Sales Force Assistantとは？価格・料金プランや特徴を徹底解説

「Sales Force Assistantの特徴は？」「価格はどれくらい？」などと悩んでいませんか？

Sales Force Assistantは、営業担当者の日常業務を効率的にサポートする営業支援システムです。クラウド版の場合、初期費用として50,000円かかりますが、1ユーザーあたり2,000円〜4,500円の月額料金で利用できます。

本記事では、Sales Force Assistantの6種類の製品ラインナップの違いや主要機能について解説します。料金プランの違いをわかりやすくするため比較表もまとめているため、SFA導入をご検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

Sales Force Assistant（セールスフォース・アシスタント）とは？

Sales Force Assistantは、株式会社NIコンサルティングが開発した営業支援システムです。90年代からのSFA開発実績を活かしたAI秘書機能が搭載された製品で、営業担当者の日常業務を効率的にサポートします。

Daily Monitoring Viewという独自の日報管理システムにより、顧客情報や商談進捗を一元管理します。営業担当者の行動を監視するのではなく、業務効率の向上に重点を置いている点が特徴的です。

営業活動に関連する提案や分析をAI秘書が自動で行い、営業担当者の意思決定を支援します。

6種類のSales Force Assistant（セールスフォース・アシスタント）の違い

Sales Force Assistantは、企業の営業スタイルに応じて6種類の製品を展開しています。各製品の特徴と対象を以下の表にまとめました。

システム名	目的・対象	主な機能・特徴
Sales Force Assistant 顧客創造	・新規顧客開拓を行う案件営業部門 ・長期的な商談管理が必要な部門 ・受注予測管理を重視する営業チーム	・商談進捗のリアルタイム共有 ・受注見込み案件の一覧管理 ・営業進捗の可視化と分析
Sales Force Assistant 顧客深耕	・既存顧客を担当するルート営業 ・定期訪問型の営業スタイル ・商品情報の共有が必要な部門	・訪問スケジュール最適化 ・競合情報のデータベース化 ・商品情報の一元管理
Sales Force Assistant 深耕創造	・ルート営業と案件営業の併用部門 ・複数の営業スタイルを持つチーム ・大型案件を並行管理する部門	・複数営業スタイルの統合管理 ・大型案件の進捗管理 ・営業活動の効率化支援
Sales Force Assistant 顧客創造R	・定期契約商材を扱う営業部門 ・リピート案件管理が必要なチーム ・契約更新管理を重視する部門	・契約更新時期の管理 ・リピート案件の追跡管理 ・納入契約書の一元管理
Sales Force Assistant 顧客深耕R	・総合的な営業管理が必要な部門 ・長期的な顧客関係構築を目指す部門 ・複合的な案件管理が必要なチーム	・商談 ・顧客情報の統合管理 ・リピート案件の一元管理 ・商材から商談までの追跡
Sales Force Assistant ABM	・非営業部門の業務効率化 ・全社的な業務管理が必要な部門 ・部門横断的な分析が必要なチーム	・進捗管理機能 ・工数管理システム ・営業活動の分析ツール

上記の製品は全て基本機能として顧客管理や日報管理、工数管理を備えています。また、AI秘書機能による業務サポートやスマートフォン対応により、場所を問わず利用できる点が強みです。

企業は自社の営業スタイルや業務形態に最適な製品を選択すれば、効率的な営業活動と顧客管理を実現できます。各製品はニーズに応じて機能を組み合わせられるため、営業部門全体の生産性向上に貢献します。

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Sales Force Assistant（セールスフォース・アシスタント）の主な機能​​

Sales Force Assistantの主な機能を表形式で整理すると、以下のようになります。

カテゴリー	機能・特徴	詳細
基本機能	リード管理	見込み客の発掘から追跡までを一元管理
	スケジュール管理	営業活動の予定と実績を自動記録
	商談管理	案件の進捗状況をリアルタイムで把握
	売上管理	収益予測と実績のトラッキング
拡張機能	CRM連携	顧客情報の統合管理と分析
	日報管理	活動履歴の自動記録と共有
	オフライン接点管理	外出先での情報同期
	メール配信	AI秘書による最適化された顧客コミュニケーション
	案件管理	商談の進捗と成約確度の可視化
	予実分析	目標達成度の測定と戦略立案

