営業活動に活用できるAIのプロンプト12選！おすすめツールもご紹介

営業活動の効率化や成果向上を目指す上で、AIの活用はもはや避けて通れない時代になっています。

ただ、「どんな場面でAIを使えばいいの？」「具体的にどんなプロンプトを使えば営業がラクになるの？」などの疑問を抱える方も多いかもしれません。

そこで本記事では、営業活動の各フェーズで使えるAIプロンプト12選と、併せて活用したいおすすめAIツールも解説します。

また、記事内では実績豊富で定着率も高い「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」についてもご紹介します。

営業活動に生成AIが必要になっている背景

営業活動における生成AIの活用が急速に進んでいる背景には、ビジネス環境の大きな変化と、営業担当者を取り巻く課題の複雑化が含まれた以下のような理由が関係しています。

理由	概要	生成AIの役割
営業現場の人手不足と業務負担の増大	・近年、多くの企業で人手不足が深刻化しており、営業部門も例外ではない・特に中小企業では、限られた人数で複数の業務をこなす必要があり、資料作成・メール対応・顧客リサーチなどのルーチン業務が営業担当者の負担となっている	提案資料のたたき台や顧客へのメール文面をAIが作成すれば、営業担当者は本来注力すべき「顧客との対話」「商談準備」に集中できるようになる
顧客ニーズの多様化とパーソナライズの必要性	デジタル化が進み、顧客の情報収集能力が高まったことで、従来の画一的な営業アプローチでは成果が出にくくなっている	大量のデータをもとに顧客ごとの傾向やニーズを分析し、最適な提案文や営業トークの自動生成が可能
データドリブン営業への移行	営業活動は今や「経験と勘」ではなく「データに基づく戦略的な意思決定」が重視される時代となっている	CRMやSFAに蓄積された営業データをもとに、次に取るべきアクションや優先すべきリードの選定をサポートできる

営業活動において生成AIの導入が進んでいるのは、「人手不足の解消」「パーソナライズ営業の実現」「データ活用の高度化」がおもな要因となっています。

営業の現場を効率化しつつ成果を最大化する手段として、生成AIは今後さらに不可欠な存在になるでしょう。

生成AIのプロンプトとは

生成AIを営業活動に取り入れる際に欠かせないのが「プロンプト」の存在です。

適切なプロンプトを使えば、AIはより精度の高い回答やコンテンツをアウトプットできます。

ここでは、以下の見出しからプロンプトの基本的な役割や使い方、そして営業シーンでの具体的な活用例について解説します。

1. プロンプトの主な目的
2. 検索との違いとAIへの指示方法
3. 営業でのプロンプト活用例

プロンプトの主な目的

生成AIにおける「プロンプト」とは、AIに対して与える指示文や質問を指します。

プロンプトは、単に問いを投げかけるだけでなく、AIにどのようなタスクを実行してほしいか、どのような出力を期待するかを具体的に伝えるための重要な役割を持っています。

AIが「何をすべきか」を明確に把握できるようにするのがプロンプトのおもな目的の一つです。

同じ生成AIでも、曖昧な指示では漠然とした結果になりがちですが、具体的なプロンプトを与えると、求める品質や形式、対象読者に合わせたアウトプットが得られやすくなります。

また、プロンプトは単なる質問文以上の意味を持ち、AIの出力のトーン、スタイル、構造までに影響します。

適切なプロンプト設計によって、AIから得られる結果が大きく変わるため、ビジネスやクリエイティブな用途でAIを活用する際には、このプロンプト作成のスキル自体が重要な価値を持つ点が特徴的です。

生成AIのプロンプトは「単にAIへ質問するための文」ではなく、AIアウトプットの方向性・精度・有用性を高める重要な要素です。

検索との違いとAIへの指示方法

生成AIへのプロンプトは、従来の「検索」とは目的も使い方も大きく異なります。

検索エンジンは、ユーザーが入力したキーワードに基づいて関連するページや情報を一覧で返す仕組みで、言葉そのものの一致や関連度で該当ページを見つけるのがおもな役割です。

しかし生成AIは、与えられたプロンプトをもとにその場で文章や回答を生成するため、単なるキーワードの一致だけではなく文脈・意図・条件を詳細に理解する必要があります。

