは、名刺をスキャンするだけで自動で情報をデジタル化・登録できます。

手入力の手間を省き、ミスや登録漏れを防止しながら、営業のスピードと効率を高めます。

特にAI-OCRが利用できる場合は、例えば展示会などで大量の名刺を受け取っても、登録の遅れや機会損失を防止できます。

SFAやCRMのデータ入力を自動化

営業AIエージェントを活用すれば、メール・通話・商談内容などをもとにSFAやCRMへのデータ入力を自動化できます。

また、登録された情報はチーム全体で即時共有できるため、営業のスピードと連携力が向上し、提案や商談などの本来の業務に集中できるようになります。

営業におけるAI活用方法10選！おすすめツールや活用シーンをご紹介

AIと連携してSFA業務を最大化させるGENIEE SFA/CRM(ちきゅう)

営業活動での「SFAの入力作業が面倒」「定着しない」などの課題は、多くの現場で共通しています。

そこで、営業活動の悩みを根本から解決するのが、GENIEE SFA/CRMとJAPAN AI AGENTの連携によるSFA業務の自動化です。

GENIEE SFA/CRMは、名刺管理・顧客管理・商談履歴・案件ボードなど、営業支援に必要な機能を網羅した国産SFAです。

GENIEE SFA/CRMにAI機能を備えたJAPAN AI AGENTと連携すれば、営業における煩雑な入力・記録作業を自動化し、よりスピーディーで高精度な営業活動が可能になります。

例えば、名刺をスマートフォンでスキャンするだけで、名刺情報の登録・顧客データベースへの反映・商談内容の要約・カレンダー登録・フォローアップメールの自動作成と送信までを一括で完了できます。

また、通話内容やチャット履歴をAIが解析し、商談要点や行動履歴としてSFAに自動登録することで、情報の入力漏れや属人化を防止。

営業活動全体の可視化が進み、チーム全体で顧客情報をリアルタイムに共有できます。

GENIEE SFA/CRMはJAPAN AI AGENTとの組み合わせにより、営業活動におけるさまざまな課題を解消し、入力に頼らない「使われるSFA」として、営業DXを力強く後押しします。

入力のいらない営業支援体制を構築したい企業にとって、効率と成果の両立を実現する最適なソリューションといえるでしょう。

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営業AIエージェントのおすすめツール

ここでは、以下の営業AIエージェントのおすすめツールを7選紹介します。

ツール名	特徴	料金プラン
GENIEE SFA/CRM(ちきゅう)	・AIによる営業サポート機能 ・柔軟なシステム連携によるデータ統合・低コストで導入しやすく、高い定着率	要お問合せ
Agentforce（Salesforce）	・ローコードでAIエージェントを構築 ・カスタマイズ可能 ・24時間365日いつでも対応できる自動化体制を構築可能	1会話あたり約240円 「Flex Credits」の場合1アクションあたり20クレジット（0.10ドル相当）
Google Agentspace	・AIエージェントの作成・実行 ・複数データソースとの統合 ・業務自動化と効率化による生産性向上	Businessエディション1ライセンス当たり$21/月 Standard/Plusエディション1ライセンス当たり$30/月
Dify	・多様な大規模言語モデルに対応 ・RAGによる高精度な応答・コストを抑えて導入可能	Sandbox無料 Professional1ワークスペースあたり$59/月 Team1ワークスペースあたり$159/月
Botpress	・ノーコード・ローコードで構築可能 ・柔軟かつ高度なカスタマイズ対応・多言語対応	Pay-as-you-go無料 Plus$67/月 Team$347/月 Managed$1196/月
Coze	・プロンプト自動生成 ・柔軟なカスタマイズと拡張性	Freeプラン 無料 Premiumプラン$9/月 Premium Plusプラン$39/月
Cogniflow	・ノーコードでのモデル構築 ・既存ツール・ワークフローとの統合が容易	要お問い合わせ

1. GENIEE SFA/CRM(ちきゅう)

GENIEE SFA/CRMは、顧客管理・案件管理・商談履歴などを一元化できる国産SFA/CRMツールで、着信時の顧客情報の自動表示や通話内容の履歴保存、AIによる文字起こし機能など、営業現場の利便性に特化した機能を搭載しています。

また、JAPAN AI AGENTと連携すれば、営業活動全体をAIが支援できるようになります。

例えば、Excelなどの表形式データを取り込むだけで、AIが内容を分析し、グラフやダッシュボードで可視化し、将来の売上予測まで行えるため、営業戦略の立案にも活用可能です。

さらに、SFA内の営業データをAIがリアルタイムで解析し、進捗状況の可視化や受注確度の高い案件の抽出、次に取るべきアクションの提案までを自動化し、営業をデータドリブンなものへと発展させられます。

