【最新】AIエージェント連携・搭載型SFA/CRM・セールステック比較3選

更新日：2025.06.16　/　SFA

Summary

営業組織の属人化を排除し、生産性向上が急務となっている。
AIエージェント連携型SFAは営業活動の効率化と意思決定の質向上を実現。
現状のSFA運用には入力負担や情報の属人化、更新遅延などの課題がある。
AI搭載SFAは営業活動の自動化、提案力強化、見込み顧客の成約率向上に貢献。
ツール選定や導入後の運用が成功の鍵であり、継続的な改善が重要。

属人化を排除し、営業効率を劇的に向上させるために

世界のGDP順位の変遷と今後の将来予測を鑑みるに、日本国内の全産業において生産性向上は喫緊の課題です。その中でも特にDX化が求められているのが属人化課題を抱える「営業組織」です。

営業の属人化をなくし、生産性を大幅に向上させたいと考えている経営者は多いのではないでしょうか。

そんな中、救世主として注目されるのが、「SFA/CRM」や「セールステック」であり「AIエージェント」です。

これらが組み合わさることでその効果は最大化されるとして多くの業界から注目されています。

AIエージェントと連携可能なSFAシステムやセールステックは、営業活動を次のレベルへ引き上げる重要なツールです。

しかし、多くの選択肢の中から自社に最適なシステムを選ぶのは簡単ではありません。
本記事では、最適なシステム選びに役立つ情報を提供します。

貴社の営業組織の生産性向上と競争力強化に役立つ解決策のヒントとなるよう、ぜひ最後までお読みください。

AIエージェント連携搭載型SFA（Sales Force Automation）とは

AIエージェント連携・搭載型SFA（Sales Force Automation）、セールステックとは、AI技術を組み込むことで営業活動をより効率的に管理・運営できる営業支援ツール、営業管理システム全般のことを差します。
特に、AIエージェントと連携した進化系SFAやセールステックは、営業組織のパフォーマンス向上に大きく貢献します。

AIとSFAが連携することで、入力作業の負担軽減やデータ分析、顧客行動の予測、営業プロセスの自動化など、多彩な機能が実現可能です。
これにより、営業活動の効率化だけでなく、意思決定の質も向上し、市場の変化に迅速に対応できる未来が近づいています。

SFA運用における現状の課題

今や多くの日本企業がSFAやセールステックを導入していますが、以下のような課題が依然として存在します。

営業組織でのSFAやCRMへの入力作業に時間がかかっている
営業担当者やスキルによって入力内容が属人的で、一貫性がない
商談の最新情報や活動履歴がリアルタイムで更新されず、情報が古くなっている
営業担当者ごとの商談状況や活動がブラックボックス化し、レポートや分析が難しい

これらの課題が、AIエージェントとの連携により解決に向かうとされているのです。

AI搭載型SFAを導入するメリット

AIエージェント連携・搭載型SFAを導入すると、主に以下の3つのメリットが得られます。

営業活動の効率化
提案力の向上
見込み顧客の成約率アップ

それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

＞＞SFAを導入するメリット・デメリット｜得られる効果や導入事例を紹介

営業活動の効率化

AI搭載型SFAは、メール作成や売上予測、顧客分析など多くの業務を自動化し、営業活動を大幅に効率化します。

例えば、文字認識機能を備えたSFAは、スマホで撮影した画像から文字情報を自動抽出。名刺データの登録もAIが代行するため、営業担当者の手入力が不要になり、入力ミスや登録漏れを減らせます。

さらに、音声データから商談の議事録や要約を自動作成する機能もあり、営業担当者の負担を大幅に軽減します。

提案力の向上

AIは過去の案件データを分析し、商談内容や販売実績、採用商品などから顧客の関心や行動パターンを可視化します。

類似案件の比較により、成約を妨げるリスクや対応策も提示可能です。これにより、どの商品をいつ提案すべきか、どのような工夫が成約につながったかを把握でき、部署全体の提案力向上につながります。

