サービス業界におすすめのSFA5選を徹底比較！導入メリットや注意点まで徹底解説

更新日：2024.09.20　/　SFA

現代のサービス業界では、顧客との関係構築や営業活動の効率化が成功の鍵を握っています。しかし、顧客情報の管理や営業プロセスの最適化は、業界特有の複雑なニーズに対応するために、適切なツールが必要です。そこで注目されるのが、営業支援システム（SFA）です。

SFAは、営業活動をデジタル化し、業務の効率化や顧客対応の質を向上させるための強力なツールです。特にサービス業界では、顧客との頻繁なやり取りや詳細な情報管理が求められるため、SFAの導入は大きなメリットをもたらします。

本記事では、サービス業界に最適なSFAを5つ厳選し、それぞれの特徴や導入メリット、注意点を徹底的に比較します。ぜひご参照ください。

SFA（営業支援）ツールとは

SFA（Sales Force Automation）は、企業の営業活動を効率的に支援するソフトウェアで、営業プロセスをデジタル化・最適化することを目的としています。営業活動の生産性向上と属人性の排除を通じて、営業プロセスの可視化や情報共有、分析を支援します。

SFAには、顧客管理機能や案件管理機能、行動管理機能が含まれており、企業はこれらの機能を通じて顧客情報や営業活動を一元管理でき、進捗を把握しやすくなります。これにより、営業担当者はスムーズな営業活動が実現し組織全体での効率化が図られます。

SFAの導入によって営業活動における一貫性が確保され、情報の透明性が向上するだけでなく、教育コストの削減にもつながります。

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サービス業界におけるSFAの機能

サービス業界におけるSFAの機能には、主に以下の3つの機能があります。

・顧客情報の管理
・取引先の商談情報の管理
・日報や週報の自動作成

顧客情報の管理

顧客情報の管理はSFAツールの重要な機能のひとつです。SFAを活用することで、顧客情報をデータベース化し一元管理が実現します。必要に応じて素早く検索や参照ができ、営業活動に必要な情報を簡単に取り出すことが可能になります。

SFAは外部システムとの連携機能も備えていて、他のシステムから顧客情報を自動で取り込み、常に最新の状態に更新することもできます。この連携により手動でのデータ入力や転記作業が減り、情報管理の効率化が図れます。

取引先の商談情報の管理

取引先の商談情報の管理もSFAツールが提供する重要な機能です。電話やメール、チャットなど顧客とのやりとりを自動的に取り込み、一元的に管理することが可能です。商談に関する情報が効率的に共有され、情報の抜け漏れを防ぐことができます。

商談情報の一元管理は効率化と正確性の向上にも寄与します。営業担当者は商談の進捗状況をリアルタイムで把握でき、正確な情報に基づいた迅速な対応が可能になるため、商談の成約率を高めるだけでなく、顧客との関係をより強固にすることが期待できます。

日報や週報の自動作成

SFAには、営業担当者が活動履歴を登録するだけで、日報や週報が自動的に作成される機能が備わっています。入力項目は最小限に絞られているケースが多く、営業スタッフの負担が大幅に軽減されるため、非常に効率的な業務運営が可能となります。

手動で報告書を作成するケースと比較すると、報告書の作成時間の圧倒的短縮が実現し、より多くの時間を営業活動に割くことができるようになります。作成された日報や週報は、SFAシステム内で簡単に共有することができ、上司やチームメンバーからのコメントやフィードバックをリアルタイムで受けることが可能です。

サービス業界でSFAを導入する3つのメリット

サービス業界でSFAを導入するメリットは、主に以下の3つです。

・営業効率の向上
・データの一元管理と分析
・顧客満足度の向上　　

1.営業効率の向上

サービス業界では、多くの営業プロセスが手動で行われており、業務の非効率性がしばしば問題視されていますが、SFAを導入することで、こうした非効率な営業活動が大幅に改善されることが大きなメリットです。

