SFAとは？成功事例から導入後の活用ポイントまで解説

公開日：2021.08.23　/　更新日：2025.12.26　/　SFA

営業活動の効率化と成果の最大化を図るため、多くの企業が導入を進めているのが「SFA（営業支援システム）」です。

従来の属人的な営業スタイルから脱却し、データに基づいた戦略的な営業へと移行するためにSFAの活用は欠かせません。

そこで本記事では、SFAの基本から導入による効果、実際の成功事例、さらには活用を定着させるためのポイントまでをわかりやすく解説します。

また、記事内では入力しないSFAとして収益を最大化できる「GENIEE SFA/CRM」についてもご紹介します。

SFAとは

営業活動の見える化や業務効率化を目的として、多くの企業が注目しているSFA。導入や活用を検討する際は、その本質を正確に捉えることは欠かせません。ここでは、基本的な枠組みを押さえたうえで、現場への浸透状況にも触れていきます。

SFAの基礎概要
国内企業のSFA導入による営業活動の変化

SFAの基礎概要

SFAは、「Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）」の略語で営業支援システムとも呼ばれます。

営業活動に関する顧客情報、案件の進捗状況、商談事例などは、個人の営業担当者が管理することが一般的です。

SFAは営業活動に関する情報をデータ化した上で共有して、営業の生産性を向上させ、業務の効率化を目指したシステムとして作られました。

従来の属人的な営業手法から脱却し、組織全体での情報共有や戦略的な営業活動が求められるなか、SFAの導入は多くの企業で進んでいるのが特徴的です。

SFAのメリットとしては、営業プロセスの可視化、進捗管理の正確性向上、分析に基づく意思決定の迅速化などが挙げられます。

さらに近年では、AI機能を搭載したSFAも登場しており、案件の優先度予測やリマインド、自動レポート作成といった高度な支援により、営業活動をより効率的に進められるようになりました。

次項ではSFAを導入した国内企業の営業活動における変化を解説します。

【最新のSFA比較表付き】SFAツールおすすめ22選を徹底比較

そもそもSFAとは何か？基本から徹底解説

国内企業のSFA導入による営業活動の変化

SFAの導入率は年々増加しており、株式会社アイ・ティ・アールが公開した「SFA／統合型マーケティング支援市場2023」では、2020年から2026年までに市場が2倍以上拡大されると予測。

国内有数のシンクタンクの調査によれば約国内企業の約31%に普及しているというデータも確認されています。その普及率は年々増加し更に伸びていくことが予測されています。

出典：ITR Market View：SFA／統合型マーケティング支援市場2023

実際にSFAを導入して営業活動にポジティブな変化が得られた事例は以下の通りです。

会社名エコー電子工業株式会社
概要福岡県のエコー電子工業株式会社は、約2,500社の顧客を持つIT企業で、20年前に自社開発のSFAを導入。業務の属人化を解消し、全社員が日報や業務内容を入力・閲覧できるようにすることで、仕事の「見える化」を実現しました。仕事の見える化により、顧客課題の共有と迅速な対応が可能となり、顧客満足度が向上。また、業務内容にコードを付けて入力することで、プロジェクトごとの原価把握や収支管理が明確になり、コスト意識や利益率の向上にもつながりました。さらに、若手社員はSFAを通じて成果を出している先輩の行動パターンと比較することで、自身の改善点を把握でき、育成にも貢献。経営層が率先してSFAを利用し、社員へのフィードバックを欠かさない運用体制により、システムの活用が定着しています。同社は今後、蓄積されたデータを活用して、より生産性の高い働き方を推進する計画です。

事例の詳細はこちら

SFAとCRM・MAの違い

マーケティングや営業の現場でよく耳にするSFA・CRM（顧客管理システム）・MA（マーケティングオートメーション）は、どれも顧客情報を扱うツールですが、それぞれ目的が異なります。

