案件管理とは？システム導入のメリットやおすすめツールをご紹介

案件管理は、営業活動の効率化や受注率の向上を図るうえで欠かせない業務のひとつです。複数の案件を同時に扱う場面では、情報の整理や進捗の可視化が求められ、属人的な対応では限界が生じることもあります。そうした課題を解決する手段として注目されているのが、案件管理システムの導入です。

本記事では、案件管理の基本やシステム導入のメリットを解説したうえで、導入時の比較検討に役立つ主要なツールを紹介していきます。自社に合った最適な選択をするための参考として、ぜひご活用ください。

そもそも案件管理とは？

案件管理とは、営業活動やプロジェクトなどの業務において、各案件の進捗状況や対応状況を一元的に可視化・整理し、目標達成に向けた的確な対応を行うための管理手法です。

業務が複雑化する中で、誰が・いつ・どこで・何を・なぜ・どのように行っているのかという5W1Hの情報や、受注見込み・受注予定日といった営業の重要指標を記録・管理することで、現場の状況を正確に把握することが可能になります。

案件管理が果たす役割は、進捗に応じた柔軟な対応や適切な指示を実現することにあります。管理が徹底されていれば、リスクの早期発見や商談機会の取りこぼし防止にもつながります。

また、各案件の詳細な記録を蓄積していくことで、過去の成功・失敗事例をもとに受注戦略を最適化できるようになり、結果として組織全体の生産性向上へとつながっていきます。

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エクセルで案件管理行う際の注意点

エクセルは手軽に使える管理ツールとして多くの現場で利用されていますが、案件管理においては注意すべき点も少なくありません。特に複数人で情報を扱う場合、リアルタイムでの情報共有が難しいという課題が生じます。更新のたびにファイルを送受信する必要があるため、情報のタイムラグや更新ミスが発生しやすくなります。

また、担当者ごとの管理ルールや入力方法が統一されていないと、内容が属人化しやすくなり、引き継ぎやチーム内での連携に支障をきたす恐れがあります。さらに、案件数が増えてくると管理すべきファイルも多くなり、どのファイルにどの情報があるのか分かりづらくなっていきます。

こうした課題が顕在化するのは、まさに案件が増えて事業が拡大していくタイミングです。その段階に差しかかったら、より効率的で安定した運用が可能な案件管理システムの導入を検討すべき時期と言えるでしょう。

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案件管理システムを導入するメリット

案件数が増え、複数人で案件を進める体制が一般的になると、エクセルや手動での管理方法では対応しきれない場面が増えてきます。

そうした状況を改善し、業務をよりスムーズに進める手段として有効なのが、案件管理システムの導入です。情報を一元的に管理でき、リアルタイムでの状況共有も可能となるため、組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。

ここでは、案件管理システムの導入によって得られる主な利点をまとめます。

・案件を可視化することができる ・属人化を解消できる ・分析が容易になる

案件を可視化することができる

案件管理システムを導入すると、個々の案件に関する情報が一覧で整理され、状況を即座に把握できるようになります。たとえば、取引先の担当者名や商材の内容、受注の見込み度合いや売上予測など、判断に必要なデータが一つの画面に集約されるため、都度ファイルを探す手間も省けます。

また、リアルタイムでの情報更新が可能なため、進捗状況の変化にも即応でき、チーム全体での共有もしやすくなります。こうした視認性の高さは、判断スピードの向上や対応ミスの防止にもつながり、業務全体の質を底上げする要因となります。

属人化を解消できる

情報が一つのシステム上に集約されることで、担当者ごとの管理に依存せず、チーム内で状況を共有しやすくなります。これにより、進捗の把握や対応履歴、顧客とのやり取りの詳細などが明確になり、特定の社員しか把握していないという属人化の問題を回避しやすくなります。