SFAは商談の進捗管理を自動化し、営業担当者のリアルタイムでの状況把握を可能にするため、商談がスムーズに進行し手動の管理にかかる時間や手間が大きく削減されます。また、見積もり作成やフォローアップのプロセスも自動化されるため、営業活動全体の効率が向上します。

さらに営業情報が組織全体で共有されるため、営業チーム全体が一貫したアプローチを取ることが可能になるのも大きなメリットです。

2.データの一元管理と分析

サービス業では、顧客情報や営業データが複数のシステムや部門に分散していることが多く、これが情報の統合や効果的な分析を難しくしていますが、SFAを導入することで顧客情報や営業データを一元管理できるようになり、分散していたデータが統合され組織全体でリアルタイムにアクセスが可能となるメリットがあります。

この一元管理により、最新の顧客情報や営業進捗を常に確認でき、迅速で正確な意思決定が可能になります。また、データが統合されていることで、売上予測や営業戦略の立案に必要なデータ分析がより簡単に行え、より精度の高い予測や戦略を立てることが可能です。

3.顧客満足度の向上

サービス業では顧客との関係が非常に重要であり、迅速かつ一貫した対応が求められます。SFAの導入は社内の情報共有を促進し的確な対応を可能にすることで、顧客満足度を向上させるというメリットがあります。

SFAによって顧客とのコミュニケーション履歴やサービスリクエストが一元管理されるため、営業担当者は迅速かつ正確なフォローアップができるようになります。顧客からの問い合わせや要望に対して、最新の情報に基づいた一貫性のある対応が可能となり、顧客の期待に応えることができます。

さらに顧客ごとの過去の取引やコミュニケーション履歴をもとに、パーソナライズされた提案やサービスを提供することも可能となり、顧客との信頼関係を強化することができます。結果として顧客対応の質がさらに向上し、顧客満足度を大幅に高めることが可能です。

サービス業界におけるSFAシステム導入時の注意点

サービス業界におけるSFAシステム導入時の注意点として、主に以下の3つがあります。

・セキュリティ機能は十分か
・社内の運用体制の構築
・業界特有のプロセスへ適応しているか　

セキュリティ機能は十分か

サービス業界では顧客データの保護やプライバシーの確保が不可欠であり、システムが適切なセキュリティ機能を備えているかを確認することが求められます。

顧客情報や取引データを保護するために、データの暗号化機能が実装されていることや、ユーザーごとのアクセス権限を管理できる機能が必要です。

外部からの攻撃や不正アクセスに対する防御策として、WAF（Web Application Firewall）などの不正アクセス防止機能が整っているかを確認することも必要です。加えて、監査トレイル機能によってユーザーの操作ログを記録し、不正なアクセスや異常を検知することで、問題発生時の早期対応が可能になります。

また、SFAシステムが最新のセキュリティ脅威に対応できるよう、定期的なセキュリティアップデートが提供されているかを確認することも重要です。

社内の運用体制の構築

SFAシステムの導入に際し、新しいツールに適応するためのトレーニングが不可欠です。導入前に包括的なトレーニングプログラムを準備し、全スタッフがシステムを効果的に活用できるようにすることが重要です。

まず、SFA導入の目的を明確にし、それを全ての関係者に共有する必要があります。目的が曖昧ではSFAが十分に活用されない可能性があるため、営業活動の効率化や情報の可視化といった具体的な目標を設定し、全員がその目標に向かって協力できる体制を整えることが求められます。

導入後の運用を成功させるためには、従業員への継続的なトレーニングとサポートも重要です。特に、導入初期にはシステムに慣れるまでの質問会やレクチャーの機会を設け、従業員が安心してシステムを活用できる環境を整える必要があります。