営業支援ツールをお探しの方や、SFA運用が定着せずに悩んでいる方にとって、GENIEE SFA/CRMとJAPAN AI AGENTの組み合わせは、最適なソリューションとなるでしょう。

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ツール名	GENIEE SFA/CRM
特徴	・AIによる営業サポート機能・柔軟なシステム連携によるデータ統合 ・低コストで導入しやすく、高い定着率
料金プラン	要お問合せ
URL	https://chikyu.net/functions/artificial-intelligence/

2. Agentforce（Salesforce）

Agentforce（エージェントフォース）は、Salesforceが提供する自律型AIエージェントで、営業・カスタマーサポート・マーケティングなどの業務をAIによって自動化・効率化するクラウド型ソリューションです。

Salesforce CRMと完全に統合されており、蓄積された顧客情報や活動履歴を活用して、AIが自律的に行動するのが特徴です。

ツール名	Agentforce（Salesforce）
特徴	・ローコードでAIエージェントを構築 ・カスタマイズ可能 ・24時間365日いつでも対応できる自動化体制を構築可能
料金プラン	1会話あたり約240円 「Flex Credits」の場合1アクションあたり20クレジット（0.10ドル相当）
URL	https://www.salesforce.com/jp/agentforce/

3. Google Agentspace

Gemini Enterpriseは、Google Cloudが提供する企業向けのAIエージェントプラットフォームで、社内の業務自動化・情報活用・生産性向上を実現するソリューションです。

Googleの最新AIモデル「Gemini」をベースに構築されており、マルチモーダルな処理能力と高度な統合性を活かし、あらゆる業務に対応可能です。

ツール名	Google Agentspace
特徴	・AIエージェントの作成・実行・複数データソースとの統合 ・業務自動化と効率化による生産性向上
料金プラン	Businessエディション1ライセンス当たり$21/月 Standard/Plusエディション1ライセンス当たり$30/月
URL	https://cloud.google.com/gemini-enterprise?hl=ja

4. Dify

Difyは、プログラミングの知識がなくても直感的に使える「オープンソースの生成AIアプリ開発プラットフォーム」です。

チャットボットやナレッジ検索、データ分析、自動レポート生成など、さまざまなAIアプリをノーコード・ローコードで構築できるのが大きな強みです。

ツール名	Dify
特徴	・多様な大規模言語モデルに対応・RAGによる高精度な応答・コストを抑えて導入可能
料金プラン	Sandbox無料 Professional1ワークスペースあたり$59/月 Team1ワークスペースあたり$159/月
URL	https://dify.ai/jp

5. Botpress

Botpress は、チャットボットやAIエージェントを手軽に構築・運用できるオールインワンの会話型AIプラットフォームです。

企業の業務自動化や顧客対応を支える高機能を備えており、非エンジニアでも使いやすいよう工夫されています。

ツール名	Botpress
特徴	・ノーコード・ローコードで構築可能 ・柔軟かつ高度なカスタマイズ対応 ・多言語対応
料金プラン	Pay-as-you-go無料 Plus$67/月 Team$347/月 Managed$1196/月
URL	https://botpress.com/

6. Coze

Coze（コーズ）は、ノーコード型のAIエージェント開発プラットフォームです。

プログラミングの知識がなくても、直感的な操作で高機能なAIチャットボットや業務支援エージェントを構築できるのが最大の特長です。

ツール名	Coze
特徴	・プロンプト自動生成 ・柔軟なカスタマイズと拡張性
料金プラン	Freeプラン 無料 Premiumプラン$9/月 Premium Plusプラン$39/月
URL	https://www.coze.com/

7. Cogniflow

Cogniflow（コグニフロー）は、テキスト・画像・音声などの多様なデータを活用して、ノーコードでAIモデルを構築・実行できるプラットフォームです。

プログラミングや機械学習の専門知識がなくても使える直感的なUIと、すぐに業務に導入できる豊富なプリセットモデルが特徴で、業務効率化やデータ活用を手軽に実現します。

ツール名	Cogniflow
特徴	・ノーコードでのモデル構築 ・既存ツール・ワークフローとの統合が容易
料金プラン	要お問い合わせ
URL	https://www.cogniflow.ai/

