売上表とは？無料テンプレートやエクセルでの作成方法からポイントまで徹底解説

「売上表とは？」「売上表作成に必要なデータや作り方は？」などと悩んでいませんか？

売上表は、エクセルなどの表計算ソフトを使って簡単に作成できます。必要なデータを適切に記録し、関数を活用することで効果的な売上管理が可能です。

本記事では、売上表の基本から作成方法、エクセルでの効率的な管理方法まで詳しく解説します。無料テンプレートの紹介や役立つエクセル関数の使い方も網羅しているので、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも売上表とは？

売上表は、企業の収益を記録し管理するための重要な帳簿です。売上元帳や売上管理簿とも呼ばれ、日々の取引を体系的に記録することで、経営状況の把握や分析を可能にします。

売上表に含まれる主な項目は以下の通りです。

項目	説明
対象月	記録している月を明記
売上日付	取引が行われた具体的な日付
販売先	顧客や取引先の名称（不特定多数の場合は省略可能）
売上内容	販売した商品やサービスの詳細
売上金額	個々の取引における売上額
対象月の売上高合計	月間の総売上額

上記の項目を適切に記録すれば、以下のような利点があります。

・月次や年次の売上推移の把握 ・顧客別や商品別の売上分析 ・税務申告や会計処理の基礎資料としての活用 ・経営戦略立案のための情報源

効果的な売上表の作成には、取引の都度正確に記録することが重要です。デジタルツールを活用すれば、データの集計や分析が容易になり、より深い洞察を得られます。

また、売上表は単なる数字の羅列ではなく、企業の健全性を示す重要な指標です。適切に管理すれば、ビジネスの成長と成功につながる貴重な情報源となります。

売上表作成に必要なデータ

効率的で正確な売上表を作成するには、取引実績データ・顧客データ・商品データといった3つの主要なデータセットが不可欠です。データを適切に管理し、連携させることで、売上表の作成プロセスを大幅に効率化できます。

各データセットの詳細と活用方法をまとめると、以下の通りです。

データタイプ	項目名	説明
取引実績データ	取引日	取引が行われた日付
	取引番号	各取引の識別番号
	販売数量	販売された商品の数量
	売上金額	各取引の売上額
	支払い方法	取引で使用された支払手段
顧客データ	顧客ID	顧客を識別するためのID
	顧客名	顧客の名称
	住所	顧客の所在地
	連絡先	顧客の連絡先情報
	取引履歴	過去の取引記録
商品データ	商品コード	商品を識別するためのコード
	商品名	商品の名称
	単価	商品1単位あたりの価格
	原価	商品の仕入れ価格または製造原価
	カテゴリ	商品が属する分類

取引実績データは、売上表の核となる情報で、日々の販売活動を正確に記録すれば売上の推移や傾向を把握できます。顧客データも正しく整備すれば、個々の顧客に対する売上状況を簡単に追跡可能です。

商品データも体系的に管理すれば、商品別の売上分析や利益率の計算が迅速に行え、売上表作成の効率化と精度向上が実現できます。例えば、以下のような利点があります。

• 取引先・商品番号を入力するだけで、顧客名や住所などの自動入力ができる
• 手作業による入力時間を大幅に削減できる
• データの一貫性が保たれ、より正確な売上分析が実現する

適切なデータ管理は業務効率の向上だけでなく、ビジネスの成長と成功につながる重要な要素です。

売上表の無料テンプレート3選 

売上表の作成を効率化するために、無料で利用できるエクセルテンプレートを活用することが非常に有効です。以下に、特におすすめのテンプレートを3つ紹介します。

・売上管理表【年間売上累計グラフ付】（4月始まり） ・「売上管理表」の無料テンプレート ・売上管理表 (下半期)

1. 売上管理表【年間売上累計グラフ付】（4月始まり） 

売上管理表【年間売上累計グラフ付】のテンプレートは、月別に売上高を前年と比較し、累計売上高の推移を視覚化します。4月始まりで、前年同月の売上高と今年度の増減率を自動計算し、棒グラフと折れ線グラフで表示します。

サンプルデータが含まれており、必要に応じて書き換えて使用できるため便利です。視覚的にわかりやすく、経営判断の助けとなる情報を提供します。

テンプレートのダウンロードはこちら

2. 「売上管理表」の無料テンプレート 

「売上管理表」の無料テンプレートでは社員・取引先・商品など、さまざまな指標で売上を管理できます。多様な分析が可能であり、企業のニーズに応じたカスタマイズが容易です。

特定の指標に基づいてデータを整理し、効率的な売上管理が実現します。シンプルな設計で操作も簡単なため、初心者でもすぐに使い始められます。

テンプレートのダウンロードはこちら

3. 売上管理表 (下半期)