担当者が休んだ場合や急な引き継ぎが発生した際にも、他のメンバーがスムーズに対応できるため、業務の継続性を確保しやすくなります。また、配置転換や組織変更といった変化にも柔軟に対応できる体制を築くことが可能になります。

分析が容易になる

案件管理システム導入により各案件の情報が一元化されるため、過去の実績や進捗状況、受注傾向といったデータを効率よく分析できるようになります。散在していた情報が統合されることで、複数の案件を横断的に比較・検証でき、営業活動の改善点や成功パターンの把握がしやすくなります。

蓄積されたデータをもとにレポートを作成すれば、売上見込みやボトルネックの可視化にもつながり、戦略的な意思決定を支える基盤としても機能します。これにより、属人的な勘や経験に頼るのではなく、データドリブンな営業活動が実現可能となります。

案件管理ツールのメリット・選び方のポイントを詳しくご紹介！

案件管理システムの5つの選び方

案件管理システムは、導入するだけで効果を発揮するわけではありません。自社の業務に合ったシステムを選定しなければ、かえって運用に手間がかかり、定着しない可能性もあります。

機能面や操作性、他ツールとの連携性など、導入前に確認すべきポイントを押さえておくことが重要です。

ここでは、案件管理システムを選ぶ際に確認しておきたい代表的なポイントを整理しました。

・必要な機能が整っているか ・他システムのとの連携が可能か ・マルチデバイス対応が可能か ・利用しやすいか ・サポート体制は重質しているか

必要な機能が整っているか

案件管理システムを選ぶ際は、まず自社の業務課題や運用体制に照らして、必要な機能が備わっているかを確認することが重要です。例えば、進捗状況の共有が目的であればリアルタイム更新やコメント機能、営業戦略の見直しが目的であればデータ分析機能やレポート出力などが求められます。

導入ありきで選ぶのではなく、「自社のどんな課題を解決したいのか」を明確にしたうえで、それに応える機能が過不足なく揃っているツールを選定することが、定着と成果の鍵となります。

他システムのとの連携が可能か

日常的に利用しているツールやシステムと連携できるかどうかは、案件管理システムを活用するうえで見過ごせないポイントです。顧客情報を管理しているCRMや、メール・スケジュール管理ツール、会計ソフトなどと自動的に情報をやり取りできる設計であれば、手作業による転記の手間が省け、業務の効率化が図れます。

一方で、連携に対応していない場合は、情報の分断や二重管理が発生し、運用が煩雑化する恐れもあります。導入前に自社の既存環境とスムーズに連動できるかどうかを確認しておくことが重要です。

マルチデバイス対応が可能か

外出先や移動中でもスムーズに案件の確認・更新ができるかどうかは、営業活動の効率を大きく左右します。そのため、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットといった複数のデバイスに対応しているかは重要なチェックポイントです。

特にスマホ対応がされていれば、訪問先で進捗を記録したり、急な対応を現場から共有したりすることが可能になり、タイムロスや情報の行き違いを防ぐことにもつながります。利用シーンが多様化するなかで、どの端末からでも扱える柔軟なシステムかどうかは、導入後の利便性に直結する要素です。

利用しやすいか

どれだけ多機能なシステムでも、操作が複雑で使いにくければ現場に定着しません。直感的に操作できるシンプルな画面構成や、必要最低限の手順で入力・更新が行えるかどうかといった使いやすさは、導入後の活用度を大きく左右します。

初めてシステムに触れる担当者でも無理なく扱える設計であるかは、長期的な運用において重要なポイントです。また、操作感や機能の相性を見極めるために、トライアル版を実際に使ってみることも有効です。実際の利用環境に近い形で試すことで、導入後のギャップを防ぐことができます。

サポート体制は充実しているか

導入後にスムーズに運用を進めていくためには、提供元のサポート体制がどれほど整っているかも見逃せない要素です。操作方法の問い合わせやトラブル対応、設定の相談など、実務での課題に対してどのような支援が受けられるかによって、安心して使い続けられるかどうかが決まります。

