【2025年】営業向け案件管理ツール16選！選び方や導入メリットも解説

更新日：2025.06.16　/　ツール紹介

営業向けの案件・商談管理ツールとは、営業活動における案件の進捗状況や顧客情報を一元管理し、営業活動を効率化するシステムです。従来のExcel管理と比べて、リアルタイムでの情報共有や属人化防止により、営業組織全体の生産性向上が期待できます。

本記事では営業向け案件管理ツールの基本概念から導入メリット、選び方のポイントを解説します。おすすめツールや導入事例もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

営業向けの案件管理ツールとは？

営業向けの案件管理ツールは、商談の進捗状況から顧客情報まで営業活動全体を一元管理するシステムです。従来のExcel管理では実現困難なリアルタイム情報共有と、営業担当者の属人化防止を可能にします。

中には、案件ごとの詳細な進捗追跡と売上予測機能を提供しているツールもあります。クラウド型システムにより、外出先からの情報入力とチーム全体で即座に情報共有できる点が強みです。

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営業向け案件管理ツール導入のメリット

案件管理ツールの導入により、営業組織全体の生産性向上と競争力強化が実現可能です。具体的なメリットをまとめると以下の通りです。

受注に向けた迅速かつ的確な対応
タスク遂行の精度と効率の向上
過去のものを含めた案件情報を一元管理できる

詳しく解説します。

受注に向けた迅速かつ的確な対応

案件管理ツールにより、顧客の要求に対する迅速な対応と、商談機会がなくなるトラブルを防止できます。リアルタイムでの進捗把握により、重要な局面での適切なフォローアップが可能です。

自動アラート機能により商談の重要なタイミングを見逃すリスクを軽減し、顧客満足度の向上につながります。

タスク遂行の精度と効率の向上

営業活動における作業の標準化により、品質のばらつきを解消し一定水準の営業成果を確保できます。自動化機能により、見積書作成や報告書作成といった定型業務の時間を大幅に削減します。

タスクの優先順位付け機能により、重要度に応じた効率的な業務配分が可能です。

過去のものを含めた案件情報を一元管理できる

分散していた顧客情報と商談履歴を統合し、包括的な顧客理解を実現できます。過去の取引データから顧客の購買パターンを分析し、最適な提案タイミングを判断することが可能です。

担当者変更時の情報引き継ぎが円滑になり、顧客との関係性を継続できる点もメリットの1つです。

エクセルに頼らず案件情報を一元管理するなら「GENIEE SFA/CRM」

GENIEE SFA/CRMを使えば、活動履歴や商談状況のデータを自動で集約し、リアルタイムで情報が更新されます。GENIEE SFA/CRMは、中小企業から大企業まで幅広く導入されている、使いやすさを重視した案件管理システムです。

エクセルのように手作業でデータを加工・分析する必要がなく、入力した情報はそのままグラフや一覧で可視化されます。直感的な操作画面により営業担当者の習熟期間を短縮できるため、導入後の定着率は99％を誇ります。

訪問日や面談者、受注見込時期なども入力でき、商談進捗を随時確認することも可能です。営業活動をより効率化したいと考える企業向けのツールとなっているため、ぜひ導入をご検討ください。

「GIENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」の詳細はこちら

営業向け案件管理ツールの選び方のポイント

自社の営業スタイルと組織規模に適したツール選択により、導入効果を最大化できます。選ぶ際には、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

操作性
スマートフォンやタブレットから利用可能か
他ツールとの連携は可能か
サポートが充実しているか

詳しく解説します。

操作性

直感的で使いやすい操作性であれば、営業担当者の習熟期間を短縮し継続的に利用してもらいやすくなります。複雑な操作手順は、現場での定着化が難しくなる要因となります。

シンプルなデザインとドラッグアンドドロップ操作により、視覚的に分かりやすい案件管理を実現することが可能です。

スマートフォンやタブレットから利用可能か

外出先や移動中での案件情報アクセスにより、営業活動の効率化と機会損失の防止を実現できます。モバイル対応により、顧客訪問時の即座な情報確認と商談内容の迅速な記録が可能です。