SFA・CRM・MAの概要と目的は以下の通りです。

名称	概要	目的
SFA	営業活動の進捗や行動を可視化・管理するツール	営業プロセスの効率化・成約率向上
CRM	顧客情報や接点履歴を一元管理するツール	顧客関係の最適化・LTVの最大化
MA	見込み顧客の獲得・育成を自動化するツール	リードの創出・ナーチャリング・商談化促進

まず、SFAは営業プロセスの可視化・効率化を目的に、商談の進捗や営業活動のデータ管理に特化しています。

一方のCRMは、顧客との関係構築・維持を主眼に、接点履歴や購入履歴など顧客データを一元管理し、長期的な顧客価値の最大化を図ります。

そして、MAは見込み顧客の獲得・育成を自動化して、潜在的なニーズを顕在化させ商談につなげる役割を持つツールです。

近年は、SFAとCRMの機能が統合されたプラットフォームも増えていますが、歴史的に見るとSFAが営業部門のプロセス管理から発展したのに対し、CRMは顧客中心の関係管理として発展してきたため、本質的な目的は異なるものです。

また、MAとSFA／CRMのデータ連携は非常に重要で、MAで獲得・育成したリード情報をSFAやCRMにシームレスに引き渡して、マーケティングから営業、顧客管理まで一貫した顧客体験を提供でき、重複作業や情報の断絶を防げます。

さらに、リードの成熟度を営業活動に反映し、顧客との継続的な関係構築まで最適化できるため、全体最適な営業・マーケティング戦略も実現できます。

SFAの6つの機能

SFAが営業活動の効率化や属人化の解消に寄与するのは、現場に必要な情報とプロセスを一元的に管理できる機能を備えているためです。ここでは、その中核をなす代表的な機能群を取り上げ、それぞれが果たす役割を明確にしていきます。

顧客管理
商談プロセス管理
活動履歴/タスク管理
分析
レポーティング
データ連携

1. 顧客管理

顧客に対してどのようにやり取りしてきたかの履歴を一覧で見る事が可能。

企業情報／BANT情報／提案内容を蓄積し、受注・契約更新につなげるための情報を一元管理が出来ます。

2. 商談プロセス管理

特定のプロセスで溜まっている商談が一目でわかるので、進めるべき課題やタスクがどこにあるかを瞬時に把握できます。またどのフェーズにどれだけのパイプラインがあるのかも一目瞭然となりますのでどのフェーズのどの案件を前に進めることでどれだけ売上が立ちそうかを予測しながら営業活動の優先度を決めて動くことができます。営業管理職は入力された情報によって月間、年間の売上見込をリアルタイムで把握でき、マネジメントも容易に。担当者は、優先順位をつけながら効率的に営業活動を行えます。

3. 活動履歴・タスク管理

活動履歴/タスク管理では、顧客とのやり取りやタスクを時系列で管理することができます。顧客に対するアクション履歴を蓄積することで、商談進捗が可視化され、営業活動のブラックボックス化を防ぐことができます。

4. 分析

SFAは、営業部門におけるデータ分析に強みを持つシステムです。

日々の営業活動で蓄積された膨大な情報は、企業の営業戦略を支える重要な資源となります。

営業戦略を策定する際には、市場の動きとあわせて自社の現状を正確に把握することが欠かせません。

データ分析を通じて組織の強みや課題を可視化することで、強化すべきポイントや改善点が明確になります。

中長期的な視点で営業戦略を構築するには、KGIやKPIを適切に設定し、データに基づいて的確な意思決定が行える点が大きな利点です。

さらに昨今では、AIを活用した高度な分析機能もSFAに搭載され始めています。

例えば、過去の商談データや営業活動の傾向をもとに、受注確度の高い案件の予測や商談の失注要因の分析を自動で行うなどの機能が実装されています。

AIによるSFAでの分析は、属人的な感覚に頼らないデータドリブンな営業スタイルを実現する上でも重要な要素です。

5. レポーティング

SFAのレポーティング機能は、営業活動の成果や状況を可視化し、意思決定をサポートする重要な役割を果たします。

SFAに蓄積された営業データから、売上実績、商談進捗、営業担当ごとの成果などをグラフや表で自動的に出力できるため、会議資料や報告書をすばやく作成できます。

また、標準のテンプレートを利用すれば、特別なスキルがなくてもレポーティングができ、例として過去の受注金額の推移や担当者別の商談化率などを視覚的に把握できるのが特徴です。