ただし、サポートの範囲や対応スピードは、利用するプランやシステムごとに差があるのが一般的です。メールやチャットだけでなく、電話対応や専任担当者の有無なども含めて、自社にとって必要な支援が得られる内容かどうかを事前に確認しておくことが重要です。

カスタマイズ性に長けており利用しやすく高い定着率誇る「GENIEE SFA/CRM」

「GENIEE SFA/CRM」は、自社の業務フローに合わせて柔軟に設計できるカスタマイズ性の高さが大きな特長です。項目設定やプロセスの構築もドラッグ＆ドロップで簡単に行えるため、複雑な操作や専門知識を必要とせず、導入後すぐに現場に馴染ませることが可能です。こうした柔軟性により、企業ごとに異なる案件管理のスタイルにも対応でき、業務効率化を強力にサポートします。

また、GoogleマップやGmailとの連携、MAツールとの連動など、既存の業務ツールとの親和性も高く、情報の一元管理を無理なく実現できます。日常業務との統合がスムーズに行える点も、実務レベルでの導入効果を高める要因となっています。

さらに、シンプルで視認性に優れたインターフェース設計により、誰でも直感的に操作が可能で、導入企業の多くで高い定着率を実現しています。実際に、定着率は99％を誇り、70代の従業員も活用できているという導入事例も見られます。使いやすさと柔軟性を両立させた「GENIEE SFA/CRM」は、業種や業態を問わず幅広い企業に選ばれています。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

【2025年】案件管理システムおすすめ比較5選

案件の進捗管理や顧客対応の精度を高めるためには、自社に合った案件管理システムの導入が不可欠です。とはいえ、各ツールには特徴や強みがあり、選定には一定の比較検討が求められます。

ここでは、機能性・拡張性・操作性・コスト面などの観点から、2025年に注目すべき案件管理システムを厳選して紹介します。

・GENIEE SFA/CRM ・Salesforce Sales Cloud ・Zoho CRM ・JUST.SFA ・Microsoft Dynamics365

1. GENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRMは、営業支援（SFA）と顧客管理（CRM）の両面をカバーする国産システムで、以下のような多彩な機能を搭載しています。

項目	内容
■機能	・顧客管理、商談管理、プロセス管理 ・グラフ作成、活動報告、タスク管理 ・名刺管理、レポート出力、カスタムオブジェクト ・項目設定、権限設定、プロセスビルダ ・Gmail、Googleマップ、カレンダー、MAツールとの連携 ・AIアシスタント（GPT-4搭載）によるサポート
■概要	旧名称「ちきゅう」として知られたGENIEE SFA/CRMは、株式会社GENIEEが提供するクラウド型営業支援ツールです。シンプルで直感的なUIを備え、営業活動の可視化から商談管理、データ分析まで一元的に対応可能。導入実績も幅広く、大企業から中小企業まで多くの企業に採用されています。
■メリット	・高いカスタマイズ性により、自社の業務フローに柔軟に対応 ・直感的な操作性により、定着率は99％を誇る ・最短1～2か月で運用開始が可能 ・AIアシスタント（GPT-4）を標準搭載し、回答精度・自由度・安全性が向上 ・外部ツールとの連携性が高く、業務効率化を強力に支援
■料金	・月額3,480円～

GENIEE SFA/CRMは、誰でも扱いやすく、なおかつ柔軟なカスタマイズが可能な営業支援・顧客管理システムです。カスタマイズ性に優れているので、自社の業務フローに合わせて案件管理ができるシステムとして利用可能であり、幅広い業種・企業規模に対応できます。

さらに、活用定着のサポートも用意されており、導入後の運用をスムーズに進められる点も高く評価されています。案件管理における業務負担の軽減と成果の最大化を目指す企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

2. Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、営業活動に特化したAI搭載型CRMとして、以下のような高度な機能を備えています。

