セールスフォースの生成AI機能をご紹介！機能やメリットを解説

公開日：2025.12.11　/　更新日：2025.12.11　/　AI

営業現場における生産性や成果の向上が求められる中、注目を集めているのがSalesforceの生成AI機能です。

AIの力で営業活動の効率化や業務の自動化を実現し、顧客対応の質を高められる点が大きな魅力となっています。

そこで本記事では、Salesforceの生成AIが持つ具体的な機能や導入メリットについてわかりやすく解説します。

また、記事内ではAIと連携して営業効率を上げられる支援ツールの「GENIEE SFA/CRM」についてもご紹介。

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セールスフォースの生成AIとは

セールスフォース（Salesforce）の生成AIとは、CRM領域に特化したAI機能「Einstein GPT」を中心に構成された、業務効率化と顧客対応の質向上を実現する次世代ツールです。

従来から提供されていたAI機能「Salesforce Einstein」は、予測分析やレコメンドなどを支援する分析系AIでしたが、Einstein GPTの登場により、文章生成・提案文自動作成・レポート自動化などの生成AIの機能が強化されました。

Salesforceの生成AIは、自社の顧客データやCRM情報を活用して、より文脈に即したアウトプットを実現できるのが強みです。

例えば、営業メールや提案書のドラフト、カスタマーサポートにおける返信文などをAIが自動生成して、担当者の作業時間を大幅に削減しつつ、パーソナライズされた対応が可能となります。

また、自然言語による指示でAIに作業を依頼できる「Einstein Copilot」も提供されており、AIとの対話を通じて業務を効率的に進められます。

Salesforceの生成AIは、単なるコンテンツ生成ツールにとどまらず、「CRMデータ × AI」の強力な組み合わせによって、営業・マーケティング・カスタマーサポートなどの幅広い業務領域での生産性向上に貢献できる技術です。

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セールスフォースAIのセキュリティとデータガバナンス基準

セールスフォースの生成AIは、業務効率化だけでなく、企業データを安全かつ信頼性高く扱うための高度なセキュリティ基準とデータガバナンス体制を備えています。

特に「Einstein Trust Layer」を中心とした設計は、企業のCRMデータを保護しながら、安全に生成AIを活用できる仕組みとして高く評価されています。

まず、セキュリティの観点では、セールスフォースAIは機密情報を含む顧客データを取り扱うため、以下のような対策を実施しています。

対策	概要
強力な暗号化の徹底	・すべてのデータは、SSL/TLSをはじめとする業界標準の暗号化技術により保護・Einstein Trust LayerではAIに渡すデータをマスキング処理して、実データへの直接アクセスを制限し、より高い安全性を実現
最小権限の原則とアクセス制御	AI機能へのアクセスは、職務に応じた最小限のユーザーに限定
監査ログの記録とモニタリング	生成AIによるプロンプト送信、データ参照、出力生成などの一連の操作はすべて詳細な監査ログとして記録され、不正操作や情報漏洩発生時の追跡と原因特定が可能

また、生成AIの出力精度と安全な運用に不可欠なデータガバナンスを遵守するための観点では、以下の取り組みを実施しています。

取り組み	概要
CRMデータの品質確保	企業に常にデータのクレンジングや更新を行い、高品質な学習データを保つ責任を課している
トレーサビリティと透明性の担保	AIがどのデータを基に出力したか、生成プロセスにおける処理経路を可視化できる仕組みが備わっており、結果の信頼性を裏付ける根拠を提供
Human-in-the-Loopによる最終確認	生成されたメール本文やレポートなどのアウトプットは、人間による最終確認プロセスを必須として、不適切な表現や誤情報を未然に防ぎ、企業の評判リスクを回避
ゼロデータ保持ポリシーの導入	外部の大規模言語モデルに顧客データを渡さない「Zero Data Retention」ポリシーにより、AI処理後の情報が学習に利用されることはない