業種特有のプロセスへ適応しているか

サービス業界では、顧客との接触やサービス提供のプロセスが業種ごとに異なるため、SFAシステムがこれらの特有のプロセスに適応しているかを確認することが重要です。各業種には独自のニーズがあり、SFAシステムがそのニーズに対応できるかどうかが、システムの効果的な活用に直結します。

例えば、顧客対応の頻度やサービス提供の流れが異なる場合、SFAシステムがそれに適応する柔軟性を持っていることが求められます。特に、業種固有のワークフローやプロセスに合わせてカスタマイズできるかどうかは、スムーズな業務運営に大きく影響します。

さらに、既存の顧客管理システムや予約システムが業種特有のものである場合、今後導入するSFAがこれらとスムーズに連携できるかどうかを確認することも重要です。

これらのシステムは業種の独自プロセスに適応している可能性が高いため、SFAがそれらと上手く連携できなければ、データ管理が複雑化し、業務効率の低下や顧客対応に支障をきたす可能性があります。既存システムとの統合を事前に確認することも、円滑なSFA導入には不可欠です。

独自の業務プロセスに合わせてSFAをカスタマイズするならGENIEE

GENIEE SFA/CRMは、柔軟なカスタマイズ機能と強力なデータ連携が可能であり、独自の業務プロセスに適応したSFAツールを求める企業に最適です。

■カスタマイズの柔軟性

GENIEE SFA/CRMは、ユーザーが自社のニーズに合わせてシステムをカスタマイズできる「カスタムオブジェクト」機能を提供しています。これによりオリジナルのデータオブジェクトを作成し、詳細なデータ分析や業務プロセスに適したカスタマイズが可能です。

■データ連携の強み

多様な外部システムと連携する「DATA CONNECT」機能により、データの二重入力を防ぎ、一元管理を実現します。これにより、手集計による人為的ミスを減らし、業務効率を向上させることができます。

■個社対応の柔軟性

GENIEE SFA/CRMは、柔軟な個社対応を実現しており、企業ごとの特有のニーズに応じたシステム設定が可能です。これにより、導入後の定着率が非常に高く、企業の業務プロセスにしっかりとフィットします。

■充実したサポート体制

システム導入後も手厚いサポートが提供されており、専用のサポート窓口を通じて、導入企業のニーズに応じた支援を受けることができます。これにより、システムの安定した運用と問題解決がスムーズに行われます。

GENIEE SFA/CRMの詳細や資料ダウンロードはこちらからご確認ください。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

サービス業界におすすめのSFA比較5選

製品名	機能	費用	特徴	会社名
GENIEE SFA/CRM	・顧客管理機能・商談管理・活動報告・タスク管理・カスタムオブジェクト・予実管理・名刺管理・レポート作成・外部ツール連携	・スタンダード34,800円・プロ54,800円・エンタープライズ98,000円 ※各プラン10ユーザーまで可※無料トライアルあり	企業のニーズに合わせたカスタマイズが可能。大手SFAの約1/3のコストでありながら多機能。	株式会社ジーニー
eセールスマネージャーRemix Cloud	・顧客管理・営業プロセス管理・商談管理・データ共有・予実管理・レポート出力・モバイル対応・外部システム連携	・Remix Cloud スタンダード:11,000円～・Remix MS スタンダード:3,500円～	高い導入実績と継続率。導入から定着までのサポートが充実。直感的に利用できるUI/UX。	ソフトブレーン株式会社
Sales Cloud	・顧客管理・営業プロセス管理・売上予測・モバイル対応・CPQ ・パートナー関係管理（PRM）	・Starter: 3,000円・Professional: 9,600円・Enterprise: 19,800円・Unlimited: 39,600円・Einstein 1 Sales:60,000円 ※各プラン無料トライアルあり	AIを駆使した営業スピードと精度。世界中の企業で利用されているプラットフォーム。	Salesforce, Inc.
Mazrica Sales	・顧客管理・案件ボード・データ入力自動化・マーケティングオートメーション・レポート機能・外部サービス連携	・スターター:27,500円～・グロース:110,000円～・エンタープライズ:330,000円～ ※無料トライアルあり	現場の営業活動に直結する使いやすさ重視。 AIを活用したアドバイス。	株式会社マツリカ
Hubspot	・顧客管理・営業プロセス管理・マーケティングオートメーション・カスタマーサービス・レポートと分析・カスタム連携・モバイル対応	・Starter: 1,800円～・Professional: 96,000円～・Enterprise: 432,000円～ ※無料版あり	マーケティング、営業、カスタマーサービスを一元管理。成長段階に応じたソリューションを提供。	HubSpot, Inc.

GENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRMは、株式会社ジーニーが提供する国産の営業管理ツールです。このツールは、顧客管理と営業管理の両方に役立つ機能を備えており、シンプルで使いやすいUIが特徴です。直感的な操作が可能で、現場での定着率が高いことが評価されています。

■機能

顧客管理機能：
リードや取引中の顧客情報を一元管理し、状況に応じたステータス変更が可能です。
　　　　　
商談管理:
商談内容やステータスを管理し、カード形式で一覧表示できます。　
　　　
タスク管理:
商談の次のアクションを管理し、営業活動の効率化を図ります。　

カスタムオブジェクト:
自社のニーズに合わせたデータ管理が可能で、独自のオブジェクトを作成できます。
　　　　　
名刺管理:
交換した名刺を取り込み、顧客情報として活用できます。
　　　
レポート作成:
必要なデータをExcel形式などでダウンロード可能で、営業活動の分析に役立ちます。

外部ツール連携:
Googleカレンダー、Googleマップ、Slack、Microsoft365などとの連携が可能です。　

■費用

プランは3つに分かれており、無料トライアルも用意されています。料金の詳細については、直接のお問い合わせをお勧めします。　（※各プラン10ユーザーまで可）

・スタンダード:月額34,800円
・プロ:月額54,800円
・エンタープライズ:月額98,000円

■特徴

カスタマイズ性:
企業のニーズに合わせたカスタマイズが可能で、既存の業務フローに合わせたツール設計が可能です。
　　　　　
低価格で多機能:
大手SFAの約1/3のコストで利用でき、多機能でありながら使いやすさを兼ね備えています。　
　　　
高い定着率:
シンプルな画面設計により、現場での定着率が99%と非常に高く、誰でも使いやすい仕様です。　　

GENIEE SFA/CRMの詳細はこちら

サービス業での導入事例をご紹介

■株式会社FLIGHTS

外資系SFA/CRMツールの導入に苦労し、使いこなせないことが課題でした。そこで「GENIEE SFA/CRM」に切り替え、顧客管理の効率化と情報共有の改善を実現。既存データの移行やマニュアルの作成も簡単に行われ、営業フローに組み込んだことで業務が円滑に進むようになりました。また、カスタマーサポートの迅速な対応により、以前は1週間かかっていた作業がわずか15分で解決され、劇的な効率向上が実現しました。

株式会社FLIGHTSの導入事例はこちら

■株式会社IBJ

従来使用していた営業管理ツールのコスト対効果に課題を抱えていましたが「GENIEE SFA/CRM」への切り替えによって商談数が約2倍に増加しました。「GENIEE SFA/CRM」はランニングコストが低く使いやすいUIが特徴で、営業現場にスムーズに定着しました。また、導入時に組織体制の変更も成功し、営業活動の効率化と利益向上に貢献しています。現場に寄り添った運用が成功の鍵となっています。

株式会社IBJの導入事例はこちら

■株式会社アッション

「GENIEE SFA/CRM」を導入することで、営業活動の一元管理と自動化を実現しました。以前はエクセルなどで管理していましたが、今では営業状況をリアルタイムで可視化し、経営者が容易に分析や戦略を立てられる環境を構築しています。さらに、受注データの分析を通じて広告予算の最適化にも成功しました。組織全体の営業力が強化され、売上の飛躍的な向上を達成しています。