生成AIに指示を出す際には、まず、AIに何をしてほしいかを明確に文章として伝えることが基本です。

例えば、「顧客向け営業メールを作成して」などのようにタスクを具体的に指定すると、AIはその意図を理解しやすくなります。

また、求めるアウトプットの形式や条件をプロンプト内に含めれば、より精度の高い回答が得られます。

プロンプトは、単なる質問ではなくAIへのタスク指示文として設計するのがポイントです。

営業でのプロンプト活用例

生成AIのプロンプトは、単なる文章生成だけでなく、情報整理・提案の質向上・顧客対応のスピードアップにも寄与し、営業プロセス全体の効率化につながっています。

おもな活用例は以下の通りです。

活用例	概要
営業メールやアウトリーチ文面の自動生成	「新規顧客向けの挨拶メールを」「フォローアップメールを」など具体的な条件を含むプロンプトを入力すると、ターゲットに合わせた最適な文章を瞬時に作成できる
営業トークスクリプトの作成	顧客の課題やニーズをプロンプトに含めて指示すると、説得力のある話の流れや切り返し文例をAIが提案
顧客・市場リサーチや要約	複数の情報ソースから必要なポイントを抽出し、要点をわかりやすく再構成できる

上記のほかにも、見込み客のセグメンテーション、提案書構成の生成、プレゼン資料のドラフト作成など、営業業務全般でプロンプトを活用したAI支援が進んでいます。

営業活動に活用できるAIのプロンプト12選

ここでは、実際の営業活動に活用できるAIのプロンプトをケース別に12選ご紹介します。

1. ターゲット企業の「潜在課題」推測プロンプト
2. インサイトを引き出す「ヒアリングシート」作成
3. 返信率を最大化する「パーソナライズメール」生成
4. 競合比較と「自社選定理由」のロジック構築
5. 商談ログからの「ToDo・決定事項」自動抽出
6. 顧客の「断り文句（反論）」への切り返し案
7. 難解な製品仕様の「例え話」変換プロンプト
8. 顧客担当者のための「社内稟議支援テキスト」
9. 既存顧客への「アップセル」提案ストーリー
10. AIを「厳しい決裁者」に見立てた模擬商談
11. 長文レポートの「営業トーク用」要約
12. 顧客ランク別の「1ヶ月フォローアップ計画」

1. ターゲット企業の「潜在課題」推測プロンプト

営業で成果を上げるためには、単に会社概要をなぞるだけではなく、ターゲット企業が本当に抱えている根本的な悩みを予測し、提案仮説を立てる必要があります。

顧客が抱える根本的な悩みを押さえるアプローチは、初回アプローチの成功率を高め、競合他社との差別化にもつながります。

生成AIを使えば、企業の公開情報やニュース・財務データから、表面的な事実を超えて「いま何に困っていそうか」を論理的に分析可能です。

以下のような指示を生成AIに与えることで、ターゲット企業の潜在的な課題と自社製品・サービスがどのように貢献できるかを仮説化できます。

【プロンプト例】

以下の企業URLの事業内容と最新のニュースを確認してください。この企業が現在、営業効率化において直面していそうな課題を3つ推測し、その課題解決に自社製品[製品名]がどう貢献できるか、論理的な仮説を立てて教えてください。[URL]

上記のように企業名やURL、注目するテーマを指定すれば、AIは該当企業の公開情報をもとに潜在的なニーズや問題点を推測し、営業提案の基となる深いインサイトを引き出せます。

生成AIの活用で、従来のリサーチよりも短時間で質の高い仮説立案が可能になるため、準備段階から商談成功へつながる戦略立案がしやすくなります。

2. インサイトを引き出す「ヒアリングシート」作成

営業の現場では、顧客の表面的な要望だけではなく、本音や潜在的ニーズを引き出す問いかけが成果につながる要素です。

特に、SPIN話法のようなフレームワークでは、単なる質問以上に「深い洞察を促す質問」が商談成立のポイントです。

SPIN話法では、Situation（状況）、Problem（問題）、Implication（影響）、Need‑Payoff（価値）などの段階的な質問を通じて、顧客自身が抱える課題や潜在的ニーズに気づくプロセスが重視されます。

生成AIを活用すると、ヒアリングシート用の質問リストを自動で生成し、営業担当者が効果的な質問を効率よく用意できるようになります。

AIは、SPIN話法の考え方を踏まえて顧客の状況や役職、業界特性から適切な質問パターンを作成できるため、経験の浅い営業担当者でも深いインサイトを引き出しやすくなるのが特長です。

以下のような指示を生成AIに与えると、深い質問リストを簡単に作成できます。

【プロンプト例】

[業種・役職]の顧客に対して、現状の不満だけでなく『将来的な事業リスク』を自然に引き出すための質問を5つ作成してください。顧客が『そこまで考えていなかった』と気づきを得られるような、示唆に富んだ内容にしてください。