また、顧客のニーズに合った提案が可能になるため、顧客ロイヤルティ（自社ブランドへの愛着や信頼）も高まります。ロイヤルティの高い顧客は他社に乗り換えにくく、継続的な購入や単価アップなどのメリットがあります。

見込み顧客の成約率向上

AI搭載型SFAは、過去の売上実績や購買頻度、商談履歴など多様なデータを分析し、顧客の行動傾向やニーズを可視化します。これは既存顧客だけでなく、見込み顧客にも活用可能です。

さらに、メール送信の最適なタイミングや提案商品の提示機能を備えたSFAもあり、スムーズなアポイント獲得を支援します。

多くのAI搭載型SFAにはスコアリング機能があり、見込み顧客の購買意欲を分析。購買意欲の高い顧客に集中できるため、無駄な営業活動を減らしつつ収益拡大が期待できます。

営業現場におけるAIエージェントの役割

AIエージェントを活用することで、営業担当者の以下の作業を大幅に削減できます。

商談会議の議事録作成
要約の自動生成
BANT（Budget：予算、Authority：決裁権者、Need：ニーズ、Timing：導入時期）抽出
次のアクションの提案
カスタム項目の対応

対面営業、オンライン営業、混合会議に対応し、商談中の音声や動画を録音するだけで、会議内容をSFAの活動履歴に自動で反映します。

話者分離機能により複数名の会議にも対応可能で、通常の文字起こしツールにはない独自のAI機能です。

これにより、営業担当者は商談後移動中や会社に戻り、録音を聞きながら議事録作成や要約作業を行う手間が必要がなくなります。

また、商談に関連するメールのやり取りもAIエージェントが自動でSFA・CRMに更新します。

AIエージェントはリアルタイムでのフィードバックを提供し、営業プロセスの改善ポイントを明確にします。これにより、営業組織は商談を積み重ねた分だけ持続的に業績を向上させることができ、組織全体の競争力を強化することが可能となるのです。

このようにAIエージェント連携・搭載型SFAの活用は、もはや選択肢ではなく、営業の未来を築くための必須要素となって来ているのです。

SFAシステムにおけるAIの重要性

AIエージェント連携搭載型SFAは、営業戦略を根本から変革する可能性を秘めています。

営業チームは単なる業務効率化にとどまらず、より戦略的なアプローチを実現可能です。AIの力で市場動向や顧客ニーズの変化を先取りし、競争優位性を確保できます。

さらに、AIは学習機能を持ち、使うほどに効果が高まります。最新情報に基づく迅速かつ正確な意思決定を支援し、新たなビジネスチャンスの発見にもつながります。

企業にとって、AIエージェント連携搭載型SFAの導入は単なる技術投資を超え、未来の営業活動をリードする戦略的ステップです。

AIエージェント連携SFAツールの選び方

ツール選定のポイントは以下の通りです。

AIエージェントとの連携度合いと実際の営業プロセスへの適合性
柔軟性と拡張性（将来的な機能追加や他システム連携の容易さ）
レポートやダッシュボードのカスタマイズ性
使いやすさと直感的なインターフェース
セキュリティとプライバシー保護の強化
導入後のサポート体制やトレーニングプログラムの充実

これらを踏まえ、自社に最適なツールを選ぶことが成功の鍵です。

導入のメリットと注意点

AIエージェント連携SFAの導入により、営業プロセスの自動化と手作業削減が進み、営業チームは戦略的な活動に集中できます。

また、AIによる精度の高い顧客インサイトが営業戦略の立案を支援します。

一方で、導入前に自社のニーズを明確にし、ツールが業務に適合するか確認することが重要です。

データの質が低いとAIの効果が発揮されにくいため、データ整備も並行して行う必要があります。

さらに、初期費用や運用コストを含めた総費用を把握し、投資対効果を見極めましょう。

AI搭載型SFAのおすすめ3選

ここでは国内でも特にSFA×AI開発が先行しているAI搭載型SFAを3つを紹介します。

CRM名	月額料金（税抜）
GENIEE SFA/CRM	スタンダード：3,480円/ユーザープロ：5,480円/ユーザーエンタープライズ：9,800円/ユーザー
Mazrica Sales	Starter：5,500円/ユーザー Growth：11,000円/ユーザー Enterprise：16,500円/ユーザー
Sales Cloud	Starter：3,000円/ユーザー Pro Suite：12,000円/ユーザー Enterprise：19,800円/ユーザー Unlimited：39,600円/ユーザー Einstein 1 Sales：60,000円/ユーザー