株式会社アッションの導入事例はこちら

より具体的な内容や成功事例を知りたい方は、ぜひ以下のリンクから詳細をご確認ください。

導入事例の一覧ページはこちら

eセールスマネージャーRemix Cloud

「eセールスマネージャーRemix Cloud」は、ソフトブレーン株式会社が提供するSFAで、顧客管理や営業プロセスの可視化を通じて営業活動の効率化を支援します。日本の営業現場のニーズに特化して設計されており、簡単な操作性と手厚い導入サポートが特徴です。

■機能

顧客管理:
顧客情報の一元化とリアルタイムな情報共有が可能で、情報の属人化を解消します。
　　　　　
営業プロセス管理:
営業のプロセスをシナリオ化し、進捗状況を可視化します。これにより、営業課題の早期発見と適切な改善指示が可能になります。　
　　　
商談管理:
商談の訪問日、面会者、活動などの商談内容を記録し、現在の進捗状況を管理します。

データ共有:
営業活動に必要な提案資料、製品カタログなどを格納できる共有データストレージが利用可能です。
　　　　　
予実管理:
営業プロセスや担当者ごとに予算や受注予定金額、実績などを積み上げ、数字やグラフに可視化します。
　　　
レポート出力:
カスタマイズしたレポートの出力が可能で、企業独自の帳票形式に合わせることができます。

モバイル対応:
スマートフォン用のモバイルアプリを利用し、スケジュールや商談内容を確認したり、商談の現場で営業活動を報告したりすることができます。
　　　　　
外部システム連携:
ZoomやSlackなどの外部ツールと連携し、スケジュールの二重登録防止や社内コミュニケーションの効率化を実現します。

■費用

ユーザーの人数によってプランが分かれています。閲覧のみのプランもあるため、料金の詳細については直接のお問い合わせをお勧めします。

・Remix Cloud スタンダード:月額11,000円～
・Remix MS スタンダード:月額3,500円～

■特徴

高い導入実績と継続率:
5,500社以上の導入実績と95%の利用継続率を誇ります。

手厚いサポート体制:
導入から定着までのサポートが充実しており、専任の定着支援チームがサポートします。

シンプルなUI/UX:
新しい社員でも直感的に利用できる使いやすいUI/UXが評価されています。　

eセールスマネージャーRemix Cloudの詳細はこちら

eセールスマネージャーRemixを徹底解剖！基本情報から評判まで

Sales Cloud

「Sales Cloud」は、Salesforce, Incが提供するクラウドベースのSFA、およびCRMツールです。世界中で広く利用されており、営業活動の効率化と顧客関係の強化を目的としています。AIを活用したスマートな営業支援が特徴で、企業の成長を支援します。

■機能

顧客管理:
顧客に関するあらゆる情報を一元管理し、関係強化と売上アップを実現します。

営業プロセス管理:
営業の各段階を視覚的に示し、次に取るべきステップを明確化します。

売上予測:
予実管理を可視化し、売上目標の達成をサポートします。　　

モバイル対応:
モバイルアプリで日常の営業業務を効率化し、どこからでもアクセス可能です。

CPQ（Configure, Price, Quote）:
複雑な製品構成や価格設定、見積もりを迅速かつ正確に行います。

パートナー関係管理（PRM）:
データとAIを活用してパートナーの収益アップを支援します。

■費用

Sales Cloudの料金プランは、以下のように多様なニーズに対応しています。料金の詳細については、直接のお問い合わせをお勧めします。

・Starter: 月額3,000円
・Professional: 月額9,600円
・Enterprise: 月額19,800円
・Unlimited: 月額39,600円
・Einstein 1 Sales:月額60,000円

