Salesforceからのデータ移行の手順を解説！課題や解決方法までを分かりやすく紹介

Salesforceからのデータ移行は、計画的に進めることで時間やコスト、エラーのリスクを大きく抑えられます。専任サポートや最適なツールを活用すれば、スムーズな移行も実現可能です。

本記事では、Salesforceからのデータ移行の可否や注意点、具体的な手順について解説します。Salesforceからデータ移行した企業事例も紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

Salesforceからデータ移行は可能？

Salesforceから他システムへのデータ移行は、技術的に実現可能です。しかし、移行作業には多くの手間と綿密な計画が必要で、相当な作業負担を覚悟する必要があります。

一方で、移行によって業務の生産性が低下する心配はありません。むしろ移行後の効率向上やコスト削減といった成果の方が、移行時の負担を大きく上回ります。

実際に、SalesforceからGENIEE SFA/CRM(ちきゅう)に乗り換えた企業では、情報管理や営業活動が大幅に効率化されています。Salesforceから乗り換え、最大80％のコスト削減を実現したGENIEE SFA/CRM（ちきゅう）への移行も検討してみてください。

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Salesforceからデータ移行する課題と解決方法

Salesforceから他システムへデータを移行する際には、以下の課題が発生します。

1. 移行に時間がかかる場合がある
2. コストがかかる
3. データ移行サービスが充実しているシステムを選定する

課題を解決するためには、事前に計画を立てて移行作業を進めたり、費用の見積もりをしっかり確認することが重要です。詳しく解説します。

1. 移行に時間がかかる場合がある

Salesforceから他システムへのデータ移行は、作業量やデータの複雑さによって長期間かかる場合があります。移行作業の遅延を防ぐためには、事前に詳細なスケジュールを作成し、各工程の所要時間を見積もることが不可欠です。  

たとえば、データの整理やクレンジング、テスト移行を段階的に進めれば全体の作業効率が向上します。移行計画をしっかり立てることで、予期せぬトラブルや作業の遅れを回避できます。

計画的な進行が、スムーズな移行の実現に直結するため、事前準備と進捗管理を徹底することが大切です。 

2. コストがかかる

Salesforceからのデータ移行には、ツール導入費用や外部委託費用などさまざまなコストが発生します。移行にかかる費用は作業内容やデータ量によって異なるため、事前に見積もりを取得することが重要です。  

たとえば、移行作業を外部に依頼する場合は、どの範囲まで対応してもらえるかを確認し、追加費用の有無も把握する必要があります。コスト面での不安を解消するために、複数の業者から見積もりを取り比較検討することが有効です。  

費用対効果を最大化するために、必要なサービスを選択し無駄な支出を抑えましょう。問い合わせを行い、具体的な料金体系を確認してください。  

3. データ移行サービスが充実しているシステムを選定する

データ移行サービスやサポート体制が充実しているシステムを選ぶことが、移行成功の大きなポイントです。サポートが手厚いサービスを選定すれば、トラブル発生時にも迅速な対応が受けられます。  

たとえば、移行専用のコンサルティングやマニュアルが用意されているサービスは、初めての移行でも安心して進められます。サポート体制の充実度を事前に確認し、疑問点は担当者に相談することが大切です。  

システム選定時には、移行後の運用サポートやトレーニング提供の有無も比較しましょう。十分なサポート体制が整っているサービスを選べば、移行の不安を解消できます。  

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大手SFAからのデータ移行では、専任サポートがいると作業の負担を大幅に軽減できます。「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」なら、経験豊富なスタッフが移行計画から実施まで一貫して支援します。  

乗り換えによって費用対効果が80%改善した実績もあり、コストパフォーマンスを重視する企業に最適です。また、企業ごとの業務内容に合わせたカスタマイズが可能なため、運用面でも柔軟に対応できます。  

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Salesforceからのデータ移行する際の注意点

Salesforceから他システムへデータを移行する場合、以下の点に注意しましょう。

• 移行計画とテストの実地
• インポートする対象インスタンスの準備

詳しく解説します。

移行計画とテストの実施

Salesforceのサポート範囲は限定的で、組織全体の移行計画や実装、必要なデータ操作は自社で対応が求められます。移行計画やテストは、クライアント側が主体となって実行しなくてはいけないため注意が必要です。  

作業負担が大きい場合や、メタデータやデータの移行を自社で管理できない場合は専門担当者への相談が推奨されます。外部サポートを利用する際は、別途料金が発生するケースもあるため事前確認が重要です。  