さらに、レポーティングによって可視化された情報は、営業戦略の改善や課題発見、営業チーム全体のパフォーマンス向上にも役立ちます。

6. データ連携

SFAのデータ連携は、ほかのシステムやツールと情報を連携させて営業活動全体を効率化し、価値あるインサイトを創出する重要な機能です。

SFA単体でも営業活動の管理や分析は可能ですが、CRMやMA、名刺管理、ERPなどと連携すると、それぞれのツールが持つデータを有機的に結びつけられます。

例えば、MAの行動データをSFAに取り込むと、営業は見込み度の高いリードに優先的にアプローチでき、的確な営業戦略に活用可能です。

近年では、SFAのデータ連携は営業DXの必須要件となっており、単独のSFAだけでなく、連携によって得られるデータの統合活用がデフォルトとなりつつあります。

SFAの導入メリット4選

SFAは単なる情報管理ツールにとどまらず、営業組織全体の質を底上げするための多角的な効果をもたらします。ここでは、導入によって得られる具体的なメリットを4つの観点から整理し、その実務的な価値を明らかにしていきます。

情報の属人化解消
案件管理の効率化
営業報告の簡素化
営業マネジメントの推進

1. 情報の属人化解消

SFAのシステム上では、営業パーソンの活動内容や顧客情報などのデータを、チームメンバー全員が閲覧できるようになっています。従来の営業部門でブラックボックス化しがちな情報が共有され、社内標準化が進むのがメリットです。営業部門の業務は、一般的にマニュアル化が難しいといわれます。しかし、SFAの導入によって営業活動の全貌が可視化されれば、ベテランから若手までが安定した水準で業務に取り組みやすくなるでしょう。チームで成果をあげられる体制づくりに役立てられます。

2. 案件管理の効率化

SFAの導入により、営業パーソンの活動内容や進捗などがリアルタイムでデータ化され、情報共有のコストが下がるため、社内コミュニケーションや会議の準備などの業務が効率化されます。

また、データ分析やレポート出力が容易になるため、社内会議へ向けた資料作成の手間も削減でき、コア業務へのリソースを多く配分できるようになります。

また、スマートデバイスに対応したSFAであれば、訪問先で企業情報の確認や日報の提出が可能です。

さらに、SFAによって営業チーム全体の案件を一元管理できるようになるのも大きなメリットです。

誰がどの案件を担当しており、現在どのフェーズにあるのかをリアルタイムで可視化できるため、マネージャーは適切なタイミングで支援や指示を出せます。

属人化しがちな案件情報がチーム全体で共有されれば、対応漏れや重複対応のリスクも軽減されます。

そして、蓄積された顧客データや商談履歴をもとに、アプローチすべき優先顧客を見逃さずに済む点も見逃せません。

SFAは過去の対応履歴や接触頻度、商談ステータスなどをもとに、営業アクションを最適化できるため、成果につながる活動にリソースを集中させられます。

3. 営業報告の簡素化

SFAを導入すれば、営業報告業務が大幅に簡素化されます。

従来、営業パーソンは日報や週報を手動で作成し、上司やチームに共有する必要がありましたが、SFAでは営業活動の記録や進捗がリアルタイムでシステム上に反映されるため、手間のかかる報告作業が不要になります。

また、スマートデバイスに対応したSFAであれば、訪問先で企業情報の確認や日報の提出が可能です。

訪問や商談の結果、提案状況、顧客からの反応などの情報が即座に可視化できれば、タイミングを逃さず次のアクションにつなげられます。

さらに、蓄積されたデータをもとにレポートやダッシュボードが自動生成されるため、報告用資料を一から作成する必要もありません。

SFAによる営業報告の簡素化により、多くの時間を顧客対応や提案活動といったコア業務に充てられるようになるため、生産性とスピードの両面で大きなメリットを得られます。