上記のような業種や役職に合わせた文脈を含むプロンプトを用いれば、単純なチェックリストではなく、顧客との対話の中で気づきを促す質問を準備できます。

3. 返信率を最大化する「パーソナライズメール」生成

営業メールでは、相手に「あなた宛の特別なメッセージ」だと感じてもらうか否かが、開封率や返信率に大きく左右します。

営業メールに顧客や企業の最新トピックス、直近の成果、業界の動向などの具体的な情報を織り込んだパーソナライズを施すと、エンゲージメントが大きく向上させられます。

パーソナライズした営業メールの作成にAIを活用すると、相手企業のプレスリリースやニュース、SNS投稿などから最新情報を自動的に取り込み、それを適切に引用したメッセージのドラフトを即座に生成可能です。

単に名前や会社名を入れるだけではなく、「最近の取り組み」や「新サービスの発表」など具体的な事象を言及すると、受け手にとって関係性のある内容として認識され、返信につながる可能性が高まります。

以下のようなプロンプトを使用すれば、パーソナライズされた営業メール文面を効率的に作成できます。

【プロンプト例】

以下のプレスリリースを出した企業の担当者へ送る、営業メールのドラフトを作成してください。リリースの内容を賞賛しつつ、関連する弊社の[サービス名]が、彼らの新事業をどう加速させるかに焦点を当て、150文字程度で簡潔にまとめてください。[リリース内容]

上記のプロンプトなら、プレスリリース内容を前提情報としてAIに学習させながら、相手への具体的な関心を示すパーソナライズ文面が生成できます。

AIの生成機能を活用し、返信率を最大化するメール文面を自動化すれば、営業担当者は本来の提案活動や顧客対応に集中し、さらなる成果を上げられるでしょう。

4. 競合比較と「自社選定理由」のロジック構築

営業現場では、顧客から「他社と比べて何がどう違うの？」と問われる場面が必ず訪れます。

この場面で重要なのは、単に機能や価格の違いを並べるだけではなく、顧客が本当に得られる価値にフォーカスする比較トークを用意しておく点にあります。

顧客は機能差だけでなく、「その違いが自分たちにどんな利益をもたらすのか」を知りたいと考えているため、メリット重視の説明が購入判断に大きな影響を与える点に留意しておかなければなりません。

そこで生成AIを活用すると、競合比較の情報整理から「なぜ自社を選ぶべきか」の説明ロジックまでを生成可能です。

AIにプロンプトとして条件を与えれば、顧客の反論や比較質問に対して論理的かつ説得力のある切り返し案を複数パターン生成でき、準備不足や経験不足があるシチュエーションでもカバーできます。

以下のようなプロンプトを使用すれば、実践的なトークスクリプトを作成できます。

【プロンプト例】

競合A社と比較して、自社製品の強みは[強み1]と[強み2]です。顧客から『A社の方が初期費用が安い』と言われた際、安さという目先の利益よりも、弊社の製品がもたらす『長期的なコストパフォーマンス』に目を向けてもらうための切り返しトーク案を3つ作成してください。

上記のプロンプトでは、顧客がよく持つ「価格比較」という反論に対して、自社製品の価値提案を論理的に説明し、顧客視点でメリットを強調するトーク案をAIが生成します。

単純な価格競争ではなく、顧客の業務改善や将来の利益に結びつく理由づけを用意すると、商談中の信頼感と納得度を高められます。

5. 商談ログからの「ToDo・決定事項」自動抽出

商談後のメモ整理やアクション項目の洗い出しは、営業担当者にとって時間がかかる定例作業の一つです。

そこでAIを活用すれば、商談の文字起こしやメモから重要なポイントを自動で整理し、次のアクションに直結するToDoや決定事項を素早く抽出可能です。

文字起こしや要約が可能なAIツールでは、商談の録音データや手書きメモをAIが解析し、決定事項・顧客確認事項・次の行動を分かりやすく整理できます。

また、CRMとの連携が進むツールでは、抽出したアクションを自動的に担当者ごとにスケジュール化したリマインダーとしての活用も可能です。

以下のようなプロンプトを抽出時に活用すると、商談メモや文字起こしデータから実践的な整理ができます。

【プロンプト例】

以下の商談メモから、1.決定事項、2.顧客側で確認が必要なこと、3.弊社担当者のネクストアクション（期限付き）を箇条書きで抽出してください。また、次回商談に向けた準備の優先順位もあわせて提示してください。[商談メモを貼り付け]

上記のプロンプトなら、決定事項・確認ポイント・期限付きアクションを明確に区分しながら抽出させて、報告書やCRMへの入力にそのまま使える構造化データを作成できます。

