SFA（営業支援システム）の機能をご紹介！SFAに何ができるのか徹底解説

SFA（営業支援システム）は属人化しやすい営業情報を共有し、組織の生産性を高めるツールです。
主な役割は「商談状況の可視化」と「事務作業の効率化」にあります。

顧客情報や進捗を管理する「基本機能」と、見積作成やアラートなどの「便利機能」を使いこなすことで、営業担当者が事務作業に追われるのを防ぎ、顧客と向き合う時間を最大化します。。

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SFA(営業支援システム)の主な機能

SFA（営業支援システム）は営業活動を効率化する多彩な機能を備えています。
導入にあたっては、各機能が「自社の課題に対して何ができるのか」を把握しておくことが重要です。こちらでは、SFA（営業支援システム）に一般的に搭載されている機能についてくわしく解説します。

【機能1】顧客情報管理（データベース化）

SFA（営業支援システム）の中核を担う機能が「顧客情報管理」です。
社名、連絡先、所在地、規模、担当者、決裁者、役職といった基本情報をシステム上で管理できます。条件を設定して、瞬時に検索することも可能です。

・名刺機能：スキャンするだけで情報を自動登録。手入力の手間を省き、人脈を有効活用できます。
・脱Excel：従来のExcel管理で発生しがちな「入力の手間」や「情報の先祖返り」を防ぎ、チーム全体で最新情報を共有できます。

SFA（営業支援システム）の顧客情報管理機能は、
複数の営業担当で利用し、情報を共有することが可能です。
これにより、情報伝達の不備による機会損失を防ぐことができます。

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【機能2】案件情報管理（進捗の可視化）

見込み顧客へのアプローチ状況を管理するための機能です。
受注までのプロセスを、いくつかのフェーズや項目に分けて管理します。

・確度の数値化：各案件の制約可能性を数値で見える化、リソースの最適化を支援します。
・活動報告（日報）：例えば顧客訪問時の報告をすれば、状況をリアルタイムで把握できるので上司からタイミングを逃さない指示が可能です。

SFAは営業情報を共有し、商談の可視化と事務効率化を両立させるツールです。
Excel管理の壁を壊して現場の負担を減らし、顧客と向き合う時間を最大化します。

【機能3】商談内容管理（履歴とナレッジの蓄積）

商談の履歴や担当者、提案金額など、商談に関する内容を管理できる機能です。
顧客に対するアクションを検討するうえでは重要な機能です。

・ナレッジ共有：過去の成功事例や優秀な営業担当者の働きをデータベース化、組織全体の営業力底上げに貢献します。
・継続性：担当者が変わった際にも、過去のやり取りをベースにスムーズな提案が可能です。

商談の進捗を管理することが主な用途ですが、過去の商談のデータベースとしても利用できます。また、過去の優秀な営業担当者の商談実績を詳細に記録しておけば、営業部で継続的に活用できるナレッジとなるでしょう。

【機能4】営業活動管理（プロセスの評価）

訪問件数、提案商材数、成約率、受注率など、その営業担当の実績を数値で確認可能です。
各営業パーソンの行動を数値化して管理する機能です。成約という「結果」だけでなく、そこに至るまでの「プロセス」を確認できます。

・行動の可視化：訪問件数、提案商材数、成約率など数値で把握。担当者ごとの強みや課題を客観的に評価できるだけでなく、多角的な傾向分析が可能です。
・スキルの標準化：顧客とのコミュニケーション量や活動内容を分析・指導することで、優秀な営業担当の動きをチーム全体へ浸透させます。

成約という結果だけでなく、日々の行動プロセスを可視化することで公平な評価を実現します。
個人の勘や経験に頼っていた営業手法をデータで共有し、組織全体のスキルの底上げを可能にします。

【機能5】売上予測・予実管理（精度の高い分析）

抱えている案件から、部署全体や個人の売り上げを予測します。

・リソースの集中：確度の高い案件に注力することで、月末の追い込みや業務型を防ぎ安定した売り上げ構築を可能にします。
・精度の高い良実分析：予測と実績の差を分析、乖離の原因を早期に特定できます。未達の兆候をいち早く検知し、次の一手を打つことが可能になります。

