AIを活用し商談を効率化する方法とは？おすすめツールや選び方を解説

AI商談支援ツールの活用で、商談の準備・進行・分析まですべてを効率化できます。しかも、成果向上やチーム全体の底上げも実現可能です。

本記事では、AIを活用した商談支援の最新動向や具体的な業務効率化の方法、おすすめツールについて解説します。成功事例や導入時の注意点まで詳しくまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

AIを活用した商談支援の市場動向と今後の展望

AI商談支援市場の急速な成長は、単なる一時的なトレンドではなく、日本の労働力不足と働き方改革のニーズが根本にあります。営業現場では創造性や分析力が重視され、省力化の必要性からAI導入が必須の戦略へ変わりました。  

2022年以降、生成AI「ChatGPT」の登場により、従来困難だった提案書作成や顧客分析なども可能となりました。総務省の調査では、日本の生成AI企業利用率は9%と限定的ですが、導入検討率は6割を超えています。

商談支援AI市場の拡大には音声認識技術の進歩も寄与し、2025年度には市場規模が244億円に達する予測が発表されています。営業活動はAIが定型業務を担い人間は関係構築や戦略的思考へ集中し、生産性と顧客体験の両面で大きな変革をもたらしています。

出典：音声認識市場に関する調査を実施（2021年）｜株式会社家の経済研究所

出典：生成AIの国内市場は2028年度に1兆7000億円強に、富士キメラ総研の調査｜DIGITAL X

出典：令和6年版 情報通信白書

AIを活用し商談を効率化する方法

AIの導入によって、商談全体の効率化を図れるようになりました。ここでは、AIを活用して商談を効率化する方法を以下の項目別で解説します。

• 商談前の準備
• 商談中  
• 商談後の振り返りや分析  
• チーム全体のマネジメント  

商談前の準備

商談で成果を出すためには、ターゲット企業の情報を詳細に分析して商談の流れや提案内容を考えることがポイントです。AIを使えば、公開データの自動分析や見込み客の抽出が容易になっています。

同時に、顧客ごとに最適化された提案書が自動生成され、資料作成の手間や時間を大きくカットすることが可能です。

商談中

顧客対応中は会話の内容や意思疎通に集中したいところですが、AIツールの導入により、発言の自動記録や議事録の生成が容易になりました。結果として、営業担当者は手作業でのメモから解放されています。

AIは会話内容から重要事項や合意事項などを自動で抽出し、簡潔なサマリーを作成することが可能です。

商談後の振り返りや分析

商談が終わった後は、AIが議事録データを定量的に評価し営業担当者にフィードバックを提供します。会話比率や発言スピードの分析を通じて、自分自身の改善点を明確に把握することが可能です。

AIは成約事例と比較してより良いアプローチ方法も具体的に提案してくれるため、次回に向けての行動指針となります。

チーム全体のマネジメント

営業組織全体の生産性向上には、AIを利用した進捗状況の可視化やパイプラインの管理が不可欠です。AIは商談の進行や成約確度をリアルタイムでモニタリングし、優先すべき案件の判断をサポートします。

売上予測やリソース配分、施策実行のタイミングもAIによる分析で高精度に実現可能です。

【2025年最新】営業×AIとは？SFA×AI活用事例7選

商談におけるAI活用の具体的なメリット

AIが営業活動へ導入されれば、業務効率や戦略精度の大幅な向上が可能です。ここでは、以下の項目別で商談におけるAI活用の具体的なメリットを解説します。

• データに基づく営業戦略の構築  
• 顧客体験のクオリティ向上  
• 社員の能力を最大限発揮できる環境整備  

データに基づく営業戦略の構築

営業活動ではAIが膨大な履歴を収集・解析し、成果につながる要素を可視化しています。経験や直感に頼ることなく、客観的な根拠をもとに営業アクションを設計することが可能です。

AIは市場動向や失注事例の分析から、どこにアプローチすべきか的確に判断する支援も担います。

顧客体験のクオリティ向上

AIは顧客との対話履歴やメール内容を分析し、パーソナライズされた対応を瞬時に提案します。営業担当者は“勘”ではなく、顧客データに基づいた最適な提案やアフターフォローが可能です。

顧客接点ごとの履歴を自動で把握すれば、信頼関係や満足度向上の効果も高まります。

社員の能力を最大限発揮できる環境整備

AIが議事録作成や進捗管理を担い、営業担当者は本来の提案や顧客対応に時間を割けるようになります。履歴や過去のデータは自動で可視化され、属人化リスクを大幅に減らす結果になっています。

営業スキル格差を縮小し、成功体験を簡単に共有することもAI活用の大きなメリットです。

データに基づいた商談を実行できるGENIEE SFA/CRM（ちきゅう）

GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）は、商談履歴や顧客情報をリアルタイムでグラフ化でき、分析負荷の削減を行えるシステムです。商談状況は数クリックで可視化でき、ステータスや進捗管理も柔軟に設定可能です。

営業担当者は優先順位を付けて効率的に活動できるほか、活動履歴の自動更新や進捗の見える化も実装されています。AI搭載により、データに基づいて成果の出せる商談体制を構築できます。