AIが出力した結果をもとにフォローアップメールを作成したり、チーム内でアクションを共有すれば、商談後の動き出しがスピーディになるでしょう。

6. 顧客の「断り文句（反論）」への切り返し案

営業の商談では、「予算がない」「検討する時間がない」などの「断り文句」に直面する場面が多々あります。

定型文的な断り文句は実際には単なる否定ではなく、顧客が抱える不安や心理的抵抗を表しているケースが多く、正しく対応すれば関係性を維持しつつ再検討の余地を生み出せるようになります。

断り文句への対応には、心理的な理解と戦略的な言い換えのテクニックが効果的です。

例えば、「予算がない」という断り文句の背景には、リスク回避や失敗への不安などの心理が隠れていることがあるため、顧客の立場や感情に寄り添う形で伝えると対話を続けられる可能性が高まります。

断り文句への切り返し案を作成するのにも役立つのが生成AIです。

以下のような指示を生成AIに実行すれば、顧客からの典型的な断り文句に対して角を立てずに関係を継続しつつ価値を伝える返信案を自動生成できます。

【プロンプト例】

検討中の顧客から『現時点では予算が確保できないので、来期にまた連絡してほしい』と言われました。角を立てずに、『今、無料トライアルだけでも始めておくことが来期の予算執行時にどれほど有利になるか』を伝え、関係を継続させるための説得力のある返信案を作成してください。

上記のプロンプトで生成する返信案は、顧客にとって前向きな選択肢を示しつつ、会話の流れを止めないための提案やニュアンスまで含められるようになります。

AIを使って断り文句への切り返しを自動生成するプロンプトは、経験の浅い営業担当者でも心理的に説得力のある回答を準備しやすくする点で有用です。

7. 難解な製品仕様の「例え話」変換プロンプト

営業では、ITツールや専門的な製品・サービスの価値を顧客に正確に伝える工夫が成約につなげるために欠かせません。

特に技術的な機能や抽象的な概念は、専門知識がない顧客にとってわかりにくいことが多いため、理解のハードルが導入を遠ざけてしまうこともあります。

説明が難しい製品・サービスを理解してもらいやすくするために活用できるのが「例え話」です。

例え話には、顧客がすでに知っている身近な概念と製品の機能を結びつけて、難解な内容を直感的に理解させられる効果があります。

また、営業コミュニケーションの観点からも、イメージしやすい例え話を盛り込むと、顧客の注意を引きつけながら価値訴求を鮮明に伝えられるようになる点で効果的です。

この例え話をわかりやすいもので簡単に生成できるのがAIです。

以下のようなプロンプトを用いれば、難しい仕様や概念を「わかりやすい例え」に変換した説明文を自動生成できます。

【プロンプト例】

弊社の『API連携によるデータ統合』という概念を、ITに詳しくない伝統的な企業の経営者でもわかるように説明してください。例えば『料理の仕込み』や『物流の整理』など、別の身近な作業に例えて、その利便性を直感的に伝えてください。

上記のプロンプトは、専門的な言葉で説明する代わりに、顧客が日常的にイメージできる活動を使って機能を説明するようAIに指示するものです。

AIを使って例え話のパターンを自動生成すれば、営業担当者は複雑な内容を瞬時にわかりやすく説明できるようになり、商談成功につながる確率を高められるでしょう。

8. 顧客担当者のための「社内稟議支援テキスト」

営業の商談がうまく進んでも、顧客側の社内稟議で止まってしまうケースは珍しくありません。

特にB2Bの大型導入案件では、担当者が社内で決裁を得るための説得力ある説明資料や文章が不可欠です。

そこで、生成AIを活用して、顧客担当者が稟議を通しやすいように導入メリットを定量的・論理的に整理したテキストを作成すると、成約までのスピードを格段に高められます。

AIによる稟議書作成では、導入による時間やコストの削減効果、ミス防止率、ROI（投資回収率）など定量的な効果をわかりやすく整理し、社内の意思決定者が納得しやすい構成に自動変換できます。

また、AIを使った資料作成は、稟議書だけでなく提案書や企画書など幅広いビジネス文書にも応用可能です。

以下のようなプロンプトを使用すると、社内稟議用の説明テキストを自動生成できます。

【プロンプト例】

この製品を導入することで、年間で何時間の労働削減と、何％のミス防止が見込めるか、以下の数値を基にロジカルに算出してください。また、役員が懸念しそうな『投資回収期間（ROI）』についても説得力のある文章を作成してください。[数値を貼り付け]