売上管理表 (下半期)は、7月から12月の目標設定に対応したテンプレートです。月次および日次の予算配分を計画・管理できるシートで、日次入力表に数値を入れると月間表に自動反映されます。

顧客数の管理も可能で、必要な数値を入力するだけで簡単に利用できます。店舗運営や予算管理にも適しており、実用性が高いです。

テンプレートのダウンロードはこちら

売上表の作成方法3選

企業規模や業態に応じて、最適な売上表の作成方法を選択することが重要です。以下に代表的な3つの作成方法をまとめました。

・エクセルなどの表計算ソフトを利用する ・会計ソフトウェアを利用する ・手書きで売上表を作成する

1. エクセルなどの表計算ソフトを利用する方法

表計算ソフトを使用した売上表作成は、特に小規模企業や会計ソフト未導入の企業に最適です。エクセルなどのソフトウェアでは字体やフォント、罫線などを自由にカスタマイズでき、見やすい台帳を作成できます。

また、関数やピボットテーブルを活用すれば、データの集計や分析も容易です。さらに、インターネット上には無料のテンプレートが多数用意されており、初心者でも簡単に始められます。

自社の要件に合わせて、柔軟にカスタマイズできる点も大きな利点です。

2. 会計ソフトウェアを利用する方法

会計ソフトウェアは、売上データの入力から集計、分析まで一貫して管理できる優れたツールです。「総勘定元帳」機能を使用して売上勘定を抽出すれば、正確な売上表を簡単に作成できます。

多くの会計ソフトには直感的に使える操作性とわかりやすいガイドが用意されており、会計知識が少ない初心者でも安心して使用できる点も強みです。税務申告との連携や複数の事業所のデータ統合など、高度な機能も備えているため、個人事業主から法人まで幅広く活用できます。

3. 手書きで売上表を作成する方法

手書きでの売上表作成は、最も基本的な方法です。ノートやルーズリーフを使用し、必要な項目を記入していけば、初期費用をかけずに売上管理を始められます。

特に、取引件数が少ない小規模事業者やデジタル機器の導入が難しい環境で有効です。ただし、正確な会計知識が必要で、記載ミスや計算間違いのリスクがあります。

また、データの集計や分析に時間がかかり、事業規模が大きくなるにつれて管理が困難になる可能性があります。

売上表をエクセルで作成する際のポイント

効率的な売上管理を実現するため、エクセルでの売上表作成には以下の重要なポイントがあります。

・基本的な記載項目の設定と構造化 ・マスターデータの作成と効率的な連携 ・データ分析と可視化の仕組み作り ・データ保護とセキュリティ対策 ・運用効率を高めるための工夫

下記で詳しく解説します。

・基本的な記載項目の設定と構造化

売上表の基本となる項目を適切に設定することが重要です。基本的な記載項目は以下の通りです。

項目カテゴリ	必要な記載項目
取引基本情報	・商取引番号・取引実施日・取引先名
商品情報	・商品名・単位価格・取引数量
金額情報	・売上金額・コスト・粗利益

上記の項目を適切に配置し、データの入力や参照がしやすい構造にすれば、日々の管理作業が効率化されます。

・マスターデータの作成と効率的な連携

別シートに以下のマスターデータを作成し、メインの売上表と紐付ければ、入力効率が向上します。

項目カテゴリ	必要な記載項目
取引基本情報	・顧客ID・クライアント名または企業名・連絡先情報・取引履歴・与信情報
商品情報	・商品番号・商品名・コスト・販売金額・仕入れ先情報・在庫数

上記のマスターデータをVLOOKUP関数などで売上表と連携させれば、入力ミスを防ぎ、データの一貫性が保たれます。

・データ分析と可視化の仕組み作り

売上データを効果的に分析するため、ピボットテーブルやグラフ機能を活用します。月次推移や商品別売上、顧客別実績など、多角的な分析が可能な仕組みを実装しましょう。

条件付き書式を使用して重要なデータをハイライトしたり、自動計算式を導入して集計作業を効率化することが大切です。効率化により、経営判断に必要な情報をタイムリーに提供できます。

・データ保護とセキュリティ対策

売上データを安全に管理するため、適切なセキュリティ設定が不可欠です。シートの保護設定により誤操作を防止し、入力セルのみを編集可能にすれば、データの信頼性を確保できます。

また、パスワード設定による機密情報の保護や定期的なバックアップの実施により、データの安全性が担保されます。複数のユーザーで利用する場合は、適切な共有設定と権限管理を行うことで、安全な運用が可能です。

・運用効率を高めるための工夫

日々の運用を効率的に行うため、データの整合性チェック機能や月次・年次レポートの自動生成機能を実装しましょう。フィルター機能を活用して、必要なデータを素早く抽出できるようにします。

入力規則やドロップダウンリストを設定すれば、入力作業の標準化と効率化を図れます。運用効率を高めるための工夫により、運用担当者の負担を軽減し、より正確な売上管理を実現できます。