詳細な機能と導入効果については、以下からご確認ください。

GENIEEのAI機能に関する資料はこちら

商談でAIが活用できるおすすめツール

 商談支援に特化したAIツールの導入が進めば、案件管理から資料作成、進捗分析まで一括で効率化できる環境が拡がります。以下に、商談でAIが活用できるおすすめツールをまとめました。

商品名	特徴	料金プラン
GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）	・会話データの自動分析と傾向レポートで商談戦略立案を高速化 ・活動履歴や商談状況をリアルタイムでグラフ化	・スタンダード：3,480円/月（ユーザー） ・プロ：5,480円/月（ユーザー） ・エンタープライズ：9,800円/月（ユーザー）
Mazrica Sales	・カード形式で商談進捗管理が可能 ・AIによる成約予測や企業データベース連携	・Starter：5,500円/月（ユーザー） ・Growth：11,000円/月（ユーザー） ・Enterprise：16,500円/月（ユーザー）
Sales Force Assistant	・AI秘書による日報や商談管理の一元化 ・案件履歴の自動分析	・スタンダードプラン：4,000円/月（ユーザー） ・プレミアムプラン：4,500円/月（ユーザー） ・個別見積もりプランもあり
Dynamics 365	・MicrosoftのCRM基盤で商談と顧客情報を統合管理 ・多彩なAI分析ツールと他MSプロダクトとのシームレス連携	・Sales Professional：8,450円/月（ユーザー） ・Sales Enterprise：14,100円/月（ユーザー） ・Sales Premium：16,875円/月（ユーザー）
Nottaセールスエージェント	・商談の音声を自動でテキスト化し議事録生成 ・会議要点抽出機能と複数話者認識	・フリープラン：無料 ・プレミアムプラン：1,980円/月（年間割引適用時） ・ビジネスプラン：4,180円/月（年間割引適用時、複数ユーザー向け）
Gong io	・商談会話データの詳細なAI分析 ・失注原因分析とパフォーマンス可視化	・ベーシックプラン：約550,000円/年（ユーザー数にかかわらず） ・ユーザーライセンス：年間約160,000円/1ユーザー（49人まで） ・エンタープライズ向け：カスタム見積もり

ここでは、上記のツールに関する特徴を詳しく解説します。

1.GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）

商品名	GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）
特徴	・会話データの自動分析と傾向レポートで商談戦略立案を高速化 ・活動履歴や商談状況をリアルタイムでグラフ化
プラン	・スタンダード：3,480円/月（ユーザー） ・プロ：5,480円/月（ユーザー） ・エンタープライズ：9,800円/月（ユーザー）
出典	https://chikyu.net/functions/artificial-intelligence/

GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）は、シンプルな操作画面で商談データの一元管理ができるツールです。AIを活用した会話内容の自動分析や商談進捗レポートにより、営業施策の意思決定までしっかりサポートします。

リアルタイムな活動履歴の見える化と高度なカスタマイズ性があり、導入規模や業種を選ばず活用できます。

2.Mazrica Sales

商品名	Mazrica Sales
特徴	・カード形式で商談進捗管理が可能 ・AIによる成約予測や企業データベース連携
プラン	・Starter：5,500円/月（ユーザー、5ユーザーから） ・Growth：11,000円/月（ユーザー、10ユーザーから） ・Enterprise：16,500円/月（ユーザー、20ユーザーから）
出典	https://product-senses.mazrica.com/

Mazrica Salesはカード形式による進捗管理で営業現場の視認性を高め、案件状況の把握を直感的に行えます。AIが過去データから受注確度やリスク分析を自動化し、提案タイミングやネクストアクションもレコメンドします。

他ツールとの連携や名刺OCR入力など業務効率化の工夫も多く、現場定着率が高いツールです。

3.Sales Force Assistant

商品名	Sales Force Assistant
特徴	・AI秘書による日報や商談管理の一元化 ・案件履歴の自動分析
プラン	・スタンダードプラン：4,000円/月（ユーザー） ・プレミアムプラン：4,500円/月（ユーザー） ・個別見積もりプランもあり
出典	https://www.salesforce-assistant.com/

Sales Force AssistantはAI秘書機能により、日報作成・案件登録・活動履歴を自動入力し作業負担を最小化します。商談履歴や各案件の進捗がリアルタイムで管理でき、次のアクションも自動で提案される仕組みです。

分析・報告機能や査定指標も搭載されており、営業プロセス標準化と組織的な成果向上を目指せます。

4.Dynamics 365

商品名	Dynamics 365
特徴	・MicrosoftのCRM基盤で商談と顧客情報を統合管理 ・多彩なAI分析ツールと他MSプロダクトとのシームレス連携
プラン	・Sales Professional：8,450円/月（ユーザー） ・Sales Enterprise：14,100円/月（ユーザー） ・Sales Premium：16,875円/月（ユーザー）
出典	https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics-365

Dynamics 365はMicrosoft Office製品とのシームレスな連携で商談や顧客情報をまとめて一括管理可能です。AIとクラウドサービスが充実しており、多くの部門・プロジェクトで柔軟な業務プロセス設計が実現します。