上記のプロンプトでは単なる効果説明にとどまらず、数値をもとにした定量的な根拠と、役員層が重視しがちな投資回収の観点まで含めてAIに文章化させられます。

担当者が社内プレゼンテーションや稟議書にそのまま使えるような構造化されたテキストが得られるため、顧客担当者は稟議提出までの心理的・業務的ハードルを大幅に下げられるのが大きなメリットです。

9. 既存顧客への「アップセル」提案ストーリー

既存顧客へのアップセルは、顧客関係がすでに構築されている状況を活かして、より上位のプランや追加価値のあるサービスを提案する営業戦略です。

アップセルは新規顧客獲得よりも低コストで成果を出しやすい戦略であり、顧客が抱える課題を深く理解した上で、適切なタイミングで提示するのが成功のポイントです。

アップセルにAIを活用すると、AIは過去の行動や傾向からどの機能やプランが顧客にとって次に価値を生むかを予測し、最適なタイミングと提案内容を導き出せるようになります。

そして、この提案の際のストーリーの生成にもAIが活用できます。

以下のようなプロンプトを活用すれば、顧客データに基づいたアップセル提案の骨子を自動で作成可能です。

【プロンプト例】

現在[プランA]を利用中の顧客に対し、最近の利用状況[データ]に基づき、[上位プランB]へアップグレードすることでさらに解決できる課題を特定してください。顧客が『確かにその機能があればもっと楽になる』と思えるような、現状分析に基づいた提案の骨子を作成してください。

上記のプロンプトでは、単に上位プランを提示するだけでなく、顧客の利用実績や課題に即した「なぜアップグレードすべきか」の理由をAIに生成させられます。

例えば、基本プランでデータ制限に近づいている場合には、上位プランでその制限を解消し業務効率を上げられるなどのストーリーを提示できます。

10. AIを「厳しい決裁者」に見立てた模擬商談

営業活動の前に実践的な練習（ロールプレイ）を積むのは成果を出す上で非常に重要です。

ただ、従来のロールプレイは同僚や上司と行うケースが多く、都合やマンパワーの制約で十分な練習ができないケースもある点が弱点でした。

そこでロールプレイに生成AIを用いれば、AIが顧客役をリアルにシミュレーションし、予期せぬ質問や鋭い反論に対応する練習が可能になります。

AIロールプレイは、冷たい決裁者・コストに厳しい担当者・競合を引き合いに出す顧客など、さまざまなパーソナリティを設定でき、営業担当者は本番に近い体験を通じて対応力や柔軟性を高められます。

また、AIツールは商談シナリオの多様性を高め、繰り返し練習を可能にし、いつでも好きなタイミングで模擬商談ができる点もメリットの一つです。

以下のようにAIに顧客役を演じさせると、高負荷な模擬商談を行えます。

【プロンプト例】

あなたは非常にコストに厳しく、新しいシステムの導入に消極的な不動産会社の社長です。私が今から新サービスの提案をしますので、矛盾点やコストパフォーマンスの悪さを厳しく指摘してください。まずは私から挨拶をします。チャット形式で対話を始めましょう。

上記のプロンプトにより、AIは厳しい決裁者として鋭い質問や反論を生成し、営業担当者はリアルな対話練習を繰り返せます。

模擬商談では、提案内容だけでなく反論処理や即応力、顧客心理への理解まで含めた実践的なスキルが鍛えられるため、本番商談で動じずに対応できる基盤を築けるでしょう。

11. 長文レポートの「営業トーク用」要約

営業担当者にとって、数十ページにも及ぶ業界レポートや調査資料をすべて読み込む時間はほとんどありません。

ただ、顧客との会話で最新の市場トレンドやデータを引用できるかは、信頼感や提案の説得力に大きな影響を与える部分もあります。

そこで生成AIの要約機能を活用すれば、長文の資料でも短時間で読み解き、雑談や商談の導入フレーズ、価値あるインサイトとして活用できる「鮮度の高いネタ」を抽出可能です。

また、AIによる要約は文字数や形式を指定した出力も可能で、営業トークや提案準備用の素材として長文資料を効果的に活用できるようになります。

以下のようなプロンプトを生成AIに与えると、業界レポートを「営業トーク向けの要約」に変換できます。

【プロンプト例】

以下の30ページの業界レポートを読み、不動産売買の営業が今日からお客様との商談で使える『最新の市場トレンド』に関するトピックを3つ抽出してください。それぞれ30秒で話せる長さで、驚きや発見があるようなデータを含めてまとめてください。[テキストを貼り付け]