セールスフォースのセキュリティ・データガバナンスへの対策は、経済産業省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」やIPA（情報処理推進機構）の指針に準拠したものとなっており、高い信頼性が担保されています。

セールスフォースAIは、単なる先進技術ではなく、企業の社会的責任とデジタルリスクを見据えた堅牢な基盤とガバナンスを兼ね備えたプラットフォームといえるでしょう。

出典：サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver 3.0

出典：「DX 推進指標」とそのガイダンス

セールスフォースが提供する生成AI機能

セールスフォースが提供する生成AI機能はおもに以下の3つです。

データの分析
コンテンツの作成
顧客対応の自動化

ここでは、上記の機能について解説します。

データの分析

セールスフォースの生成AIは、営業やマーケティング業務を効率化するだけでなく、蓄積された膨大な顧客データをもとに、精度の高いデータ分析を行える点が大きな特長です。Einstein AIをはじめとする分析機能により、CRM内の情報を活用して、売上予測や商談成功率の可視化、最適なアクションの提案などを自動で実行できるため、属人的な判断に頼らないデータドリブンな意思決定が可能になります。

分析機能の活用により、営業活動の効率化はもちろん、キャンペーンの効果測定やLTVの最大化にもつなげられます。

また、自然言語による問い合わせにも対応しており、「今月の売上推移を教えて」などの簡単な指示で、AIが自動的に分析結果を提示する操作性の高さも魅力です。

コンテンツの作成

セールスフォースの生成AIは、営業・マーケティング・カスタマーサポートなど、さまざまな業務において高品質なコンテンツを自動生成する機能を備えています。

Einstein GPTを中心としたこの機能は、蓄積されたCRMデータや顧客の行動履歴をもとに、状況に応じた最適な文章を瞬時に作成できるのが大きな特長です。

例えば、営業部門では顧客との過去のやり取りや関心情報をもとに、パーソナライズされた営業メールやフォローアップメッセージ、提案書のドラフトをAIが自動で作成できます。

また、セールスフォースの生成AIは、各部門でのコンテンツ作成業務を効率化しながら、ブランドトーンや表現の統一にも役立つため、顧客との信頼関係を築きやすくなり、成果にもつながりやすくなります。

セールスフォースの生成AIによるコンテンツ作成は、業務効率化だけでなく、顧客体験の質も向上させられる機能です。

顧客対応の自動化

セールスフォースが提供する生成AI機能は、カスタマーサポートやヘルプデスクといった顧客対応業務の自動化にも対応しており、問い合わせ対応のスピードと質を大幅に向上させられます。

特に「Einstein GPT for Service」は、対応文の自動生成やナレッジ管理の効率化など、サポート部門における生産性向上に大きく貢献します。

また、問い合わせの優先度判定や、適切な担当者への自動ルーティングにもAIが活用されており、複雑なケースも的確に処理される仕組みが整っている点が特長的です。

セールスフォースの生成AIによる顧客対応の自動化は、単なる効率化にとどまらず、顧客体験の向上や企業全体のサービス品質向上にも直結する重要な要素です。

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セールスフォースのAIを導入する3つのメリット

セールスフォースのAIを導入するメリットはおもに以下の3つです。

営業・サービス部門の生産性向上
顧客体験のパーソナライズ
データ品質の向上と入力工数の削減

ここでは、上記のメリットについて解説します。

1. 営業・サービス部門の生産性向上

セールスフォースの生成AIは、カスタマーサービスや営業支援の領域で顧客対応の自動化を通じて業務効率の大幅な向上を実現可能です。

例えば、商談やサポートのやり取りをAIがリアルタイムで解析し、自動で商談サマリーを作成する機能が搭載されており、手作業で行っていた議事録や対応履歴の記録が不要となるため、担当者の負担が軽減されます。