分析・自動化・API連携など多彩な機能で、グローバル企業や大規模ビジネスにも適応しています。

5.Nottaセールスエージェント

商品名	Nottaセールスエージェント
特徴	・商談の音声を自動でテキスト化し議事録生成 ・会議要点抽出機能と複数話者認識
プラン	・フリープラン：無料 ・プレミアムプラン：1,980円/月（年間割引適用時） ・ビジネスプラン：4,180円/月（年間割引適用時、複数ユーザー向け）
出典	https://www.aspicjapan.org/asu/article/72620

Nottaセールスエージェントは商談音声を自動でテキスト化し、議事録や要点抽出を短時間で作成可能です。多人数会話や複数言語の認識にも長けており、外出先やリモートワーク対応でも強みを発揮します。

商談データのクラウド保存や社内共有もスムーズで、知見の蓄積や情報検索にも役立ちます。

6.Gong io

商品名	Gong io
特徴	・商談会話データの詳細なAI分析 ・失注原因分析とパフォーマンス可視化
プラン	・ベーシックプラン：約550,000円/年（ユーザー数にかかわらず） ・ユーザーライセンス：年間約160,000円/1ユーザー（49人まで） ・エンタープライズ向け：カスタム見積もり
出典	https://www.gong.io/

Gong ioは、営業会話の録音・解析に特化しAIが商談の傾向や失注理由、強みを自動で抽出します。組織全体の営業パフォーマンスを見える化し、ピンポイントで課題解決の施策立案を支援します。

カスタムプランや強力な分析ツールにより、大規模チームでの営業強化と標準化に有効です。

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商談におけるAI活用の具体的な成功事例

ここではAIの導入によって、商談活動全体の効率が飛躍的に向上した成功事例を以下の項目別で紹介します。

• 提案の質と成約率を同時に改善  
• 商談進捗の属人化を解消  
• 新人でも成果が出せる商談を実現  

提案の質と成約率を同時に改善

複数の現場で、失注理由がバラバラで提案の改善も場当たり的になっていたため、AIによるデータ分類を採用しました。失注・成約パターンを可視化したことにより、営業担当一人ひとりに明確な改善ポイントをフィードバックできる仕組みを構築しました。

仕組みで無駄な提案が減り、失注率は約15％低下し、提案内容の質が上がっています。チーム内のナレッジ共有も活性化し、全体の営業力が底上げされた事例です

商談進捗の属人化を解消

営業担当の報告時間や内容に個人差が出る問題を、AIによる活動履歴分析とダッシュボード表示で解消しました。リアルタイムで停滞案件を検知し、アラートを出す仕組みを構築したことで、フォローの遅れがなくなりました。

進捗状況を自動評価できたことで、商談の停滞は30％減少しました。マネージャーの報告確認時間も週あたり5時間削減され、チーム全体で案件をカバーしやすくなった事例です。

新人でも成果が出せる商談を実現

商談後の行動や次のアクションをAIが具体的に提示することで、新人の迷いを無くしました。過去の成功パターンや顧客属性に基づいた行動提案で、質とスピードの両方が向上しています。

営業アクションのToDo化やSFA連携により、対応の標準化とサイクル短縮化に成功しました。  経験値に頼ることなく成果を出せる仕組みができ、顧客満足度も向上した事例です。

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AI掲載の顧客管理を導入する際の注意点

AI搭載の顧客管理システムを導入する場合、利便性だけでなく以下の点にも注意しましょう。

• AIの答えが間違っていることもある  
• 著作権に引っかかるリスク  

AIの答えが間違っていることもある

AIシステムは大規模データをもとに推論を行うものの、すべての情報が正しいとは限りません。  誤ったデータをもとに意思決定をすると、顧客対応や業務遂行に誤解やトラブルを引き起こす可能性があります。

システム任せにするのではなく、出力内容を人が確認し、不審なデータは必ずレビューする運用が重要です。  

著作権に引っかかるリスク

AIが生成したテキストやデータには、既存の著作物と類似する内容が含まれてしまう場合があります。無断での商用利用や公開を行うと、著作権侵害と見なされ、損害賠償や取引停止といったリスクに直面します。  

生成AIの学習素材や出力結果の著作権関係を十分に把握し、人が最終的に校正するルールを設けることが大切です。  

まとめ：AIで高度な分析結果に基づいた商談を実現できるGENIEE SFA/CRM（ちきゅう）

AI活用による商談支援は、属人的な営業活動からデータドリブンな判断への転換と現場の生産性向上を実現する流れが強まっています。どの部署でも営業活動を可視化・共有し、効率的かつ抜け・漏れのない業務推進が必要です。

GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）は、商談状況や活動履歴をリアルタイムでグラフ化し、迅速な情報共有と意思決定を支えます。シンプルな入力画面や直感的な操作で導入のハードルが低く、チーム全体にて営業プロセスの標準化を後押しします。

柔軟なカスタマイズ・外部ツール連携で、独自の営業課題にも柔軟に対応できる総合型SFA/CRMです。AIを活用して商談を進めたいとお考えであれば、ぜひ以下のページをご確認ください。