リアルタイムな売上予測により、データに基づいた経営判断を可能にします。
目標数値に対する現状を正確に把握することで、組織全体が目標達成へ邁進できる環境を整えます。

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SFA(営業支援システム)の便利な機能

SFA（営業支援システム）の基本的な機能についてご紹介しました。
以下では、上述した基本機能以外の便利な機能をご紹介します。

【機能1】スケジュール管理

各営業担当の予定をリアルタイムで可視化し、組織全体で共有する機能です。

• リアルタイム共有： 朝礼等の口頭確認を省き、マネージャーや他メンバーが常に最新の予定を把握できます。
• 相互サポートの促進： 全員の動きが見えるため、状況に応じた迅速なフォローやアドバイスが可能になります。

個人の予定を組織の資産として共有し、チーム全体の動向を即座に把握できます。
確認コストを大幅に削減すると同時に、売上予測の精度向上にも寄与します。

【機能2】タスク管理

営業活動における優先順位を明確にし、やるべき業務を漏れなく管理する機能です。

無計画な活動を排除し、限られた時間の中で営業実績を最大化させる体制を作ります。 担当者の自律的な動きを促すと同時に、マネージャーによる適切な業務差配を実現します。

【機能3】アクションアラート

蓄積された情報に基づき、対応すべき最適なタイミングを自動で通知する機能です。

• 対応漏れの防止： 商談準備や帳票作成など、タイミングを逃しがちな業務をリマインドします。
• 信頼関係の維持： 顧客へのレスポンスの遅れを未然に防ぎ、機会損失、信頼低下を回避します。

属人的な判断に頼らず、システムが営業活動の「ベストタイミング」を強力にバックアップします。
重要な局面での未着手をゼロにし、確実な成約へとつなげる一助となります。

【機能4】日報

営業活動の報告をシステム上で完結させ、情報の蓄積と振り返りを行う機能です。

• 作成時間の短縮： 簡単な操作で入力が完了、担当者の事務負担を軽減しコア業務に集中させます。
• 迅速なアドバイス： 報告が即時に共有されるため、現場に対してタイムリーな指導を行えます。

形骸化しがちな日報を、生産性の高い情報共有とフィードバックの場へと変貌させます。
活動内容を即座に資産化し、組織全体の能動的な改善サイクルを回します。

【機能5】見積書作成・承認

テンプレートを用いて見積書を素早く作成し、システム内で承認まで完結させる機能です。

• 提出スピードの向上： 煩雑な紙の承認プロセスを排除し、相見積もりなどの競合シーンでも優位に立てます。
• 仕様の統一： 社内規定に沿ったフォーマットを共有できるため、作成ミスの防止と品質維持に役立ちます。

事務プロセスの停滞を解消し、顧客を待たせないスピーディーな提案を実現します。 承認フローのデジタル化が、結果として受注率の向上と業務の透明化をもたらします。

【機能6】情報集計・分析レポート

蓄積された膨大なデータを、多様な切り口で自動的に集計・レポート化する機能です。

• 多角的な分析： 担当別、エリア別、商材別など、任意の軸で営業活動の効果を測定できます。
• 資料作成の効率化： 会議データの抽出を自動化し、分析にかかる時間と労力を大幅に削減します。

分析の負担をなくし、そこから得られる「次の一手」を考える時間にリソースを割けます。 精度の高いレポートが、客観的なデータに基づいた戦略的な意思決定を支えます。

【機能7】モバイルデバイス対応

スマートフォンを使い、社外からでもシステムにアクセスできる機能です。

• スキマ時間の活用： 移動中や外出先で報告や更新を済ませることができ、無駄な帰社時間を削減します。
• 即時性の確保： 現場で最新情報を確認・入力できるため、情報のタイムラグを最小限に抑えます。

場所や端末を選ばない働き方を実現し、営業現場の機動力を極限まで高めます。
クラウドを活用したリアルタイム更新が、営業活動のスピードと質を劇的に向上させます。

まとめ

多彩な機能を備えたSFAは、営業現場の「見えない活動」を可視化し、組織の稼働効率を根本から改善します。 自社の課題に合った機能を活用することで、無駄な事務作業を削ぎ落とし、売上に直結する本来の営業活動に集中できる環境を実現することが可能です。

現状の営業管理に課題を覚えている場合は、
ぜひ国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」の導入をご検討ください。

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