営業におけるAI活用方法10選！おすすめツールや活用シーンをご紹介

公開日：2025.10.23　/　更新日：2025.10.23　/　AI

営業にAIを導入すれば、業務負担を減らし、顧客対応の質や成約率を向上させることが可能です。実際に多くの企業で、営業活動の見える化や生産性改善につながっています。

本記事では、営業分野におけるAI活用の現状・メリット、活用シーンについて解説します。導入ステップやおすすめのAIツールもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

営業でのAI活用とは

営業におけるAI活用とは、人工知能技術を営業活動のさまざまな工程に取り入れ、効率化・生産性向上・売上アップを目指す手法です。AIの導入により、膨大なデータ分析や日々のルーチン作業を自動化でき、営業担当者は別の業務に集中することが可能です。

AIは、提案のタイミング提示や最適なアクション提案も可能とし、組織全体の営業力向上および業績改善を行ってくれます。進化する営業現場の新たなパートナーとして、AIは不可欠な存在となりつつあります。

【2025年最新】営業×AIとは？SFA×AI活用事例7選

営業におけるAI活用の現状と市場動向

日本のAI市場は、生成AIの進化を背景に急成長しています。IT専門調査会社IDC Japanの調査によると、2024年の国内AIシステム市場は前年比56.5％増で1兆3,412億円となり、初めて1兆円の大台を突破しました。

2029年には市場規模が3.1倍の4兆1,873億円へ拡大する予測です。AIの普及は、コンテンツ作成支援やファイル要約といった生産性向上につながる活用例によって牽引されています。

AIは今、単なる「道具」から営業プロセス全体を自律支援する「パートナー」へと進化しています。

出典：国内AIシステム市場予測を発表｜IDC

営業にAIを活用するメリット

AIを営業現場に導入すると、業務効率化や成約率向上につながる多彩な利点があります。ここでは、具体的なメリットを以下の項目別で紹介します。

人の判断が必要な業務に専念できる
顧客との関係を深められる
データを活用した営業活動ができるようになる

人の判断が必要な業務に専念できる

AIがルーティン業務を自動化すれば、営業担当者は人間でなければ不可能な顧客ニーズの深掘りや信頼関係の構築に注力できます。たとえば、AIが日常業務の自動化を担うことで商談準備やコンサルティング型営業に時間を割り当てることが可能です。

顧客との関係を深められる

AIによる個別対応やタスク自動化によって、一人ひとりに合わせた密なコミュニケーションが可能となり、顧客との接点が増えます。たとえば、過去のやり取りから最適なタイミングで連絡したり、次のアクションをAIが提案します。

データを活用した営業活動ができるようになる

AIが膨大なデータをリアルタイムで収集・分析でき、根拠ある営業戦略や施策立案を行えるようになります。たとえば、蓄積された営業活動記録や顧客情報をAIが解析し、最適なアプローチ方法を提示します。

営業にAIを活用するシーン

営業現場では多様な業務にAIが取り入れられており、アシストや分析・管理の領域で効果が出ています。ここでは、以下の項目別で営業にAIを活用する具体的なシーンを解説します。

営業全般のアシスト
分析や進捗管理
商談管理
顧客管理

1. 営業全般のアシスト

AIは膨大な業務データを瞬時に処理し、情報検索や各種タスクの自動補完が得意です。たとえば、提案資料の作成や最新情報の抽出もAIに任せることで作業ミスが減少します。

2. 分析や進捗管理

AIの導入で、営業データのリアルタイムな解析や進捗の可視化が可能になり、適切なタイミングで課題を発見することが可能です。具体的には、営業進捗ごとの現状把握やボトルネックの特定も、AI側から自動提案されます。

3. 商談管理

AIは商談履歴や顧客応対の記録を自動で整理し、進行状況の一元管理を行えます。たとえば、進捗入力の手間が減り、会話記録から要点の自動抽出までも対応することが可能です。

4. 顧客管理

顧客データをAIが管理すれば、最新情報への即時アクセスだけでなく情報の重複や抜けを防ぎます。取引履歴や問い合わせ内容の参照もAIを使えば簡単です。

【AI機能搭載CRM比較17選】AI時代のCRMとは？業界別活用ガイド

入力の手間を省いて業務の効率化を図るならGENIEE SFA/CRM（ちきゅう）

GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）を活用すると、商談を録音するだけで議事録や報告が自動生成され入力作業が省略できます。AIが過去の活動履歴を分析し、次に取るべきアクションも具体的に提案します。