Sales Force Assistantは包括的な営業支援機能を提供し、営業活動の効率化と顧客管理の最適化を実現します。見込み客の発掘から案件管理まで、一連の営業プロセスを統合的に管理することが可能です。

Sales Force Assistant（セールスフォース・アシスタント）の特徴4選

営業活動の効率化を実現するSales Force Assistantには、以下4つの特徴があります。

1.AI秘書「Sales Assist Intelligence」の搭載 2.商談内容が日報画面に集約される 3.営業スタイルや業務に合わせたレイアウトが可能 4.3つの分析機能による営業活動と顧客関係の可視化

1.AI秘書「Sales Assist Intelligence」の搭載

Sales Assist Intelligence（SAI）は、顧客データと商談履歴を自動的に学習・分析する機能です。営業担当者に対して、最適なタイミングで有益な情報とアドバイスを提供します。

ユーザーからのフィードバックを学習すれば、提案の精度が向上していきます。蓄積されたデータを活用し、効果的な営業戦略を提案することが可能です。

また、過去の成功事例をもとに、最適なアプローチ方法を提示します。AI技術の進化により、より高度な営業支援が実現しています。

2.商談内容が日報画面に集約される

Sales Force Assistantに備わっているDaily Monitoring View機能により、担当者ごとの商談内容を一覧で確認できます。Sales Force Assistantを活用すれば、管理職は1つの画面で部下の業務進捗を把握することが可能です。

また、複数のレポート確認が不要となり、情報共有の効率が向上します。リアルタイムでの進捗確認により、迅速な意思決定ができる点も強みです。

他にも、データの自動集約機能によって、レポート作成の手間が大幅に削減できます。営業活動の透明性が高まり、チーム全体の生産性が向上します。

3.営業スタイルや業務に合わせたレイアウトが可能

Sales Force Assistantのトップページは、企業や個人の業務スタイルに合わせてカスタマイズできる柔軟な設計が特徴です。SFAの基本機能だけでなく、連携している可視化経営システムのツールも配置でき、顧客対応や情報共有の効率が良くなります。

情報を集約して表示するインターフェース形式のポータルタイプは、以下の4種類から選択可能です。

種類	表示形式	主な用途
グリッド	格子状の区画表示	・複数の情報を一覧表示 ・重要度の高い情報を区画ごとに整理
スクロールグリッド	縦スクロール型一覧	・時系列での情報確認 ・多数の情報を連続的に閲覧
エクスパンド	展開式表示	・必要な情報を展開して表示 ・情報の階層的な管理
レガシー	従来型の標準表示	・シンプルな情報表示 ・基本的な機能に特化

上記のポータルタイプは、PCだけでなくスマートフォンやタブレットなど各デバイスに最適化された表示に対応します。可視化経営システムのツールを配置すれば、顧客対応の効率を向上させることも可能です。

画面全体のカラー設定やメニューアイコンのカスタマイズもでき、企業や個人の好みに応じて自由にレイアウトを設定できます。1日のスケジュールや案件情報を、1つの画面で効率的に確認できる様になります。

4.3つの分析機能による営業活動と顧客関係の可視化

Sales Force Assistantには、以下3つの分析機能が備わっており、用途と特徴がそれぞれ異なります。

分析機能名	主な用途	特徴
カスタマーシート	・顧客の取引状況を把握 ・親密度の確認	・直感的で見やすい表示 ・リアルタイムで更新 ・必要な情報をすばやく取得
コンタクトマップ	・顧客企業内の接点を管理 ・過去の接触履歴確認	・過去のコンタクト履歴が簡単に見える ・関係者間のインタラクションがわかる ・迅速な対応が可能
リレーションマップ	・顧客担当者の人的関係を把握 ・関係ネットワークの視覚化	・顧客との人的つながりを理解 ・紹介やリファーラルに活用 ・多層的な関係を可視化

上記3つの分析機能は、顧客・パーソン間の人的つながりと営業活動の可視化に欠かせない機能です。機能を活用すれば、顧客との関係性を多角的に分析できます。

主に、顧客同士の関係や紹介などが鍵となる営業シーンで効果を発揮します。営業担当者は顧客訪問時にこれらの情報を活用すれば、より効果的なアプローチが可能です。

人的つながりの可視化により、営業活動の質が向上し、顧客との関係強化につながります。

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Sales Force Assistant（セールスフォース・アシスタント）の料金プラン比較