クラウド型システムであれば、デバイスを問わず最新情報にアクセスできるため、チーム全体での情報共有もスムーズです。

他ツールとの連携は可能か

既存システムとのデータ連携により業務効率化を図り、重複作業の削減が期待できます。メールツールやカレンダーアプリとの統合により、営業活動の一元管理が可能です。

API連携により会計システムや在庫管理システムとの情報共有を自動化し、データ入力の手間を軽減することが大切です。

サポートが充実しているか

導入時の研修体制やサポート体制が整っているかによって、ツールを早く使いこなせるかが決まります。運用開始後のトラブル対応と継続的なサポートにより、安定した業務運営を維持することが可能です。

導入する際には、電話やチャットによる迅速なサポート対応、定期的な活用セミナーの開催を実施しているか確認しましょう。

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【2025年】おすすめの営業向け案件管理ツール比較16選

2025年の営業向け案件管理ツール市場では、AI機能搭載と使いやすさを両立したツールが主流となっています。以下に、おすすめのおすすめの営業向け案件管理ツールをまとめました。

GENIEE SFA/CRM（株式会社ジーニー）
JUST.SFA（株式会社ジャストシステム）
eセールスマネージャー（ソフトブレーン株式会社）
HubSpot CRM（HubSpot Japan株式会社）
Reforma PSA（株式会社オロ）
cyzen（レッドフォックス株式会社）
Sales Cloud（株式会社セールスフォース・ジャパン）
Notion（Notion Labs Japan 合同会社）
Sansan（Sansan株式会社）
ホットプロファイル（株式会社ハンモック）
Zoho CRM（ZOHO Japan Corporation）
kintone 営業支援パック（サイボウズ株式会社）
Sales Force Assistant（株式会社NIコンサルティング）
Mazrica Sales（株式会社マツリカ）
Translead CRM（株式会社Translead）
Knowledge Suite GRIDY SFA（ブルーテック株式会社）

ここでは、ツールの特徴や価格をご紹介します。

1. GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）（株式会社ジーニー）

項目	内容
機能	・顧客管理・案件管理・営業活動管理・モバイル対応・レポート機能・外部システム連携・AI機能・ダッシュボード・タスク管理
価格	・スタンダード：月額3,480円/ユーザー・プロ：月額5,480円/ユーザー・エンタープライズ：月額9,800円/ユーザー
出典	https://chikyu.net/

GENIEE SFA/CRMは使いやすさと機能性を両立した、中小企業から大企業まで幅広く導入されている案件管理システムです。直感的な操作画面により、営業担当者の習熟期間を短縮し、99％という高い定着率を実現しています。

モバイル対応により外出先からの情報入力と更新が可能で、リアルタイムでの情報共有を支援します。

リアルタイムで情報共有と案件管理が可能になった事例

株式会社アイディアポイントでは、営業情報の分散管理やエクセルでの進捗管理がリアルタイムで把握できないという課題を抱えていました。GENIEE SFA/CRMを導入した結果、外出先からでも最新の商談状況を即時に共有できるようになっています。

進捗確認や資料作成の作業時間が大幅に短縮され、リーダーや営業メンバーがリアルタイムで課題を分析し、自発的に行動できるようにしました。目標数値の可視化によって、全員が数字を意識しながら主体的に営業活動を行えるようになった事例です。

案件管理ツールなら定着率99%の「GIENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

リアルタイムで情報共有と案件管理が可能に！組織拡大にも対応

2. JUST.SFA（株式会社ジャストシステム）

項目	内容
機能	・ノーコードでのSFA構築・顧客管理・案件管理・活動管理・外部システム連携・カスタマイズ機能・モバイル対応・レポート機能・ダッシュボード
価格	・要問い合わせ（企業規模や利用機能により変動）
出典	https://www.justsystems.com/jp/products/justsfa/

JUST.SFAは日本企業の営業スタイルに特化した設計により、現場での使いやすさを重視した案件管理システムです。国産ツールならではの細やかな機能設計により、日本の商習慣に適した営業支援を提供します。

カスタマイズ性の高さにより、自社の営業フローに合わせた運用が可能で、導入後の業務変更を最小限に抑えることが可能です。

3. eセールスマネージャー（ソフトブレーン株式会社）

項目	内容
機能	・顧客管理・商談管理・活動報告・タイムライン機能・予実管理・人脈管理・スケジュール管理・モバイル対応・SNS機能
価格	・利用人数により変動（詳細は要問い合わせ）
出典	https://www.e-sales.jp/

eセールスマネージャーは営業コンサルティング会社が開発した、実践的な営業支援機能を搭載した案件管理システムです。営業活動の標準化と品質向上により、組織全体の営業力強化が可能です。