4. 営業マネジメントの推進

営業パーソンが成果をあげるには、組織の営業マネジメントが重要な鍵を握っています。営業マネジメントとは、営業部門の目標・行動・モチベーションを管理し、期待する成果を出させることです。SFAを導入すると、日々の営業活動が数値化され、記録に残されます。案件の進捗状況はもちろん、個人の訪問件数や架電数といった細かな数値まで確認可能です。マネジメント層が一人ひとりの営業パーソンの行動をリアルタイムに把握し、的確な指導やアドバイスをできるのがメリットです。

するうえで、適切なKGIやKPIを設定し、データに基づいた正確な判断ができるようになります。

SFAのデメリット2選

多くの効果が期待されるSFAですが、その活用には一定のハードルも伴います。ここでは、導入に際して企業が直面しやすい代表的な課題を整理しつつ、それに対する現実的な対応策についても触れていきます。

ランニングコストが発生する
ツールが現場に定着しづらい

1. ランニングコストが発生する

クラウド型SFAは多くの場合サブスクリプション形式で提供されており、初期導入費用とは別に月額の利用料金が発生します。一般的には営業担当者1人あたりの課金となるため、利用者が増えるほどランニングコストも比例して上昇します。導入前には、長期的な運用を見据えた費用計画が欠かせません。

2. ツールが現場に定着しづらい

SFAは導入するだけで成果が出るものではなく、現場で日常的に活用されてはじめて効果を発揮します。しかし、運用設計が不十分だったり、自社の業務フローに合わないツールを選んでしまった場合、定着せず形骸化するリスクがあります。現場の負担感や混乱を避けるためにも、選定と活用体制の整備が重要です。

SFA導入時の5つの選定ポイント

SFAの導入を成功させるには、機能や価格だけでなく、自社の業務環境や体制に適した製品を見極めることが欠かせません。ここでは、導入後に後悔しないために押さえておきたい5つの重要な選定基準を整理し、それぞれの観点から検討すべきポイントを明確にしていきます。

使いやすさ
カスタマイズ性が高い
サポート
価格
クラウド型システム

使いやすさ

SFAの力を最大限発揮するには、営業メンバーが日々の活動情報をしっかりSFAに入力してもらわなければなりません。

システムが使いやすいと、営業チームは積極的にSFAを活用し、業務に役立てることができます。これは、ユーザーの満足度を向上させ、長期的にシステムの利用と維持につながります。

カスタマイズ性が高い

業界や業種、会社規模によって、営業の手法や流れ、管理したいデータが異なることはよくあることです。SFAを導入する際に自社の営業フローに適さない形だと定着はせず、すぐに使われないシステムとなってしまいます。また、運用時にすぐに設定を現部で変更できないシステムだと、戦略方針の変更などにスムーズに対応できないといった状態に陥ります。このような事態を防ぐためにも、カスタマイズ性が高いSFAを導入することが求められます。

サポート

特に初めてSFAを導入する企業にとって、SFAベンダーからのサポートは非常に重要となります。SFAは長期的に活用していくものであるものの、調査によると3割の企業で導入後に「活用できてない」と回答。導入後の1～3年目までは、SFAベンダーに伴奏してもらいながら、定着していく必要があります。SFAベンダーによっては、導入支援は対応してない、簡易的なお問い合わせしか対応していない場合があるため、検討時にヒアリングしておきましょう。

価格

SFAの価格は、大きく分けて2種類に分けられます。「ライセンス費用」、「初期費用」の2つです。

市場の価格相場は以下

ライセンス費用：1ライセンス当たり5,000～10,000円/月額
初期費用：0～5,000,000円

この費用は各SFAベンダーごとに大きく変動してきます。安かろう悪かろうではなく、自社が求める要件と照らし合わせて、投資対効果を見極める必要があります。

多機能で高単価なSFAを導入したものの、ほとんどの機能は活用せずコストが膨れ上がり、利益が減少してしまうケースは少ないです。

クラウド型システム

近年オンプレミス型のシステムからクラウド型のシステムへの移行が急激に加速しております。SFAも例外ではありません。オンプレミス型のシステムでは、アップデートやメンテナンスにも継続的な費用がかかります。また、保守ができる人員がいなくなった場合に誰もシステムの仕様がわからず対応できないという事態に陥ります。クラウド型のシステムではこのようなデメリットを解消するため、SFAシステムの選定時もクラウド型システムを推奨致します。