また、フォローアップメールの下書きもAIが作成できるため、スピーディかつ一貫性のある顧客対応も可能になります。

さらに、ナレッジベースの記事やFAQの自動更新機能も実装されており、社内の情報資産を継続的に最新化した上での全体のサポート品質の向上も容易です。

セールスフォースの生成AIは、顧客対応にかかる事務工数を削減しながら、組織全体の生産性を高められるツールです。

2. 顧客体験のパーソナライズ

セールスフォースの生成AIは、CRMに蓄積された豊富な顧客データを活用し、顧客一人ひとりに最適化されたパーソナライズ対応が可能です。

例えば、サービス部門では、過去の対応履歴をもとに、AIがFAQや問い合わせ対応文を即時に作成し、問題解決までの時間を短縮します。

迅速かつ的確な対応により、顧客のフラストレーションを軽減し、スムーズなサポート体験を提供可能です。

また、マーケティング領域では、生成AIが顧客の行動パターンやセグメント情報をもとに、個別最適化されたメール文や広告コンテンツを作成します。

従来の一斉送信型の施策とは異なり、顧客ごとの興味・関心に合わせたメッセージを届けることができるため、開封率やクリック率、CV率の向上が期待できます。

3. データ品質の向上と入力工数の削減

セールスフォースの生成AIは、営業やサポート部門におけるデータ入力・管理作業を自動化し、CRMデータの品質向上と業務効率化を同時に実現できます。

セールスフォースの生成AIでは、通話記録やメールなどの活動履歴からAIが自動で必要な情報を抽出しSFAやCRMに反映させられるため、担当者による手入力の手間が大幅に削減可能です。

また、AIは入力データの不備や不整合を検知し、修正の必要性をリアルタイムで通知可能で、担当者に対して修正を促せるため、常に整合性の取れたデータを維持できます。

セールスフォースの生成AIは、入力作業の手間を減らすだけでなく、企業にとってのデータの価値そのものを高めるソリューションといえます。

AIと連携してコスパよく営業効率を上げるならGENIEE SFA/CRM(ちきゅう)

営業活動の効率化と生産性向上を実現したい企業におすすめなのが、AIと連携した機能により、記録・入力・報告などの煩雑な作業を自動化できる「GENIEE SFA/CRM」です。

GENIEE SFA/CRMの特徴的な機能の一つが、商談の録音からの自動処理です。

商談内容を録音するだけで、AIが議事録を作成し、報告書やCRMへの情報入力まで自動的に完了。

上司への報告や週次レポートの作成も全てAIが代行し、情報共有の工数を大幅に削減します。

また、過去の商談履歴をもとに、次に取るべきアクションを自動で提案できるため、確実に成果に結びつく行動を選択しやすくなります。

さらに、コストパフォーマンスの高さも大きな魅力で、低料金ながら現場での運用に耐えうる高機能を備えており、定着率は驚異の99％。

UIはシンプルで直感的に使えるため、ITリテラシーに不安のある現場でもすぐに活用できる点が評価されています。

GENIEE SFA/CRMは、「営業活動のコア業務に集中したい」「属人的な入力作業を排除したい」「導入コストを抑えつつ効果を最大化したい」などの課題を抱える企業にとって、非常に実用的かつ効果的なツールです。

AI活用による営業改革を、無理なく、そして確実に実現したい企業におすすめです。

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セールスフォースAIの具体的な活用シーン

ここでは、以下のセールスフォースAIの具体的な活用シーンを紹介します。

商談後のフォローアップメールを数秒で作成
過去の履歴から最適なサポート回答案を瞬時に生成
顧客セグメントに合わせたキャンペーン文章の自動生成
データ分析とアプリケーション開発の効率化

商談後のフォローアップメールを数秒で作成

営業活動における商談後のフォローアップメールは信頼構築や次の提案へとつなげる重要な施策ですが、毎回ゼロから文章を作成するのは時間と労力がかかり、営業担当者の大きな負担となります。