※AI関連対応範囲やオプション費用詳細については各社へお問い合わせ下さい。

１，GENIEE SFA/CRM

月額料金（税抜）	スタンダード：3,480円/ユーザープロ：5,480円/ユーザーエンタープライズ：9,800円/ユーザー
機能	対面商談での議事録作成オンライン商談の議事録作成商談内容の文字起こし商談内容の要約など
運営会社	株式会社ジーニー
公式サイト	https://chikyu.net/

『GENIEE SFA/CRM』は、株式会社ジーニーが提供するAI搭載型のSFAです。高性能AIを標準搭載しており、商談の議事録を自動で作成できます。GPT-4がスマートフォンで録音した音声データを解析し、音声の文字起こしや要約まで自動で行う仕組みです。

解析した音声データは、SFAに登録すべき文字入力の抽出・登録にも対応しているため、営業担当者が商談の内容を手入力する必要はありません。

また、『GENIEE SFA/CRM』は、オンライン商談を行った際も商談の議事録を自動で作成可能です。グループ会社であるJAPAN AI株式会社との連携によって、ZoomやGoogle meetを利用した際も、商談内容を自動でSFA上に記録できます。

JAPAN AIでは独自の生成AIサービスの開発組織を保有し優れたAIエージェントの提供も行っています。そういったAIの開発連携体制がGENIEE SFA/ CRMの他社にない強みの１つです。

詳細や操作感は資料請求や無料トライアルで確認できます。ぜひ以下よりお気軽にご活用ください。

＞＞「GENIEE SFA/CRM」の資料請求はこちら

２，Mazrica Sales

月額料金（税抜）	Starter：5,500円/ユーザー Growth：11,000円/ユーザー Enterprise：16,500円/ユーザー
機能	過去のデータからリスク要因を可視化類似案件を分析したうえでのアドバイス画像や手書きメモから文字情報を抽出名寄せ候補の自動抽出など
運営会社	株式会社マツリカ
公式サイト	https://product-senses.mazrica.com/

『Mazrica Sales』は、株式会社マツリカが提供するAI搭載型のSFAです。AIが過去の案件から案件の受注確率や契約金額など、さまざまなデータを分析し、該当案件のリスク要因を提示します。

営業担当者は成約の障壁となる要因を事前に把握できるため、提案内容の向上や失注件数の削減につなげられます。

また、取引先の担当者と名刺交換をした際、AIが画像から文字情報を自動で抽出するため、営業担当者が名刺データを入力する必要はありません。手書きメモや名刺スキャンからもデータ登録ができるため、データ登録の手間が省けます。

Mazrica AIは、Mazricaプラットフォームに蓄積されたデータを活用し、営業・マーケティングの生産性向上を支援するAIソリューションです。主な機能には、AIによる予実管理（AIフォーキャスト）、案件の進展やリスク予測（インサイト）、営業パーソンの強み・弱みを可視化するセールスメトリクス、ファイル検索、重複データの統合提案（名寄せ）、および目的に応じた自動メール作成（AIキャンペーンメール）があります。これらにより、業務効率化と成果創出を実現します。

３，Sales cloud

月額料金（税抜）	Starter：3,000円/ユーザー Pro Suite：12,000円/ユーザー Enterprise：19,800円/ユーザー Unlimited：39,600円/ユーザー Einstein 1 Sales：60,000円/ユーザー
機能	会話内容の自動分析顧客の行動心理(インサイト)を可視化案件の優先順位を提示通話履歴の自動録音と要約など
運営会社	株式会社セールスフォース・ジャパン
公式サイト	https://www.salesforce.com/jp/sales/artificial-intelligence/