SFAの5つの導入ステップ

SFAを導入する際のステップは以下の通りです。

Step1：導入の目的と目標を明確にする
Step2：複数のSFA製品の比較
Step3：既存システムとの連携方法の検討
Step4：利用定着に向けた研修の実施
Step5：PDCAサイクル

ここでは、上記のステップについて解説します。

Step1：導入の目的と目標を明確にする

SFAを導入する最初のステップは、導入目的とそれを達成するための具体的な目標を明確にする作業になります。

まず、目的の例としては、営業活動の可視化による効率化、営業プロセスの標準化、売上の向上などが挙げられます。

これらの目的を明確にすれば、導入後の期待する成果が社内で共有され、関係者の理解と協力が得やすくなり、SFAの定着がスムーズに進むでしょう。

また、目的に関係するKGIやKPIなどの成果目標の数値化も重要です。

例えば、「3ヶ月以内にSFA定着率80％を目指す」「半年後までに営業1人あたりの案件管理数を20％増加させる」など、定量的な目標を設定すると導入効果を検証しやすくなります。

SFA導入を単なるツール導入で終わらせないためにも、最初の段階で「何のために導入するのか」を明確にしておきましょう。

Step2：複数のSFA製品の比較

Step1で目的・目標を明確にした後は、それらを達成できるSFA製品を複数から比較検討する必要があります。

比較検討の際は、「自社の営業プロセスにフィットする機能が備わっているか」「操作性は現場で受け入れられやすいか」「サポート体制や導入後の支援は手厚いか」などの視点で実施するのが効果的です。

SFAには、高機能なクラウド型プラットフォームから、中小企業向けのシンプルで低コストなものまでさまざまな選択肢があります。

目的に合った製品を選べるか否かで、定着率や効果が大きく変わるため、表面的な機能の違いだけでなく、自社の営業課題を解決できるかどうかを念頭に置いて比較検討しましょう。

また、SFAは単体で利用するだけでなく、CRMやMAと連携して利用されるケースも多くなっています。

SFAとCRM機能を統合したソリューションも多く存在し、導入時の検討対象として挙げられるケースも増えているため、選択肢に含めるとより最適な選択につながります。

そして、比較の際は口コミや導入事例、ベンダー評価など第三者視点の情報も活用しながら、自社の規模・業種・営業スタイルに最も適合する製品を選ぶようにしましょう。

Step3：既存システムとの連携方法の検討

導入するSFAを効果的に運用するためには、既存の社内システムとの連携方法を事前に検討しなければなりません。

単体でSFAを導入しても、他のシステムと情報が分断されてしまうと、営業部門以外との情報共有がスムーズに進まず、真の効率化やデータ活用が実現しにくくなります。

既存システムで利用されるCRM・MA、基幹系システムであるERPなどは、SFAと連携すると重複入力の解消やリアルタイムなデータ共有が可能です。

例えば、ERPと連携すれば、受注情報や在庫状況をSFA側で確認でき、営業担当者が正確な情報を顧客に伝えられるようになります。

実際の連携の検討では、具体的にどのデータをどのレベルで共有すべきかがもっとも明確にすべきポイントです。

すべてのデータを連携するのではなく、業務上本当に必要な情報や部門間で価値のあるデータだけを優先的に同期させると、運用コストや管理負担を抑えつつ効果を最大化できます。