各プランには無料トライアルが提供されています。

■特徴

AI活用:
AIを駆使して営業のスピードと精度を向上させます。
　　　　　
グローバルな利用実績:
世界中の企業で利用されている信頼性の高いプラットフォームです。
　　　
柔軟なカスタマイズ:
企業のニーズに応じたカスタマイズが可能で、ビジネスプロセスに合わせた最適化ができます。　　　

Sales Cloudの詳細はこちら

Salesforce（セールスフォース）とは？機能・活用メリット・料金・評判まで

Mazrica Sales

「Mazrica Sales」（旧Senses）は、株式会社マツリカが提供するクラウドベースのSFA、およびCRMです。このツールは現場の営業活動にフォーカスし、使いやすさを重視した設計が特徴です。営業の属人化を解消し、組織全体の営業力を向上させることを目的としています。

■機能

顧客管理:
顧客情報を一元管理し、営業活動の効率化を支援します。
　　　　　
案件ボード:
営業案件の進捗を直感的に把握できるボード機能を提供し、リモートワークを支援します。　
　　　
データ入力自動化:
OCR機能により名刺や議事録のスキャンと自動文字起こしが可能で、入力負荷を軽減します。

マーケティングオートメーション:
マーケティングと営業をシームレスに連携し、営業データを活用したマーケティング活動を支援します。
　　　　　
レポート機能:
全国で同じKPIを同じビジュアルで確認できるレポート機能を持ち、公平な評価を実現します。　
　　　
外部サービス連携:
SlackやGmailなどの連絡ツール、そしてSansanなどの名刺管理ツールと簡単に連携し、業務効率を向上させます。

■費用

Mazrica Salesの具体的な料金プランは無料トライアルが提供されているプランもあります。料金の詳細については、直接のお問い合わせをお勧めします。

・スターター:月額27,500円～
・グロース:月額110,000円～
・エンタープライズ:月額330,000円～

■特徴

現場主義:
現場の営業活動に直結する使いやすさを重視し、営業組織の定着率を高めます。
　　　　　
AI活用:
AIを活用して営業案件のリスク分析や類似案件のアドバイスを提供します。
　　　
直感的なUI/UX:
誰でも簡単に使えるインターフェースで、教育コストを削減します。

Mazrica Salesの詳細はこちら

Hubspot

マーケティング、営業、カスタマーサービスを統合するAI搭載のカスタマープラットフォームです。企業の成長を支援するために、顧客との関係を強化し、優れた顧客体験を提供するための多様な機能を提供しています。特に、使いやすさと豊富なリソースが特徴で、世界中の企業に利用されています。

■機能

顧客管理:
顧客情報を一元管理し、営業活動を効率化します。
　　　　　
営業プロセス管理:
営業の各ステップを可視化し、効率的な営業活動をサポートします。
　　　
マーケティングオートメーション:
メールキャンペーンやリード育成を自動化し、マーケティング効果を最大化します。　

カスタマーサービス:
チケット管理や顧客サポートを効率化するツールを提供します。
　　　　　
レポートと分析:
ビジネスのパフォーマンスを可視化し、意思決定をサポートします。
　　　
カスタム連携:
他のアプリやツールと連携し、業務プロセスを最適化します。　

モバイル対応:
モバイルデバイスからもアクセス可能で、どこからでも業務を管理できます。　

■費用

無料版から始めることができ、有料版は機能に応じて異なります。料金の詳細については、直接のお問い合わせをお勧めします。

・Starter: 月額1,800円から
・Professional: 月額96,000円から
・Enterprise: 月額432,000円から

■特徴

統合プラットフォーム:
マーケティング、営業、カスタマーサービスを一元管理できるため、部門間の連携がスムーズです。
　　　　　
使いやすさ:
直感的なUIと豊富なサポートリソースにより、導入が容易です。
　　　
成長企業向け:
スタートアップから大企業まで、成長段階に応じたソリューションを提供します。

Hubspotの詳細はこちら

HubSpot CRMの使い方まとめ！営業活動を効率化しよう