現場担当者が手作業で入力する手間がなくなるため、営業活動そのものに集中することが可能です。詳細な機能と導入効果については、以下からご確認ください。

GENIEEのAI機能に関する資料はこちら

営業現場でのAI活用方法10選

営業現場でAIを活用すると、リード抽出から書類作成・顧客管理まで多くの業務が自動化され、営業効率や成約率の向上が期待できます。ここでは、具体的な活用方法を以下の項目別で解説します。

リードの絞り込みとスコアリングの自動化
顧客行動ログの分析とパーソナライゼーション
顧客データベースの名寄せと一元管理
各種書類（提案書・見積書）の自動作成
営業メール・トークスクリプトの自動生成
会議・通話内容の自動文字起こしと議事録要約
商談の成約確度予測とリスク検知
次の最適なアクション（ネクストアクション）の提案
営業パーソン能力の可視化と個別コーチング
営業プロセスのボトルネック特定と改善提案

1. リードの絞り込みとスコアリングの自動化

AIが過去の成約や失注データ、Web行動履歴やメール開封率を分析し、成約可能性の高いリードを自動で判別します。営業担当者はAIが提示する優先順位やスコアを参考にして、効率よくアプローチすることが可能です。

結果として、最適な顧客に集中でき、アポイント獲得率と商談化率がアップします。

2. 顧客行動ログの分析とパーソナライゼーション

AIは顧客の購買履歴やWeb行動、問い合わせ内容などを総合的に分析し、個別最適なタイミングやコンテンツでの提案を自動生成します。営業担当者はパーソナライズされたコミュニケーションが可能です。

顧客は自分に合った情報が届くと満足度が向上するため、長期的な関係強化やリピート拡大に繋がります。

3. 顧客データベースの名寄せと一元管理

AIが複数の名刺管理や問い合わせデータを自動で統合し、重複のない顧客情報を一元管理します。手作業による情報入力やミスが大幅に減り、営業担当者間でデータが共有することが可能です。

部門横断的な情報活用が可能となり、属人化が防止されます。

4. 各種書類（提案書・見積書）の自動作成

AIは過去の成功事例やテンプレートを活用し、顧客情報や商談内容に合わせた提案書・見積書・契約書を自動作成します。営業担当者は書類作成に割く時間が減るため、対話や提案に専念できます。

新人担当者でも即戦力として、質の高い資料準備が可能です。

5. 営業メール・トークスクリプトの自動生成

AIが顧客属性や商談の目的に応じて、最適な営業メールやトークスクリプトを即座に提示します。ゼロから考える必要がなく、業務効率と心理的負担が軽減されます。

新人からベテランまで質の高いコミュニケーションが可能となり、アポイント獲得の成功率を高められる点が強みです。

6. 会議・通話内容の自動文字起こしと議事録要約

AIが商談や会議の音声データをリアルタイムで文字起こしし重要ポイントを抽出・要約します。議事録作成の手間から解放され、迅速な情報共有が可能です。

過去の通話履歴も要約で参照しやすく、顧客対応や営業戦略の見直しにも活かせます。

7. 商談の成約確度予測とリスク検知

AIは過去の成約・失注データや進捗履歴を分析し、商談の成約確度をリアルタイム予測します。成約可能性が低下した案件には、担当者へアラートを出します。

高確度の案件へ集中しやすく、早期リスク検知と失注防止につなげることが可能です。

8. 次の最適なアクション（ネクストアクション）の提案

AIが商談履歴や顧客ログを分析すれば、「今やるべき」最適なアクションを提示します。営業活動が停滞しないようナビゲートする役割を持ちます。

経験の浅い担当者にもベテラン並みの営業活動が行え、商談期間の短縮化を目指すことが可能です。

9. 営業パーソン能力の可視化と個別コーチング

AIが営業活動ログや商談データを分析し、個人の強み・弱みを客観的に数値化・可視化します。データをもとにした、個別のコーチングプランも生成する活用方法もおすすめです。