豊富な分析機能により営業活動の改善点を明確化し、データに基づいた営業戦略立案を支援します。

4. HubSpot CRM（HubSpot Japan株式会社）

項目	内容
機能	・顧客管理・案件管理・メール配信・マーケティング自動化・レポート機能・チケット管理・ウェブサイト分析・ソーシャルメディア管理・カスタマーサービス
価格	・無料プラン：0円・Starter：月額2,400円/月（2ユーザー）・Professional：月額96,000円/月（5ユーザー）
出典	https://www.hubspot.jp/

HubSpot CRMは無料プランから利用可能な、マーケティング機能と連携した顧客管理システムです。案件管理からマーケティング自動化まで一元管理により、効率的な顧客獲得と育成を実現します。

豊富なテンプレートと自動化機能により導入コストを削減し、中小企業でも高機能なCRMを活用できます。

5. Reforma PSA（株式会社オロ）

項目	内容
機能	・プロジェクト管理・案件管理・工数管理・リソース管理・収益分析・タスク管理・ガントチャート・レポート機能・外部連携
価格	・要問い合わせ（企業規模や利用機能により変動）
出典	https://www.oro.com/reforma-psa/

Reforma PSAはプロジェクト管理機能と案件管理を統合した、IT業界やコンサルティング業界に特化したシステムです。案件の進捗管理から工数管理まで一元化により、プロジェクト型営業の効率化を実現します。

リソース管理機能により人員配置の最適化を図り、収益性の向上も期待できます。

6. cyzen（レッドフォックス株式会社）

項目	内容
機能	・GPS機能・訪問管理・報告書作成・顧客管理・案件管理・ルート最適化・モバイル対応・位置情報共有・活動分析
価格	・要問い合わせ（利用機能や規模により変動）
出典	https://www.cyzen.cloud/

cyzenはモバイルファーストな設計により、外回り営業に特化した案件管理システムです。GPS機能による営業活動の可視化と、効率的な訪問ルート最適化を行ってくれます。

報告書作成の自動化により、営業担当者の事務作業を削減し、顧客対応に集中できる環境を提供します。

7. Sales Cloud（株式会社セールスフォース・ジャパン）

項目	内容
機能	・顧客管理・案件管理・売上予測・AI機能（Einstein）・カスタマイズ・外部連携・レポート機能・ワークフロー・モバイル対応
価格	・Essentials：月額3,000円/ユーザー・Professional：月額9,000円/ユーザー・Enterprise：月額18,000円/ユーザー・Unlimited：月額36,000円/ユーザー
出典	https://www.salesforce.com/jp/sales/

Sales Cloudは世界トップシェアを誇る、高度なカスタマイズ機能を備えた企業向け案件管理システムです。豊富な機能と拡張性により、大規模組織の複雑な営業要件に対応します。

AI機能による売上予測と商談分析により、データドリブンな営業戦略立案を支援します。

8. Notion（Notion Labs Japan 合同会社）

項目	内容
機能	・データベース機能・ドキュメント管理・タスク管理・カンバンボード・カレンダー機能・テンプレート・チーム共有・カスタマイズ・外部連携
価格	・個人：無料・Plus：月額8ドル/ユーザー・Business：月額15ドル/ユーザー・Enterprise：要問い合わせ
出典	https://www.notion.com/ja/product

Notionは柔軟なデータベース機能を活用した、カスタマイズ性の高い案件管理システムです。テンプレート活用により導入コストを削減し、自社の営業スタイルに合わせた運用を実現します。

ドキュメント管理機能との統合により、案件資料の一元管理が可能で、情報検索の効率化を図れます。

9. Sansan（Sansan株式会社）

項目	内容
機能	・名刺管理・顧客管理・案件管理・人脈可視化・営業支援・外部連携・AI機能・モバイル対応・レポート機能
価格	・要問い合わせ（企業規模や利用機能により変動）
出典	https://jp.corp-sansan.com/

Sansanは名刺管理機能と案件管理を連携させた、人脈活用型の営業支援システムです。名刺データから顧客情報を自動生成し、効率的な案件管理を実現します。

人脈ネットワークの可視化により、新規開拓の機会を発見し、既存顧客との関係深耕を支援します。

10. ホットプロファイル（株式会社ハンモック）

項目	内容
機能	・企業データベース・新規開拓支援・案件管理・フォーム営業・アラート機能・外部連携・モバイル対応・レポート機能・分析機能
価格	・要問い合わせ（企業規模や利用機能により変動）
出典	https://www.hammock.jp/hpr/