項目	内容
■機能	・パイプライン管理、商談管理、リードスコアリング ・Sales Engagement機能による顧客対応支援 ・Sales Program機能による人材育成・パフォーマンス管理 ・Einstein AIによる予測分析・自律型営業エージェント ・Data Cloudとの連携による全社的なデータ統合 ・SlackやRevenue Intelligenceとの統合によるコラボレーションと分析強化
■概要	Sales Cloudは、Salesforceが提供する営業支援専用のクラウドCRMプラットフォームです。世界No.1のAI搭載型CRMとして、規模・業種を問わず多くの企業に導入されており、営業チームの生産性向上や業績改善に直結するツールとして知られています。AI、データ、信頼性を基軸にした機能構成が特徴です。
■メリット	・業界屈指のAI「Einstein」による営業支援が可能 ・営業活動全体を1つのプラットフォームで一元管理できる ・中小企業から大企業まで対応できる柔軟なエディション展開 ・Agentforceによる自律型セールス機能で24時間営業支援が可能
■料金	・Enterprise：月額19,800円 ・Unlimited：月額39,600円 ・Einstein 1 Sales：月額60,000円 ※料金は各エディションで異なり、機能の拡張に応じてプランを選択可能です。

Salesforce Sales Cloudは、AI・データ・自動化を融合した先進的な営業支援CRMです。商談の進行管理から予測、トレーニング支援まで、営業に必要な要素が一体となっており、チーム全体の成約力と再現性を高める構造が整っています。

中小企業から大手企業まで幅広く導入されており、世界基準の営業支援を求める企業にとって、最上位の選択肢となるプラットフォームです。

3. Zoho CRM

Zoho CRMは、営業支援（SFA）と顧客管理（CRM）の両機能を備えたクラウド型ツールで、以下のような多機能性が特徴です。

項目	内容
■機能	・顧客管理、商談管理、案件管理 ・営業プロセスの可視化と自動化（ワークフロー、SFA） ・AIアシスタント「Zia」による将来予測や営業支援 ・マーケティングオートメーション（MA）連携 ・ダッシュボード、レポート、売上予測、キャンペーン管理 ・モバイルアプリ対応、IP制限、監査ログなどの高度なセキュリティ機能 ・カスタムタブ、カスタム関数、Webhookなどによる柔軟なカスタマイズ
■概要	Zoho CRMは、世界25万社以上に導入されている営業支援・顧客管理ツールで、日本国内でも広く利用されています。営業・マーケティング・カスタマーサポートなど、企業のあらゆる接点において顧客情報を一元管理し、生産性と業績の向上を支援します。クラウド型であるため、ブラウザやスマートフォンからもアクセスが可能です。
■メリット	・拡張性が高く、他のZoho製品や外部ツールとシームレスに連携可能 ・業種・規模を問わず使いやすく、短時間で定着しやすい設計 ・営業活動の自動化とAI分析による業務効率化 ・定期的な機能追加と、ユーザーごとの柔軟な設定が可能 ・無料トライアルから始められ、初期費用も不要
■料金	・スタンダード：月額1,680円 ・プロフェッショナル：月額2,760円 ・エンタープライズ：月額4,800円 ・アルティメット：月額6,240円 ※いずれも月額換算／年間契約時。15日間の無料トライアル付き。

Zoho CRMは、圧倒的な機能性とカスタマイズ性、そして高いコストパフォーマンスを両立させた営業支援ツールです。多様な業種・規模の企業で導入が進んでおり、導入支援から学習キット、サポート体制まで整っているため、初めてのCRM導入にも最適です。