計画段階で移行範囲や工程を明確にし、テスト移行で問題点を洗い出すことが大切です。万全な準備を整えれば、移行後のトラブルを最小限に抑えられます。 

インポートする対象インスタンスの準備

インポート先となるシステムの準備は、データ移行の成否を左右する重要なポイントです。  

インスタンスの準備として、以下を用意しておく必要があります。

• 対象インスタンスの設定やカスタマイズ
• 必要な項目の作成
• 権限設定
• データマッピング
• テスト環境の用意
• バックアップ取得
• 移行手順書の作成

準備不足はエラーやデータ不整合の原因となるため、各項目を事前にチェックしましょう。移行作業を円滑に進めるためにも、移行先システムの要件や仕様を十分に把握しておくことが大切です。  

GENIEE SFA/CRMでは乗り換え相談も受け付けているため、具体的な導入時期や予算が決まっている場合は直接ご相談ください。

Salesforceからのデータ移行の手順

Salesforceから他システムへのデータ移行は、段階的な進行が成功のポイントです。 移行作業を確実に進めるためには、計画立案から運用開始まで体系的なアプローチが必要になります。

効果的なデータ移行を実現するための手順は、以下の通りです。

1. 移行計画を立て、対象データやスケジュールを明確に設定する
2. データを抽出し、不要な情報を整理・クレンジングして精度を高める
3. テスト移行を実施し、問題点を洗い出して必要な修正を行う
4. 本番環境でデータ移行を実施し、移行後のデータ整合性を丁寧に確認する
5. 運用サポートや継続的な改善を行い、安定した運用を目指す

各段階で適切な検証と調整を行えば、移行後のトラブルを最小限に抑えられます。計画的な進行により、業務への影響を抑えながらスムーズな移行を実現することが可能です。

Salesforceからデータ移行した企業事例

Salesforceから他システムへデータ移行した企業では、コスト削減や業務効率化などの成果が報告されています。実際の事例を通じて、移行による具体的なメリットや業務改善のポイントが明らかになりました。  

以下の事例は、Salesforceからの乗り換えを検討する際の参考になるでしょう。

• ランニングコストを”50%削減に成功！
• 業務のミスと担当者依存からの脱却
• 活用が定着し、商談数は2倍に

詳しく解説します。

ランニングコストを❝50%削減❞に成功！

Salesforceから他システムへ移行した企業では、ランニングコストを半分に抑えることに成功しています。価格の高いプランと安いプランを組み合わせていた時期と比較して、移行後はコスト管理が容易になったのです。  

営業活動も「待ちの営業」から「攻めの営業」へと変化し、業務の効率化が実現されています。コスト削減に加えて、営業スタイルの見直しによる成果も大きなポイントです。  

移行によって経費負担が軽減され、経営資源をより重要な分野に振り分けることが可能になりました。上記の事例はコスト面で課題を抱える企業にとって有益な参考例です。  

業務のミスと担当者依存からの脱却

Salesforceからの乗り換えを実施した企業では、発注ミスや属人的な営業スタイルからの脱却に成功しています。新システム導入によって、業務フローが標準化され、誰でも同じ品質で作業できる環境が整いました。  

担当者ごとのノウハウや情報がシステムに集約され、引継ぎや業務継続もスムーズに進みます。コスト面でも約80％のダウンを実現し、経営効率の向上につながりました。  

業務ミスの減少と属人化の解消は、組織全体の生産性向上に直結しています。業務品質向上やコスト削減を目指す企業にとって、大きなヒントとなった事例です 

活用が定着し、商談数は2倍に

Salesforceから他システムへの移行後、システム活用が社内に定着したことで商談数が2倍に増加した事例もあります。新しいシステムの使いやすさや、情報共有のしやすさが営業活動の活性化につながりました。  

営業担当者がリアルタイムでデータを確認できる環境が整い、迅速な意思決定が可能になっています。システム統合による業務効率化によって、商談数や受注率が大きく向上しました。  

活用文化が根付くことで、組織全体の成長スピードも加速しています。システム移行を検討する際の判断材料となる事例です。

まとめ：SalesforceからGENIEE SFA/CRM（ちきゅう）に乗り換えてさらなる業務最適化を実現

Salesforceからのデータ移行は計画的に進めれば、時間やコストの課題を解決できます。 移行後は業務効率化やコスト削減など、移行時の負担を大きく上回るメリットを得られます。

GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）はSalesforceと比較しても、導入・運用コストを大幅に抑えることが可能です。自社の業務フローに合わせた柔軟なカスタマイズ機能により、現場のニーズに完全対応できます。

営業活動の属人化を解消し、リアルタイムでの情報共有によって組織全体のパフォーマンスが向上します。サポート体制も充実しているため、乗り換え後も安心して運用を続けられる点が強みです。