上記のプロンプトでは、単純な要約ではなく営業の会話で使える「短時間で伝わるトピック」に焦点を当てています。

AIが要点を抽出し、営業トーク用の短い解説文に整えてくれるため、具体性の高い商談が実現できるようになります。

12. 顧客ランク別の「1ヶ月フォローアップ計画」

営業活動のなかでは、リードの熱量や検討状況に応じた計画的なフォローアップも行う必要があります。

フォローアップの計画を立てる際に基準とすべき要素が、見込み度合いによって付けた「顧客ランク」です。

顧客ランク別でフォローアップ計画を立てるメリットは、接触の頻度や内容を適切にコントロールできる点にあります。

例えば、熱量が高くすぐに成約可能性があるリードには即時の連絡と具体的な提案を行い、検討度が中程度のリードには定期的に情報提供や状況確認を行うなど、状況に応じたアプローチが実施できます。

また、フォローアップ計画に生成AIを活用すると、任意の期間の計画を自動生成して効率化可能です。

AIに検討状況や顧客の反応履歴を含めたプロンプトを与えると、最適なタイミングやコンテンツを含んだスケジュールを作成してくれるため、フォローアップの属人化や取りこぼしを防げます。

以下のようなプロンプトを用いると、例えば1ヶ月分の顧客別フォローアップ計画を作成できます。

【プロンプト例】

初回面談が終了し、検討度が『中（1〜3ヶ月以内に決定）』の顧客に対し、しつこいと思われずに信頼関係を構築するための4週間分のフォローアップ計画を作成してください。毎週1回、送るべきメールのテーマ（お礼、お役立ち情報、他社事例、状況伺い）と、その簡単な文面案を提示してください。

上記のプロンプトでは、顧客の検討度を考慮した内容とタイミングをAIが提案してくれるため、属人的になりがちなフォローアップ業務を体系化できます。

各顧客の状況に合ったフォローが行えるようになると、エンゲージメント向上と成約率の改善につなげられます。

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営業活動に活用できるAIおすすめツール

ここでは、営業活動に活用できるおすすめのAIツールを5選紹介します。

ツール名	特徴	プラン
GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）	反響管理から顧客対応、営業分析、改善アクションまでを一元化できる	要お問い合わせ
JAPAN AI AGENT	標準搭載のエージェントだけでなく、企業独自の業務プロセスに対応するカスタムAIエージェントの構築にも対応	要お問い合わせ
Magic Moment Playbook	AIによる営業アシスタント機能により、提案文やフォローメールの生成、日報作成、ステージ進行の提案など日常業務のサポートが可能	要お問い合わせ
Sales Hub	Sales HubはHubSpotのCRMを核として、マーケティングやカスタマーサービス、データ管理ツールとも連携可能	Starter：月額1,200円Professional：月額12,000円～Enterprise：月額18,000円～※いずれも1シート※無料プランもあり
pickupon	PCとヘッドセットがあれば即日利用可能で、導入後はCRM/SFA連携を通じて営業プロセスに自然に組み込め	月額6,000円/1ID~＋通話料金

1. GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）

GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）は、データが散在しがちな営業活動を一元管理し、業務負担を大幅に軽減する国産のSFA/CRMツールです。

営業の実務に必要な顧客情報・商談履歴・活動記録・分析データをクラウド上で統合し、チーム全体でリアルタイムな情報共有と活用を可能にします。

また、AIアシスタント機能が標準で利用でき、商談内容の文字起こしや自動議事録作成、商談要点の要約などを行えます。

さらに、AIが自動的にデータ化してSFA/CRMに登録するため、入力の手間やミスも大幅に削減可能です。

GENIEE SFA/CRMは、分散データを一元化して営業活動を可視化・高度化したい企業や、AI活用による業務効率化を進めたい営業チームに特におすすめのSFA/CRMです。

実際の利用シーンについては次項にてご紹介します。

ツール名	GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）
特徴	反響管理から顧客対応、営業分析、改善アクションまでを一元化できる
プラン	要お問い合わせ
出典	https://chikyu.net/

実績豊富で安心して導入できるGENIEE SFA/CRM（ちきゅう）

GENIEE SFA/CRMは、6,300社以上の導入実績と定着率99％を誇る国産の営業支援・顧客管理ツールで、はじめてSFA/CRMを導入する企業でも安心して活用できます。

GENIEE SFA/CRMの一番の特長は、AIによる入力負担の大幅な軽減です。

営業現場では、商談後の議事録作成や活動記録の入力が負担になりがちですが、GENIEE SFA/CRMは商談を録音するだけでAIが文字起こし・要約・該当項目への自動登録まで行えます。