業務の自動化、商談管理、営業チームのパフォーマンス向上を目指す企業にとって、安心して長く使える選択肢といえるでしょう。

4. JUST.SFA

JUST.SFAは、ノーコードで柔軟にカスタマイズできる営業支援システム（SFA）です。主な機能には以下のようなものがあります。

項目	内容
■機能	・営業プロセスの可視化と管理 ・顧客・案件・活動情報の一元管理 ・売上・進捗・スケジュールの追跡 ・APIによる外部システム（顧客情報・メール・チャット等）との連携 ・データ集計・レポート作成機能 ・ノーコードUIによる項目追加や画面設計
■概要	JUST.SFAは、ジャストシステムが提供するクラウド型のSFAで、ノーコードでの構築・カスタマイズが可能な点が大きな特長です。自社の営業スタイルや現場ニーズに応じて自由に設計できるため、定型業務から高度な案件管理まで、幅広い用途に対応できます。業種・業態を問わず柔軟に導入できる設計がなされています。
■メリット	・ノーコードで営業現場に即したSFAを構築できる柔軟性 ・新規開拓からルート営業まで多様な営業スタイルに対応可能 ・外部サービスとのスムーズなAPI連携による業務効率化 ・検討から運用定着まで一貫したサポート体制あり ・実際の導入企業からも、可視化と報告精度向上などの効果が報告されている
■料金	要問い合わせ

JUST.SFAは、自社の業務プロセスに沿った“オリジナルのSFA”をノーコードで簡単に構築できる営業支援クラウドサービスです。現場が求める柔軟性と操作性を両立しており、導入から定着までを包括的にサポートしてくれる点でも安心して選べるツールです。

複雑な業務にも対応できる拡張性を持ち、成長を目指す営業組織に適したSFAといえるでしょう。

5. Microsoft Dynamics365

Microsoft Dynamics 365は、CRMとERPの両領域を統合的にカバーするクラウドアプリケーションです。営業支援や顧客管理に加え、会計・財務・人事・サプライチェーンなど、ビジネス全体の管理に対応しています。

項目	内容
■機能	・商談進捗や営業パイプラインの把握 ・顧客データの集約とリアルタイム分析 ・チャットやメール対応の自動化機能 ・生成AI「Copilot」による支援機能 ・TeamsやPower BIとのシームレスな接続 ・Power Platformによるノーコード・ローコード開発
■概要	Dynamics 365は、マイクロソフトが提供するクラウドベースの業務アプリ群で、業種や企業規模を問わず導入可能な柔軟性を備えています。Microsoft 365製品との連携性が高く、社内のあらゆる部門を横断してデータを共有・活用できる設計となっています。
■メリット	・Microsoft製品とのスムーズな統合により業務の連携がしやすい ・Copilotの活用で営業活動や意思決定の質が向上 ・リアルタイムデータの可視化で状況判断がしやすくなる ・多様な業務領域を一元管理できるため、部署間の連携強化に貢献 ・開発の自由度が高く、企業独自の業務にも柔軟に対応できる
■料金	・Sales：月額8,150円～ ・Customer InsightsやCustomer Serviceなどは個別契約 ※詳細な金額は構成や規模により変動。無料トライアルあり。

Dynamics 365は、営業支援や顧客管理のみならず、企業全体の業務運用を包括的に支えるMicrosoftの統合ビジネスプラットフォームです。AIによる業務支援機能やMicrosoft製品との高い連携性により、効率的かつ戦略的な組織運営を実現したい企業にとって、有力な選択肢となります。

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案件管理のまとめ

案件管理はエクセルでも実施可能ですが、情報共有のタイムラグや属人化、ファイルの煩雑化といったデメリットがつきものです。案件数や関係者が増えるにつれて、こうした課題は顕在化しやすくなり、業務全体の効率にも影響を与えかねません。

こうした背景から、より効率的かつ安定した運用を目指す場合には、案件管理システムの導入が効果的です。特に、数あるツールの中でも「GENIEE SFA/CRM」は、自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできる点や、外部ツールとの高い連携性、そして直感的に使えるインターフェースによる定着率の高さが特長です。初めての導入でも扱いやすく、実用性・拡張性ともに優れた選択肢といえるでしょう。