ホットプロファイルは企業データベース連携機能を搭載した、新規開拓に特化した案件管理システムです。480万社以上の企業データから見込み客を発掘し、効率的なアウトバウンド営業を支援します。

フォーム営業機能により大量の企業へのアプローチを自動化し、反応があった企業を自動で案件管理システムに登録します。

11. Zoho CRM（ZOHO Japan Corporation）

項目	内容
機能	・顧客管理・案件管理・売上予測・AI機能・外部連携・カスタマイズ・モバイル対応・レポート機能・ワークフロー
価格	・Standard：月額1,680円/ユーザー・Professional：月額2,760円/ユーザー・Enterprise：月額4,800円/ユーザー・Ultimate：月額6,240円/ユーザー
出典	https://www.zoho.com/jp/crm/

Zoho CRMはコストパフォーマンスに優れた、中小企業向けの包括的な案件管理システムです。Zohoスイートとの連携により業務効率化を図り、統合的なビジネス管理が可能です。

AI機能による売上予測と顧客分析により、データに基づいた営業戦略立案を支援します。

12. kintone 営業支援パック（サイボウズ株式会社）

項目	内容
機能	・ノーコード開発・業務アプリ作成・案件管理・顧客管理・グループウェア連携・カスタマイズ・モバイル対応・外部連携・レポート機能
価格	・ライトコース：月額780円/ユーザー・スタンダードコース：月額1,500円/ユーザー
出典	https://kintone-sol.cybozu.co.jp/apps/eigyoshienpack.html

kintone営業支援パックはノーコード開発により、自社仕様にカスタマイズ可能な案件管理システムです。業務アプリ作成機能により営業フローに合わせた柔軟な運用を実現します。

グループウェア機能との統合により情報共有を促進し、営業活動の透明性向上を図れます。

13. Sales Force Assistant（株式会社NIコンサルティング）

項目	内容
機能	・顧客管理・案件管理・営業コンサルティング・研修機能・分析機能・外部連携・モバイル対応・レポート機能・サポート機能
価格	・要問い合わせ（コンサルティングサービス込み）
出典	https://www.salesforce-assistant.com/

Sales Force Assistantは営業コンサルティングサービスと連携した、実践的な営業力強化を支援するシステムです。ツール導入と併せた営業研修により、組織全体の営業スキル向上が期待できます。

業界別の営業ノウハウを蓄積した機能により、専門性の高い営業支援を提供します。

14. Mazrica Sales（株式会社マツリカ）

項目	内容
機能	・AI機能・案件予測・営業分析・カンバンボード・顧客管理・案件管理・モバイル対応・外部連携・ダッシュボード
価格	・Starter：月額27,500円（10ユーザーまで）・Growth：月額110,000円（50ユーザーまで）・Enterprise：要問い合わせ
出典	https://mazrica.com/

Mazrica SalesはAI機能による案件予測と営業分析に特化した、データドリブンな営業支援システムです。現場での使いやすさを重視した設計により、営業担当者の継続的な利用を促進します。

カンバンボード形式による直感的な案件管理と、豊富な分析機能により営業活動の改善を支援します。

15. Translead CRM（株式会社Translead）

項目	内容
機能	・業界特化機能・顧客管理・案件管理・専門分析機能・外部連携・カスタマイズ・モバイル対応・レポート機能・ワークフロー
価格	・要問い合わせ（業界特化機能により変動）
出典	https://lp.translead.jp/

Translead CRMは特定業界に特化した機能を搭載した、専門性の高い案件管理システムです。業界固有の商習慣と営業フローに対応した設計により、効率的な営業活動を支援します。

業界特化型の分析機能により競合他社との差別化を図り、専門知識を活用した営業戦略立案が可能です。

16. Knowledge Suite GRIDY SFA（ブルーテック株式会社）

項目	内容
機能	・統合型ビジネスアプリ・案件管理・業務管理・グループウェア連携・カスタマイズ・外部連携・モバイル対応・レポート機能・ワークフロー
価格	・グループウェア：月額360円/ユーザー・SFA：月額600円/ユーザー・統合版：月額1,000円/ユーザー
出典	https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/service/sfa.html