実際の活用例は以下の通りです。

ポジション	活用例
営業マン（部下）	・対面商談やオンラインMTGを録音するだけで、議事録や主要ポイントが自動でSFA/CRMに反映・移動中や商談直後に手で入力する必要がなくなるため、抜け漏れなく正確な活動データが蓄積され、日報や報告メールの作成もAIがドラフト化
上司	・案件進捗・活動履歴・商談状況が一画面で把握できるため、営業戦略の立案や支援がスピーディになり、チーム全体の成果向上につなげやすくなる・AIが分析した傾向や次のアクション案をベースに、戦略的な判断を正確に下すことも可能

また、GENIEE SFA/CRMは使いやすいシンプルな画面設計が大きな魅力です。

専用のマニュアルなしでも直感的に操作できるため、ツールへの抵抗感が少なく、営業現場で自然に定着しやすい設計になっています。

豊富な実績・高い定着率・AIによる入力負担の軽減などの特長から、GENIEE SFA/CRMは「営業現場の負担を減らしながら成果を上げたい」と考える企業にとって、安心して導入できるシステムとしておすすめです。

ぜひ導入を検討してみてください。

「GENIEE SFA/CRMの資料ダウンロードはこちら」

2. JAPAN AI AGENT

JAPAN AI AGENTは、日本企業の業務効率化を目的とした自律型AIエージェント（AI社員）作成・活用ツールです。

人手不足や定型業務の負担を軽減し、営業・マーケティング・人事・バックオフィスなど幅広い職種で生産性を高めることを目指しています。

ツール名	JAPAN AI AGENT
特徴	標準搭載のエージェントだけでなく、企業独自の業務プロセスに対応するカスタムAIエージェントの構築にも対応
プラン	要お問い合わせ
出典	https://japan-ai.co.jp/agent/

3. Magic Moment Playbook

Magic Moment Playbookは、AIを活用した次世代型の営業支援プラットフォーム（営業エンゲージメントSaaS）です。

対面・オンライン・電話・メールなどあらゆる営業活動をAIが自動で記録・構造化し、CRMへの入力負担を大幅に軽減可能です。

ツール名	Magic Moment Playbook
特徴	AIによる営業アシスタント機能により、提案文やフォローメールの生成、日報作成、ステージ進行の提案など日常業務のサポートが可能
プラン	要お問い合わせ
出典	https://magicmoment.jp/

4. Sales Hub

HubSpot Sales Hubは、Sales Hubと呼ばれるAI搭載の営業支援ソフトウェアで、HubSpotのカスタマープラットフォームの一部です。

AIがリードの優先度やアクションの最適タイミングを示し、日常のルーチン作業を自動化して、担当者は価値の高い業務に集中できます。

ツール名	Sales Hub
特徴	Sales HubはHubSpotのCRMを核として、マーケティングやカスタマーサービス、データ管理ツールとも連携可能
プラン	Starter：月額1,200円Professional：月額12,000円～Enterprise：月額18,000円～※いずれも1シート※無料プランもあり
出典	https://www.hubspot.jp/products/sales

5. pickupon

Pickuponは、AI搭載クラウドIP電話（CTI）サービスとして開発された営業支援ツールです。

電話やオンライン商談の通話内容を自動で録音・テキスト化・要約し、CRM/SFAへ連携できる仕組みを提供しています。

ツール名	pickupon
特徴	PCとヘッドセットがあれば即日利用可能で、導入後はCRM/SFA連携を通じて営業プロセスに自然に組み込める
プラン	月額6,000円/1ID~＋通話料金
出典	https://pickupon.io/

営業にて生成AIツールを導入する際の注意点

営業にて生成AIツールを導入する際の注意点は以下の通りです。

1. 生成AIの結果をそのまま信じない
2. 情報セキュリティ対策を強化する

ここでは、上記の注意点について解説します。

生成AIの結果をそのまま信じない

生成AIは営業効率化やリサーチの強力な味方ですが、その出力内容をそのまま信じてしまうのには大きなリスクがある点も理解しておく必要があります。

生成AIが出す情報は、人間のように「正確さ」を保証する仕組みではなく、大量の学習データから最も妥当と思われる語句やパターンを予測して生成しているに過ぎません。

例えば、AIが実在しない統計データや法令解釈、架空の参考文献をそれらしく提示してしまうケースがあります。

AIが出力する情報を確認せず鵜呑みにすると、企画書や営業資料に間違いを紛れ込ませてしまい、顧客との信頼関係の損失や誤った意思決定につながる危険性があります。

特に法務・財務・技術といった専門性の高い領域では、「AIが言っているから正しい」と過信せず、必ず人間の目で検証しなければなりません。

また、AIの出力をそのまま利用するのではなく、信頼できる一次情報や公式データと照合する習慣を持つことが、生成AIを安全かつ効果的に活用する上で不可欠です。

情報セキュリティ対策を強化する

生成AIを営業に導入する際は、業務効率化のメリットだけでなく、情報セキュリティの強化が欠かせません。

生成AIの利用では、社員が顧客データや機密情報をAIツールに入力する可能性があり、その情報が想定外に外部に漏れるリスクがあります。

特に、個人情報・社外秘情報などを含むプロンプト入力が漏洩や法的リスクにつながる危険性が高いため、どのような情報をAIに入力してはいけないかを明確にし、ガイドラインを策定して従業員に周知する必要があります。