そして、既存ツール側の連携サポート状況や仕様、連携時のセキュリティ要件も確認し、スムーズなデータ連携設計をあらかじめ計画する必要があります。

Step4：利用定着に向けた研修の実施

SFAを導入しても、システムを使いこなせる営業チームが育たなければ効果は出ないため、利用定着に向けた研修・教育の実施は導入プロセスで欠かせないステップです。

研修ではまず導入直後に基本機能や操作方法に関する集合研修を実施しましょう。

SFAの各機能や入力ルール、業務フローへの組み込み方を丁寧に教えると、営業担当者がスムーズに日々の業務の中で使い始められるようになります。

また、操作マニュアルやFAQ、ガイドラインを用意しておくと、現場での疑問解消が早くなり、定着率の向上に寄与します。

ただ、一度の研修だけで全員が確実に使いこなせるようになるのは難しいため、フォローアップ研修や実践セッションを継続的に実施しなければなりません。

特に入力ルールや活用シーンに変更があった際は、追加の研修やマニュアルの更新などを行い、理解を深める機会を積極的に設けるのが効果的です。

Step5：PDCAサイクル

SFA導入の最終ステップとして重要なのが、PDCAサイクルを回して継続的に改善する取り組みです。

PDCAを体系的に回すと、営業戦略の質を高めるだけでなく、変化する市場環境や顧客ニーズへの柔軟な対応が可能になります。

SFAは日々の営業活動データを一元管理・蓄積し、可視化できる点が大きな強みであるため、営業計画（Plan）に対して実行状況（Do）や成果（Check）を正確に評価でき、具体的な改善策（Action）を打ち出しやすくなります。

また、PDCAは定量データに基づく改善行動を促すため、単なる感覚的な営業活動から脱却し、組織全体で成果を最大化する文化づくりにも役立つのが大きな特長です。

SFAから得られた日々のデータをもとにPCDAで小さな改善を積み重ねる施策が、長期的な営業力強化や収益拡大につながります。

現場に定着させるSFA導入後の活用ポイント

SFAは導入しただけでは成果につながりません。現場で継続的に活用され、業務に根付いてはじめてその真価が発揮されます。ここでは、導入後に現場定着を促すために重視すべき具体的なアクションと、その過程で押さえるべき実践的なポイントを整理していきます。

定着までの初期支援・運用ルールを徹底する
定着状況を可視化して小さな成功体験をつくる
社内のシステムと連携しデータを活用を効率化

定着までの初期支援・運用ルールを徹底する

SFAを現場に根付かせるためには、まず利用する意義を現場に明確に伝えることが重要です。SFAを使うことで、営業プロセスの可視化や課題の発見、改善ポイントの把握が可能になることを共有し、入力内容が組織の上層部のためではなく、自身の成果向上に直結するものであることを腹落ちさせることで、自然な活用が促されます。

そのうえで、初期の1〜3ヶ月間はCSや営業企画部門が主導し、運用支援を行う体制を整えましょう。加えて、「誰が・いつ・どこまで入力するか」といったルールを明確にし、マニュアルやFAQ、短時間の動画などを活用したオンボーディング施策を組み合わせることで、定着率を高めることができます。

定着状況を可視化して小さな成功体験をつくる

SFAを継続的に活用してもらうには、ツールの定着状況を可視化し、ポジティブなフィードバックを積み重ねることが有効です。「入力率」や「案件管理の完了率」などのKPIを設定し、数値で進捗を把握できる状態をつくりましょう。活用が進んでいるメンバーやチームは積極的に称賛し、ツールを通じて成果につながった事例を社内で共有することで、他のメンバーにも前向きな連鎖が生まれます。

社内システムと連携しデータ活用を効率化する

SFAの効果を最大化するには、単体での運用にとどまらず、基幹システムやERP、CTIなど他の社内ツールとの連携が不可欠です。情報の一元化により、営業管理や顧客対応をはじめとする業務プロセスの効率化が進み、企業全体でのデータ活用も加速します。さらに、マネジメント層がSFA上の情報を基に報告や指示を行うことで、現場にとって「入力しないと業務が進まない」状態が自然に生まれ、活用が日常業務に定着します。経営層も含めたKPIのモニタリングを実施することで、組織全体の意識改革にもつながります。