営業AIエージェントの選定ポイント

営業AIエージェントの選定ポイントは以下の通りです。

1. 既存システムとの統合性
2. セキュリティ体制
3. 柔軟な拡張・対応能力
4. サポートが充実しているか

ここでは、上記のポイントについて解説します。

既存システムとの統合性

営業AIエージェントを選定する際に見落とせない重要なポイントの一つが「既存システムとの統合性」です。

APIやWebhookを活用し、SFAやCRMとシームレスに連携できるAIエージェントを導入すれば、以下の作業が自動化できます。

1. 名刺スキャン
2. 商談記録、通話内容の自動入力
3. メール送信履歴の登録
4. スケジュール連携　など

上記の自動化により、営業活動のリアルタイムな可視化と情報の一元管理が可能になります。

統合性の高いAIエージェントを選ぶと、入力や管理の負担を最小限に抑えながら、組織全体の営業力を最大限に引き出せるでしょう。

セキュリティ体制

営業AIエージェントの導入を検討する際、機能や価格と並んで必ず確認すべきなのが「セキュリティ体制」です。

まず重要なのは、データの暗号化とアクセス権限管理です。

顧客データや通話・商談履歴などの情報は、保存・通信時ともに暗号化されているかを確認する必要があります。

また、誰がどの情報にアクセスできるかを厳密に制御できるかも、信頼性の高いAIエージェントを見極める上で不可欠です。

さらに、意図しない動作や不正な操作への備えも重要です。

異常検知機能や人による最終確認プロセスを備えているAIエージェントであれば、万が一のトラブル時にもリスクを最小限に抑えられます。

また、個人情報保護法をはじめとする法令遵守の体制も確認すべきポイントです。

取得するデータの利用目的が明確にされており、適切な同意取得やプライバシーポリシーの公開がなされているかをチェックしましょう。

セキュリティ体制が万全なツールを選べば、安心してAIを営業活動に組み込み、成果を最大化できるでしょう。

柔軟な拡張・対応能力

営業AIエージェントを選ぶ際には、現在の業務に適しているかだけでなく、将来的な変化に対応できる「柔軟な拡張性」があるかも重要なポイントです。

たとえば、事業の成長に伴って営業メンバーが増えたり、扱う商材が多様化した場合でも、機能を追加・調整できるAIエージェントであれば長期的に使い続けられます。

また、外部システムとの連携性が高いAIであれば、SFAやCRM、チャットツールなどとスムーズに統合でき、業務全体の自動化をさらに加速させられます。

柔軟性のある営業AIエージェントを選べば、導入後の運用負荷を抑えつつ、変化に強い営業体制を構築可能です。

サポートが充実しているか

営業AIエージェントは、初期設定や運用中に問題が発生した際に適切なサポートが受けられなければ、組織内でのツールの定着や活用が難しくなるため、「ベンダーのサポート体制が充実しているか」も確認すべきポイントとして挙げられます。

特に営業AIエージェントのような新しい技術を導入する場合、最初の段階で操作に戸惑ったり、自社システムとの連携で設定に手間取ったりするケースが少なくありません。

その際に、初期トレーニング、FAQ、オンラインマニュアルなどの充実ぶりや問い合わせに対する対応が迅速なベンダーであれば、安心して導入を進められるでしょう。

また、運用フェーズに入ってからも、サポート体制が手厚い製品であれば、導入後もスムーズに社内展開でき、営業現場における活用が推進しやすくなります。

まとめ：AIによる営業強化を図るなら安心の導入サポートを提供する GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）

営業活動の効率化や高度化を実現する上で、SFAやAIエージェントの導入は欠かせない存在となっています。

ただ、初めてツールを導入する企業にとっては「うまく使いこなせるか不安」「設定や運用が難しそう」などの課題に悩まされるケースが少なくないのが実情です。

課題を抱えがちな特に初めてツールを導入する企業におすすめなのが、導入から運用定着まで一貫したサポート体制を提供している「GENIEE SFA/CRM」です。

GENIEE SFA/CRMでは、ツールの初期設定や使い方のレクチャーはもちろん、運用フェーズでの活用アドバイスやトラブル時のフォローアップまで対応しており、導入企業の多くが短期間で現場定着を実現しています。

また、GENIEE SFA/CRMは他社ツールや社内システムとの高い連携性を備えている点も大きな強みです。

GoogleカレンダーやSlack、メール、表計算ツールなど、日常的に利用している業務ツールとシームレスに連携できるため、情報の分断を防ぎながら手作業による入力や転記の負担を大幅に削減できます。

さらに、JAPAN AI AGENTとの連携により、名刺の自動登録、議事録作成、SFAへのデータ入力など、これまで営業担当者が手間をかけていた作業も自動化され、営業本来の業務に集中できる環境が整います。

営業の生産性を高めたい企業や、業務負荷を軽減しながら質の高い顧客対応を実現したい企業にとって、GENIEE SFA/CRMは理想的なソリューションです。

AIとSFAを活用した営業強化を図るなら、安心のサポートと拡張性を兼ね備えたGENIEE SFA/CRMの導入をぜひ検討してみてください。