このフォローアップメールの作成に役立つのがセールスフォースの生成AI機能です。

商談が終了すると、AIが通話記録や議事録を自動で解析し、顧客のニーズや案件の進捗状況をもとに、フォローアップメールの下書きを数秒で生成します。

メールには次のアクションや提案内容も含まれており、担当者は内容を確認し、微調整して送信するだけで完了します。

フォローアップメールの自動生成により、メール作成にかかる時間が大幅に短縮されると同時に、CRMに蓄積された情報をもとにしたパーソナライズされた内容となるため、返信率や商談移行率の向上が実現可能です。

特に複数案件を並行して進める営業担当者にとって、フォローアップメールの自動生成は業務効率と対応品質の両立を可能にする効果的な機能といえます。

過去の履歴から最適なサポート回答案を瞬時に生成

セールスフォースの生成AIは、カスタマーサポート業務においても迅速かつ高品質な対応を可能にします。

例えば、顧客からの問い合わせが発生すると、AIがこれまでの類似ケースや解決済みの事例、社内ナレッジベースを即座に検索した上で、最適な回答案を担当オペレーターの画面に自動表示します。

担当者はその回答案を確認・修正するだけで済むため、情報を一から探す必要がなくなり、応答品質の向上が実現可能です。

また、処理スピードの向上によって、1人あたりが対応できる件数が増加し、対応コストの削減にも貢献。

カスタマーサポート部門全体の生産性を底上げする効果も期待できます。

顧客対応のスピードと精度を両立させたい企業にとって、効果的なソリューションといえるでしょう。

顧客セグメントに合わせたキャンペーン文章の自動生成

セールスフォースのMarketing Cloudに組み込まれた生成AIは、顧客一人ひとりに最適化されたキャンペーンコンテンツを自動で生成し、マーケティングのパーソナライズと効率化を同時に実現可能です。

活用シーンとしては、新しいメールキャンペーンや広告コピーの作成時に、AIが顧客のセグメント情報をもとに、それぞれに適したトーンや訴求軸を調整した多様なコンテンツを自動生成できるものが挙げられます。

生成されたコンテンツは、CRMと連携する形で精度の高いパーソナライズが施されており、キャンペーンの開封率やクリック率の向上が期待できます。

セールスフォースの生成AIは、パーソナライズを求める現代のマーケティングにおいて、成果を最大化するために大きく役立つでしょう。

データ分析とアプリケーション開発の効率化

セールスフォースのAI機能は、営業やマーケティングの現場支援だけでなく、マネジメント層の意思決定や開発者によるアプリケーション構築にも大きく貢献します。

まず、マネジメント層では、AIがCRMに蓄積された膨大なデータを自動で分析し、市場動向や案件の進捗、売上予測などをリアルタイムで可視化できるため、意思決定のスピードが大幅に向上できます。

また、開発者向けには、Salesforce Platform上で動作するAIがApexやSQLなどのプログラミングコードを自動生成し、開発サイクルを加速させることが可能です。

ノーコード・ローコードツールとの連携により、非エンジニアでも業務アプリケーションの構築がしやすくなっている点も大きな特長です。

特に、限られた人員や時間で成果を出したい企業にとって、導入価値の高いソリューションといえます。

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セールスフォースAIの料金価格

ここでは、セールスフォースAIの料金を以下の項目に分けて解説します。

基本料金
追加ライセンス

※料金・名称などは随時変更されるため、最新情報はセールスフォースの公式サイトをご確認ください

Salesforceの価格：Salesforce全製品・エディションの価格を見る | セールスフォース・ジャパン

基本料金

Salesforceの各クラウドサービス（Sales Cloud、Service Cloud）の基本料金は以下の通りです。

エディション	価格
Starter Suite	3,000円/ユーザー/月
Pro Suite	12,000円/ユーザー/月
Enterprise	21,000円/ユーザー/月
Unlimited	42,000円/ユーザー/月
Agentforce 1 Service（Sales）	66,000円/ユーザー/月