SFAの成功事例3選

SFAの導入がもたらす成果は、業種や企業規模を問わず多岐にわたります。ここでは、実際に導入を行った企業がどのような変化を遂げたのか、具体的な数値や取り組みとともに紹介します。導入を検討する際の参考として、ぜひご確認ください。

SFA導入2年でデータ分析を加速させ受注率50%増加した事例
営業管理と組織改革で新規契約獲得率が約4.2倍に増加した事例
大手SFAから乗り換え1/5の価格で顧客・営業管理を実現した事例

SFA導入2年でデータ分析を加速させ受注率50％増加した事例

営業進捗の集計や顧客情報の管理をエクセルで行っていた松江リース株式会社では、情報の紐づけや分析作業に多くの手間がかかっていました。こうした非効率を解消するため、営業活動を可視化できるツールとして「GENIEE SFA/CRM」の導入を決定。導入初期から要件を明確に整理し、営業プロセスに合ったデータ設計と運用ルールを整備したことで、現場での定着がスムーズに進みました。

商談フェーズごとのステータス管理や一元化された商談ビューにより、進捗把握とタスク管理が効率化。さらに、カスタマーサポートの提案で「GENIEE BI」も併用し、蓄積データの高度な分析とレポート作成も可能に。これにより、個別の営業活動と組織全体の進捗をリアルタイムで把握できる体制が整い、受注率は導入前と比べて約1.5倍まで向上しました。

分析に基づいた指導や業務の最適化も進み、営業成果の底上げに直結した事例として注目されています。

詳細は公式サイトの導入事例をご覧ください。

営業管理と組織改革で新規契約獲得率が約4.2倍に増加した事例

英会話スクールや学習支援事業を展開する株式会社ECCでは、BtoB領域における営業業務において、属人化や新規問い合わせ対応の遅れが大きな課題となっていました。従来の体制では、顧客対応が営業担当の裁量に委ねられ、結果として対応漏れや優先度の見極めが難しくなっていたのです。この状況を打開するために「GENIEE SFA/CRM」の導入を決定しました。

導入にあたっては、営業体制をTHE MODEL型に再構成。商談管理の統一とデータ集約により、全体の業務効率を大きく改善しました。営業組織をインサイドセールスとフィールドセールスに分け、案件ごとの役割を明確化したことにより、各担当者の業務集中度が向上。さらに、柔軟なレポート機能とダッシュボードの活用により、分析精度も高まり、判断と対応のスピードが加速しました。

結果として、新規問い合わせへの対応率は約140％向上し、営業1人あたりの新規契約獲得率も導入前と比較して約4.2倍にまで拡大しています。営業体制の再設計とツール運用を両輪で進めた好例として注目されます。

詳細は公式サイトの導入事例をご覧ください。

大手SFAから乗り換え、1/5の価格で顧客・営業管理を実現した事例

資産運用関連事業を展開する岡安商事株式会社では、長年利用していた大手SFAが高機能すぎて活用しきれず、費用対効果に課題を感じていました。そこで、よりシンプルで現場に合ったツールとして「GENIEE SFA/CRM」への乗り換えを決断。営業プロセスや顧客情報の管理、引継ぎの正確性といった業務課題を一挙に解決しました。

運用開始後は、活動履歴の記録・共有が徹底され、口頭による伝達ミスや情報の属人化が解消。営業進捗の可視化も進み、マネジメントの精度も向上しました。さらに、レポートやカスタマイズ機能を活用することで、自社仕様に柔軟に対応できる点も評価されています。
結果的に、従来のSFAに比べてコストは約80％削減され、実務への定着度も向上しました。

詳細は公式サイトの導入事例をご覧ください。

入力しないSFAでAIセールスにより収益最大化できるGENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRMは、SFAとCRMを一体化した国産ツールで、営業効率化と収益最大化を両立できるシステムです。

GENIEE SFA/CRMの最大の特徴は、「入力しないSFA」というコンセプトをAIで実現している点です。

従来のSFAでは営業担当者が多くのデータを手動で入力する必要がありましたが、GENIEE SFA/CRMでは、AIを活用してメール・チャット・商談音声・Web行動などの顧客接点データを自動でキャプチャし、CRM/SFAに反映できます。