さらに、エクセルを活用した営業管理方法の具体的な事例については、こちらの資料で詳しくご紹介しています。ぜひ下記のリンクからご確認ください。

エクセル・スプレッドシートで実現！売上が上がる営業管理方法のお役立ち資料をダウンロード

売上表で役立つエクセル関数6選

売上表の作成と管理において、エクセルの関数を効果的に活用すれば、作業効率が大幅に向上します。以下では、特に役立つ6つの関数をまとめました。

1. IF関数 2. COUNTIF関数 3. SUMIF関数 4. VLOOKUP関数 5. AVERAGE関数 6. ピボットテーブル

1. IF関数

IF関数は、条件分岐を行うための基本的な関数です。セル内の値が設定した条件を満たしているかどうかを判断し、条件に応じて異なる値を返します。

例えば、売上目標の達成状況を自動判定したり、在庫の適正水準を管理したりする際に活用できます。また、複数のIF関数を組み合わせれば、より複雑な条件分岐も可能です。

さらに、AND関数やOR関数と組み合わせれば、より詳細な条件設定ができます。売上データの自動評価や、アラート機能の実装にも活用できる点が強みです。

2. COUNTIF関数

COUNTIF関数は、指定した範囲内で特定の条件に合致するセルの数を自動的にカウントする関数です。特定の商品の販売回数や、地域別の取引件数などを簡単に集計できます。

複数の条件を組み合わせることも可能で、詳細な分析にも対応できる便利な関数です。また、時系列データの傾向分析や、顧客の購買パターンの把握にも効果的です。

データの異常値検出や、販売実績の定期的なモニタリングにも活用できます。

3. SUMIF関数

SUMIF関数は、特定の条件に一致するセルの値のみを合計する関数です。商品別の売上合計や、顧客別の購入金額の集計などに活用できます。

条件を柔軟に設定できるため、様々な角度からの売上分析を実施できます。複数の条件での集計にも対応しており、より詳細な分析も可能です。

他にも、期間別の売上集計や部門別の実績管理、予算と実績の差異分析にも役立ちます。

4. VLOOKUP関数

VLOOKUP関数は、大量のデータから必要な情報を自動的に検索・抽出する関数です。商品コードから価格を自動表示したり、顧客IDから顧客情報を参照したりする際に便利です。

手作業での入力を大幅に削減でき、入力ミスも防止できます。データの更新も容易で、常に最新の情報を維持できる点が強みです。

マスターデータと連携すれば、データの一貫性を保ちながら効率的な管理ができ、複数のシート間でのデータ参照も簡単に実現できます。

5. AVERAGE関数

AVERAGE関数は、指定した範囲内のセルの平均値を算出する関数です。日次や月次の平均売上高の計算、商品別の平均単価の算出などに活用できます。

季節変動の分析や売上傾向の把握にも役立ち、経営判断の重要な指標です。また、異常値の検出にも利用できます。

他にも、移動平均の計算により長期的なトレンド分析が可能となるため、予測値の算出や業績評価の基準値としても活用できます。

6. ピボットテーブル

ピボットテーブルは、大量のデータを効率的に分析・集計できる強力な機能です。関数や数式を使用せず、直感的な操作で複雑な集計ができます。

項目を選択するだけでさまざまな視点からデータを分析でき、商品・顧客・期間別など、多角的な分析が可能です。グラフ作成機能と組み合わせれば、視覚的にもわかりやすいレポートを作成できます。

データのドリルダウン分析やクロス集計も簡単に実行でき、カスタマイズ可能なダッシュボードの作成にも適しています。

まとめ

売上表の作成方法は企業の規模や業態に応じて、表計算ソフトや会計ソフトウェア、手書きの中から最適なものを選択することが重要です。それぞれ特徴があり、自社の状況に合わせた選択が業務効率の向上につながります。

近年では基本的な管理方法に加えて、より効率的な売上管理を実現するためにSFA（営業支援システム）の導入を検討する企業が増えています。その中でもGENIEE SFA/CRMは、顧客管理(CRM)と営業管理(SFA)の機能を併せ持つ統合型のツールです。

シンプルな管理画面により99%という高い定着率を実現し、商談から顧客管理まで豊富な機能を備えているのが特徴です。エクセルや会計ソフトとGENIEE SFA/CRMを併用することで、より効果的な営業管理体制を構築できます。

項目設定やデータ移行もドラッグアンドドロップで実行可能なため、既存のシステムとの連携もスムーズです。適切なツールの組み合わせと運用により、売上管理の効率化と営業力の強化を同時に実現することが可能です。

定期的なデータ分析と改善を繰り返せば、より効果的な経営戦略の立案と実行につながるため、ぜひこの機会にGENIEE SFA/CRMを活用してみてください。