評価や育成が公正に行え、ベテランノウハウの組織全体への拡大・スキルアップを促します。

10. 営業プロセスのボトルネック特定と改善提案

AIが営業パイプラインや活動ログを解析し、非効率なポイントや停滞箇所を特定します。客観的なデータに基づいて、具体的な改善案も提示可能です。

営業組織は根本的な課題を見つけやすくなり、生産性向上・組織全体の最適化を実現します。

【最新】AIエージェント連携・搭載型SFA/CRM・セールステック比較3選

営業で活用できるおすすめAIツール5選

営業でAIを最大限活用したい場合、操作のしやすさと機能の充実度、データ連携やコストのバランスが選定ポイントです。以下に営業で活用できるおすすめAIツールをまとめました。

商品名	特徴	主なプラン
GENIEE SFA/CRM(ちきゅう)	・社内外の基幹システムやデータベースと柔軟に連携・商談データや議事録・報告書の作成までAIが自動で対応	・スタンダード：34,800円/10ユーザー・プロ：54,800円/10ユーザー・エンタープライズ：98,000円/10ユーザー
Dynamics 365 Sales	・Microsoft製品との連携が強力・営業判断を支援する機能が充実	・プロフェッショナル：9,745円/ユーザー・エンタープライズ：15,742円/ユーザー・プレミアム：22,488円/ユーザー
Musubu	・国内最大級の法人データベース・必要なデータ量や企業規模に応じて柔軟にプラン選択可能	・スモール：30,000円〜・ミディアム：60,000円〜・ラージ：120,000円〜・お試しプラン：45,000円〜
HubSpot	・CRMからマーケティングオートメーションをワンストップで管理・UIが使いやすくAPI連携も豊富	CRM無料、有料プラン多数、詳細は要問合せ
Sansan	・AI名刺管理で顧客データを高精度で自動化・履歴情報や外部ツールと連携が容易	要問合せ（利用規模ごとに個別見積）

ここでは、AIツールごとの具体的な特徴について解説します。

1. GENIEE SFA/CRM(ちきゅう)

商品名	GENIEE SFA/CRM(ちきゅう)
特徴	・社内外の基幹システムやデータベースと柔軟に連携・商談データや議事録・報告書の作成までAIが自動で対応
プラン	・スタンダード：34,800円/10ユーザー・プロ：54,800円/10ユーザー・エンタープライズ：98,000円/10ユーザー
出典	https://chikyu.net/functions/artificial-intelligence/

GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）は、社内の基幹システムやERPなどと連携し、分散した営業情報を1つのプラットフォームに自動統合します。営業・マーケティング活動のデータ基盤を短期間で構築できるため、事業の成長と業務改善につながります。

ZOOMやWebサービスとも連携し、商談データや顧客情報がリアルタイムで反映される点も強みです。

2. Dynamics 365 Sales

商品名	Dynamics 365 Sales
特徴	・Microsoft製品との連携が強力・営業判断を支援する機能が充実
プラン	・プロフェッショナル：9,745円/ユーザー・エンタープライズ：15,742円/ユーザー・プレミアム：22,488円/ユーザー
出典	https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics-365/products/sales

Microsoft365製品やTeams・Outlookなどと連携し、商談や顧客管理を一元化できます。AIによる予測分析やレポート機能で営業活動を効率化し、成約率アップに貢献します。

3. Musubu

商品名	Musubu
特徴	・国内最大級の法人データベース・必要なデータ量や企業規模に応じて柔軟にプラン選択可能
プラン	・スモール：30,000円〜・ミディアム：60,000円〜・ラージ：120,000円〜・お試しプラン：45,000円〜
出典	https://musubu.in/

最大級の法人データベースからターゲット企業を自動抽出し営業リストを簡単に作成できます。見込み顧客の検索・リストアップ・分析ができるため。アウトバウンド戦略を効率化します。

4. HubSpot

商品名	HubSpot
特徴	・CRMからマーケティングオートメーションをワンストップで管理・UIが使いやすくAPI連携も豊富
プラン	CRM無料、有料プラン多数（詳細は要問合せ）
出典	https://www.hubspot.jp/

CRMとマーケティングオートメーションが一体化し、全ての顧客接点を一元管理できます。無料プランから始められ、APIなど外部連携も豊富なため導入ハードルは低めです。

5. Sansan

商品名	Sansan
特徴	・AI名刺管理で顧客データを高精度で自動化・履歴情報や外部ツールと連携が容易
プラン	利用規模・要件ごとに個別見積（要問い合わせ）
出典	https://jp.sansan.com/

AI名刺管理で紙名刺も高精度で自動データ化し顧客情報を一元管理します。履歴管理や外部サービス連携ができ、組織全体の営業接点を可視化して活用することが可能です。