Sales Force Assistantは、クラウド版とオンプレミス版の2つの導入形態を提供しています。クラウド版の料金体系をまとめると以下の通りです。

製品名	月額料金（税別）	特徴	備考
Sales Force Assistant 顧客創造	4,000円/名	・新規顧客開拓に特化 ・案件管理機能搭載	・最低利用期間6ヶ月 ・初期費用50,000円
Sales Force Assistant 顧客深耕	3,500円/名	・既存顧客管理に最適 ・訪問管理機能搭載	・1名から利用可能 ・月額課金制
Sales Force Assistant 深耕創造	4,500円/名	・新規 ・既存顧客に対応 ・統合管理機能搭載	・随時機能追加可能 ・バックアップ対応
Sales Force Assistant 顧客創造R	4,000円/名	・リピート案件に特化 ・契約管理機能搭載	・無料トライアル可能 ・技術サポート付き
Sales Force Assistant 顧客深耕R	4,500円/名	・総合的な顧客管理 ・分析機能搭載	・アップデート無料 ・データ移行対応
Sales Force Assistant 顧客深耕AO	3,500円/名	・非営業部門向けの業務改善支援 ・会計事務所に特化したSFA/CRMシステム	・AI秘書機能が利用可能 ・顧客管理や日報管理、工数管理の基本機能が標準搭載
Sales Force Assistant ABM	2,000円/名	・業務効率化に特化 ・工数管理機能搭載	・基本機能のみ搭載 ・簡易サポート付き

クラウド版は、初期費用50,000円からスモールスタートが可能です。月額利用料は1ユーザーあたり2,000円〜4,500円の範囲で、業務形態に応じて選択できます。

最低利用期間は6ヶ月から設定されており、1名からの導入が可能です。スケーラブルな料金体系により、企業の成長に合わせて柔軟にユーザー数を調整できます。

次に、オンプレミス版の料金をまとめると以下の通りです。（5ユーザー利用時）

製品名	導入価格（税別）	特徴	備考
Sales Force Assistant 顧客創造	300,000円	・自社サーバーで運用 ・高度なセキュリティ	・5名からの導入 ・保守契約必須
Sales Force Assistant 顧客深耕	200,000円	・カスタマイズ可能 ・システム連携対応	・年間保守費用別途 ・バージョンアップ可
Sales Force Assistant 深耕創造	325,000円	・独自開発の追加可能 ・API連携対応	・最大3000名まで ・導入支援あり
Sales Force Assistant 顧客創造R	300,000円	・データ完全保持 ・バックアップ体制	・サーバー要件あり ・運用サポート可
Sales Force Assistant ABM	150,000円	・基本機能に特化 ・軽量システム	・簡易導入可能 ・最小構成から開始可

オンプレミス版は、自社でシステムを管理・運用したい企業向けの導入形態です。初期投資は比較的大きくなりますが、長期利用を前提とした場合のコストメリットがあります。

導入後のカスタマイズ性が高く、社内システムとの連携も容易です。また、セキュリティポリシーの厳格な企業にも対応できます。

まとめ：コストパフォーマンスならGENIEE SFA/CRMがおすすめ

営業支援システムの選定では、企業規模や業務形態に合わせた料金プランの選択が重要です。クラウド版とオンプレミス版の特徴を比較し、初期投資と運用コストのバランスを考慮した判断が必要になります。

また、自社データやシステムと連携ができるツールを選定すれば、導入がスムーズです。例えば、営業支援ツール「GENIEE SFA/CRM」にはカスタムオブジェクトやレポート作成、API連携などの実用的な機能を標準搭載しています。

200名を超えるエンジニアによる開発体制により、MAツールやBIツールとの連携も含めた充実したサポート体制を整えています。スタンダードプランが月額3,480円/ユーザーからと、手頃な価格設定で利用でき、コストパフォーマンスに優れている点も強みです。

費用対効果の高い営業支援システムをお探しの企業には、GENIEE SFA/CRMの導入をご検討ください。

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