また、生成AIツールそのものの安全性にも注意が必要です。

AIシステムや関連インフラには脆弱性が存在する可能性があり、適切なアクセス制御やモニタリングなどのセキュリティ対策がないと不正アクセスやデータ漏洩につながるリスクがあります。

生成AIの特性やシステムの脆弱性を鑑みると、生成AIに関する情報セキュリティ対策は技術的な措置と組織的な対策の両面から進めなければなりません。

社内ルールの明確化、従業員教育、利用ガイドラインの定期的な見直しといった取り組みを行うことで、情報漏洩リスクを最小限に抑えつつ生成AIの利便性を活かせるようになります。

よくある質問

ここでは、AIプロンプトに関する以下のよくある質問とその回答について解説します。

1. AIプロンプトって何ですか？
2. AIプロンプトで作ったメールや提案書はそのまま使えますか？
3. AIプロンプトを使うメリットは何ですか？

AIプロンプトって何ですか？

AIプロンプトとは、AIに何をしてほしいかを伝えるための「指示文」のことです。

生成AIは入力されたプロンプトをもとにテキストや画像、分析結果などのアウトプットを生成しますが、この内容が出力結果の質や精度を大きく左右します。

営業活動では、例えば「顧客向けのメール文を作ってください」「提案資料の要点を整理してください」などの指示をプロンプトとしてAIに与えると、AIが自動的に成果物を生成します。

プロンプトは、どのようにAIに伝えるかで得られる結果が変わるコマンドのような役割を果たす点が特徴的です。

AIプロンプトで作ったメールや提案書はそのまま使えますか？

AIプロンプトで生成したメールや提案書は「そのまま使える場合もあります」が、必ず内容のチェックや微調整を行うのをおすすめします。

例えば、生成AIが作成した営業メールは基本的な構成には問題なくても、顧客情報や契約内容、日時・場所などの具体的な情報については、AIが誤って書き出すことがあるため、自分の言葉や最新の状況に合わせて修正する作業が必要です。

特に、営業で使う文章は相手の信頼を左右する点も多く、ニュアンス・トーン・事実の正確性をしっかり確認する必要があります。

AIプロンプトを使うメリットは何ですか？

AIプロンプトを使うメリットは以下の通りです。

1. 提案書やメール作成の時間を大幅に短縮できる
2. 個別対応の質を均一化できる
3. 顧客情報や過去のデータをもとに、より精度の高い提案が可能になる
4. 戦略的な業務や顧客対応に集中できる

上記のメリットにより、AIプロンプトはただ作業を早めるだけでなく、質の高い対応と効率的な営業活動の両立を実現する基盤として役立ちます。

まとめ：営業に生成AIを活用するなら入力の負担を減らすGENIEE SFA/CRM（ちきゅう）

営業活動に生成AIを活用すれば、単なる業務効率化を超えて、営業担当者が「本来注力すべき業務」に集中できる環境づくりが可能になります。

例えば、提案書やメールの自動作成、商談内容の要約、フォローアップ対応の最適化など、AIプロンプトをうまく活用すれば、営業プロセスそのものが大きく進化します。

ただ、AIの力を最大限に引き出すためには、「日々の入力作業をいかに減らすか」が重要なポイントの一つです。

そこでおすすめなのが、AI搭載の営業支援ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」です。

GENIEE SFA/CRMの最大の特長は、営業現場での入力負担をAIが大幅に軽減できる点にあります。

商談中に録音するだけで、会話の文字起こしや要点の要約を自動で実行し、必要な情報をCRMに反映可能です。

また、GENIEE SFA/CRMには商談管理機能も備わっており、個人やチームのタスク、スケジュール、商談状況を一元的に管理できます。

共有された情報はレポートやダッシュボードとして自動で可視化され、進捗が遅れている場合はアラートによってすぐに対応を促せます。

導入実績は6,300社を超えており、定着率は驚異の99%を誇るGENIEE SFA/CRMは、初めてSFA/CRMを導入する企業にも安心しておすすめできる製品です。

ぜひ導入を検討してみてください。