また、AIアシスタント機能も搭載しており、商談内容の要約や議事録の自動作成、営業活動の要点抽出など、営業担当者の事務作業をAIがサポートできるのも強みの一つです。

GENIEE SFA/CRMは手動入力の負担を軽減し、AIによる自動化と分析で営業活動を高度化できる次世代型の営業DXツールとしておすすめできます。

SFA/CRMツールで収益を最大化したいとお考えの方は、ぜひ導入を検討してみてください。

GENIEE SFA/CRMへのお問い合わせ・資料請求はこちら

【動画で解説】SFAの見直しが必要になるパターンと対策

営業支援システム（SFA）を導入したものの、「現場で使われていない」「定着しない」「複雑化して使いにくい」といった課題に直面していませんか？実際、SFA/CRMの活用に悩みを抱えている担当者は約9割にのぼるとも言われています。

動画では、SFAの見直しが必要になる典型的な3つのパターンと、それぞれに対する現実的な対策を解説しています。特に、入力の手間に対する価値が見えにくいといった現場の不満に対しては、業務に即した設計の見直しや、AIによる入力作業の自動化などが効果的です。加えて、機能過多やシステムの連携不足によって煩雑化した運用に対しては、必要な機能に絞る選択と、部門横断の体制整備が重要です。

SFAを単なる管理ツールから戦略パートナーへと昇華させるためには、経営戦略との整合性を持たせた設計と運用が求められます。
自社の課題がどこにあるのか、そしてどう乗り越えるかをぜひご確認ください。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」

SFAに関してよくある質問

ここでは、以下のSFAに関するよくある質問とその回答について解説します。

既存のシステムとの併用やデータ連携はスムーズに行えますか？
導入してから運用が本格化（定着）するまでの期間は？
既存のExcel管理や日報ツールからの移行は難しいですか？

既存のシステムとの併用やデータ連携はスムーズに行えますか？

SFAは既存のシステムとスムーズに併用でき、データ連携も効率的に行えます。

API連携やCSVインポート機能を活用すれば、今使っているシステムをそのまま使い続けながら、必要なデータを自動同期・取り込めます。

まず、APIによる自動連携はシステム同士をオンラインでつなぎ、データがリアルタイムで更新される仕組みです。

APIを活用すれば、顧客情報や商談データ、受注状況などをほかのツールからSFAへ自動的に反映できます。

また、CSVインポート機能によるデータ移行も一般的な方法です。

既存の顧客リストや案件管理リストをExcelやスプレッドシートで管理している場合、CSV形式で一括アップロードするだけでSFAに取り込めます。

多くのSFAツールではCSVファイルのマッピング機能が用意されており、簡単な操作で大量のデータを移行できるため、初期設定を低コスト・短期間で完了させられるのも大きなメリットです。

システム間のデータ連携が円滑に行える環境を整えるのは、営業プロセスの効率化と正確なデータ活用に直結する重要なポイントでもあります。

導入してから運用が本格化（定着）するまでの期間は？

SFAを実際に運用し、組織に定着させるまでの目安はおおよそ1〜3ヶ月程度です。

具体的な期間は組織の規模や導入体制、研修やフォローの充実度によって前後しますが、段階を踏んで定着させるのが一般的です。

導入ロードマップのイメージは以下の通りです。

ステップ	概要
1ヶ月目：入力習慣の形成	この段階では「必須項目だけ入力する」「最低限の操作を確実に行う」といったスモールスタートがポイント
2ヶ月目：可視化・情報共有の浸透	入力データを基に共有ミーティングや分析を行い、SFAを日常業務の一部として活用する意識を高める
3ヶ月目：分析・改善への応用	PDCAサイクルを回し、営業活動改善やプロセス最適化にSFAのデータを活かす

導入の成功のコツは、最初から100点を目指さず、まずは必須項目だけに絞って入力・共有の習慣をつけることから始める点にあります。

段階的にSFA運用の範囲を広げていくと、負担を抑えながら確実に定着させやすくなるでしょう。